台灣｜鉅亨網（27）
綠能環保產業台灣碳梭科技 10/1將登錄創櫃板交易
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櫃買中心宣布綠能環保產業的台灣碳梭科技(7433-TW)將於10月1日登錄創櫃板。該公司開發從電子廢棄物中高效提取貴金屬的碳複合物技術，推動都市採礦與資源永續。
事實
- 台灣碳梭科技(7433-TW)將於10月1日登錄創櫃板交易。
- 台灣碳梭科技主要從事電子廢棄物中提取黃金等貴金屬的高效吸附與分離技術。
- 台灣碳梭科技的技術與傳統使用樹脂化合物之技術不同。
- 台灣碳梭研發的吸附分離材料主攻領域為貴金屬回收材料。
- 台灣碳梭專注於吸附、脫附、濃縮、純化等步驟。
提到的公司：櫃買中心(Taipei Exchange)、台灣碳梭科技(7433-TW)
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〈台股開盤〉電子權值回神、面板雙虎助陣 反彈700點收復兩關卡
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台股30日在電子權值股與面板雙虎帶動下大漲700點，突破4萬8千點關卡。
事實
- 台股30日大漲700點，最高達48,332點，收復4萬8千點大關及五日線。
- 面板雙虎友達與群創今日皆表現強勢，友達漲停並創下近16年新高。
- 台積電股價上漲超過1%，達到2,500元。
- 聯發科因利空消息淡化，股價反彈超過3%，重回5,000元以上。
- 今日台股成交量預計約為8300億元。
提到的公司：台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控、友達、群創、南亞、欣興、台虹、聯茂、環球晶、合晶
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玩歐洲新趨勢 鳳凰攜手逾10家旅遊業者推精品河輪遊
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鳳凰旅遊宣布加入長榮航空魅力歐洲產品陣容，結合Uniworld河輪與13家業者通路，拓展台灣精品河輪市場。
事實
- 旅行社業者鳳凰(5706-TW)宣布加入長榮航空(2618-TW)魅力歐洲產品陣容。
- 此次合作將結合長榮航航網、Uniworld河輪體驗及13家旅行業者通路。
- 首波推廣重點為萊茵河、多瑙河、南法隆河和多瑙河聖誕市集四大主題。
- Uniworld寰宇精品河輪品牌特色為「One-of-a-Kind Ships，一船一設計」。
- 長榮航空魅力歐洲共有13家旅行業者共同銷售。
提到的公司：長榮航空(2618-TW)、Uniworld寰宇精品河輪、雄獅、可樂、東南、長汎、百威、易遊網、喜鴻、世興、清晨、山富、世邦、五福
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美伊衝突未解+美升息預期 6檔非投等債ETF近2周買氣增
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全球股市受地緣政治與升息預期震盪，非投等債ETF成避風港。近兩周6檔相關ETF規模與單位數雙增，台新美國非投等債(00989B)表現最強，台新投信建議利用其短存續與高票息優勢進行防禦性配置。
事實
- 近二周共有6檔非投等債ETF規模及單位數呈現雙雙揚升。
- 台新美國非投等債(00989B)近二周規模及單位數皆大增逾二位數。
提到的公司：台新投信、聯準會(Fed)、日本央行、Cmoney
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伊朗稱再次捕獲美國無人潛航器 美伊水下暗戰升級
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伊朗革命衛隊宣布在荷姆茲海峽捕獲美軍Remus 600無人潛航器，此為近期第二起事件，雙方水下對抗升級。
事實
- 伊朗伊斯蘭革命衛隊於27日宣布成功捕獲一艘美軍無人潛航器。
- 被捕獲的無人潛航器名稱為Remus 600。
- 這是伊朗近期捕獲的第二艘美軍無人潛航器。
- 伊朗曾於9月8日宣布捕獲一艘美軍Dive-LD型無人潛航器。
- 軍事專家王雲飛認為Remus 600適合執行水下掃雷任務。
- 哈德遜研究所布賴恩·克拉克認為潛航器軟體不易破解。
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日本在中國企業數量 銳減近30%
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帝國數據銀行調查顯示，截至今年6月，在中國經營的日本企業數量降至10,118家，較2012年峰值減少近30%。日中關係惡化、稀土限制及價格競爭為主要撤出原因。
事實
- 截至今年6月，在中國展開業務的日本企業數量為10,118家。
- 日本企業在中國數量較2012年峰值減少近30%。
- 自2024年上一次調查以來，有1,221家日本企業新進入中國市場。
- 有4,137家日本企業已經撤出中國或無法確認是否仍在經營。
- 今年在中國經營的日本企業中，超過40%從事製造業。
提到的公司：帝國數據銀行、南華早報
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美國人對中國態度大轉彎？挺合作比例兩年升至57%
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多篇民調顯示美國民眾對中國態度回暖，支持合作比例升至57%，冷淡看法降至54%。此轉變受年輕世代認知、貿易戰反思及對美地位焦慮影響，反映地緣政治動態變化。
事實
- 皮尤研究中心調查顯示，目前54%的美國人對中國持「冷淡」看法，低於2021年的68%。
- 芝加哥全球事務委員會調查顯示，支持「與中國進行友好合作與接觸」的美國人比例升至57%。
- 蓋洛普調查發現，對中國持好感的美國人比例升至34%，為2023年低谷期的兩倍多。
- 支持與中國友好合作的人群中，包含68%的民主黨人和43%的共和黨人。
- 62%的美國人認為，當今美國在世界上受到的尊重不如10年前。
提到的公司：皮尤研究中心、芝加哥全球事務委員會、蓋洛普、德國馬歇爾基金會、卡特中心
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明年俄羅斯軍費開支17.1兆盧布 大增近30%
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俄羅斯政府文件顯示，2027年國防開支擬增至17.1兆盧布，創戰爭以來新高。未來三年國防總支出達50兆盧布，2026年預算赤字佔GDP預期上調至3.2%，並計畫透過徵收金屬礦業暴利稅彌補財政缺口。
事實
- 俄羅斯計劃2027年國防開支為17.1兆盧布
- 俄羅斯2027年國防開支比最初預算激增約27%
- 俄羅斯未來三年國防總支出將達到50兆盧布
- 俄羅斯政府將2026年預算赤字佔GDP預期上調至3.2%
- 針對金屬和礦業公司的新暴利稅預估每年帶來約2,000億盧布收入
提到的公司：金屬和礦業公司
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Muse劍指蘋果生態系 AI代理人恐分走App Store與服務收入
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Meta旗下AI代理人Muse快速獲得市場關注，其執行任務的能力引發華爾街對蘋果服務收入流失的擔憂。美銀證券分析師指出，AI代理人可能改變數位價值鏈的利益分配，蘋果需加速Siri AI發展並利用隱私優勢應對。
事實
- Muse於9月初推出後，前兩週下載量達250萬次，並在約10天後超越ChatGPT成為美國App Store免費應用程式排行榜首位。
- 美銀證券分析師Wamsi Mohan指出，如果AI代理人成為消費者與商家之間的主要介面，控制代理人者將取得過去由作業系統及App商店掌握的導流與交易經濟利益。
- 蘋果2026會計年度第三季截至6月27日，季度營收達1,094.2億美元，其中服務營收創下307.4億美元新高，占總營收約28%。
- 目前Muse已與Shopify、Expedia Group及PayPal建立商業整合，而亞馬遜則要求Meta將其從Muse體驗中移除。
- 美銀證券維持蘋果「買進」評級及370美元目標價，認為蘋果最終仍可能成為AI終端運算的重要受益者。
提到的公司：蘋果 (AAPL-US)、Meta Platforms (META-US)、美銀證券 (BofA Securities)、Shopify (SHOP-US)、Expedia Group (EXPE-US)、PayPal (PYPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)
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三星高層：明年HBM將佔DRAM全球產能近30% 傳統DRAM供應承壓
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三星高層預測明年HBM產能占比將升至30%，擠壓傳統DRAM供應。TrendForce上修2027年HBM價格預期漲幅達121%，並指出因成本考量，8層HBM將成市場主流選項。
事實
- 三星電子執行副總裁Kim Taewoo預計明年HBM將佔DRAM廠商晶圓總產能近30%
- 三星已於今年2月開始量產出貨HBM4
- TrendForce上修2027年HBM價格預期，預計混合平均售價將上漲121%
- TrendForce預計2027年8層HBM每Gb的售價將比12層產品高約10%至20%
- 三星5月向輝達( NVDA-US ) 等客戶提供12層HBM4E樣品
提到的公司：三星電子、輝達 (NVDA-US)、TrendForce
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從373.9到478.6兆！晶片榮景讓南韓稅收一年狂飆28% 刷新2022年紀錄
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南韓政府宣布受半導體超級週期帶動，今年稅收預計達478.6兆韓元創新高。三星與SK海力士獲利暴增，政府擬設立未來基金以轉化為長期成長動能。
事實
- 南韓今年稅收收入預計達創紀錄的478.6兆韓元
- 南韓稅收較去年增加104.7兆韓元
- 晶片業營業利潤較最初預期高出70%至80%
- 三星電子與SK海力士今年合計營業利潤預計達638兆韓元
- 企業所得稅預計達136.4兆韓元
- 個人所得稅預計152.4兆韓元
- 證券交易稅推升至12.4兆韓元
- 未來基金資金來源包括56.2兆韓元的稅收盈餘及162.3兆韓元的意外收入
提到的公司：三星電子、SK海力士
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美伊核談判再陷僵局！川普稱伊朗「終究會放棄」、阿聯加速「零荷姆茲」戰略
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美伊核談判因條件分歧陷入僵局，川普暗示可能恢復軍事行動。阿聯則加速推進「零荷姆茲」戰略，擬投入巨資建設替代港口以規避荷姆茲海峽風險。
事實
- 美伊核談判本週再度陷入僵局，卡達斡旋難以推動實質進展。
- 伊朗要求美國恢復今年6月簽署的諒解備忘錄才會在核問題上讓步。
- 川普批評伊朗表現極差，並相信伊朗終究會放棄。
- 阿布達比王儲Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan掌管3,000億美元主權財富基金以推動「零荷姆茲」戰略。
- 荷姆茲海峽每日通過的原油約占全球海運石油貿易的五分之一。
提到的公司：Adnoc、杜拜環球港務
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美國選前再壓油價 釋4,000萬桶儲備油 促歐洲跟進
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美國能源部宣布從戰略石油儲備釋出最多4,000萬桶原油，作為國際能源署協調行動的最後一批。此举旨在應對飆升的油價及期中選舉的政治壓力，並施壓歐洲國家履行釋放承諾。
事實
- 美國能源部宣布將從戰略石油儲備中再次釋出最多4,000萬桶原油。
- 美國能源部長Chris Wright公開點名批評部分歐洲國家釋出承諾量遠低於預期。
- 截至2025年12月，超過四分之一SPR原油因地下鹽穴施工、故障等原因無法使用。
- 截至9月25日當周，美國SPR庫存降至2.838億桶，創1982年10月以來新低。
- 美國汽油價格仍高居每加侖4美元以上，柴油價格更突破每加侖6美元歷史紀錄。
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蘋果新任CEO不得不裁員？記憶體晶片成本飆升成壓力
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蘋果新任CEO特納斯擬裁員以應對記憶體成本飆升，庫克稱價格如百年洪水，供應鏈緊張持續至2027年。
事實
- 蘋果新任執行長特納斯據傳正計劃進行裁員，規模可能是在大型團隊中裁減少量人員，同時也會取消部分專案。
- 蘋果服務業務營收在6月出現季度營收下滑，這是2022年以來首見。
- 前任執行長庫克將目前的記憶體價格形容為一場『百年洪水』，正在呈指數級上升。
- SK海力士、三星電子與美光等公司，在2026年大部分時間的高階AI記憶體產能幾乎已售罄。
- 專家預期記憶體供應緊張的情況將持續至2027年。
提到的公司：Yahoo Finance、蘋果(AAPL-US)、SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)、三星電子(Samsung Electronics)、美光(Micron)(MU-US)、輝達(Nvidia)(NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Meta(META-US)
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【光輝十月行情】蓄勢待發？信驊、奇鋐、聯亞...誰是下一檔飆倍股？
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摩爾投顧江國中分析師分析第四季台股行情，認為AI長線趨勢未變，建議關注技術面、資金流向與基本面三大訊號，並推薦信驊、奇鋐等5檔AI利基股供投資人逢低佈局。
事實
- 輝達宣佈實施2,350億美元庫藏股計畫
- 台灣今年前8月外銷訂單累計達7,049.9億美元
- 國發會8月景氣對策信號拿下41分並創連9紅紀錄
- 美債10年期殖利率衝至5.2%甚至5.29%
- 美國客戶對台灣訂單佔比達421.26億美元
提到的公司：信驊、奇鋐、昇陽半、聯亞、嘉晶、輝達(NVDA-US)、台積電、摩爾投顧
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告別逾半世紀科技展舞台！SONY確定缺席2027 CES展
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事實
- SONY 正式確認將缺席 2027 年 1 月的美國消費電子展 (CES)。
- SONY 自 1967 年首屆 CES 開辦以來長達數十年的參展紀錄將劃下句點。
- SONY 集團營運核心由傳統消費性電子全面轉向遊戲、音樂、電影等娛樂內容及智慧財產權支援技術。
- SONY 確定自 2028 年 1 月起停止為新推出的 PlayStation 遊戲製作實體光碟。
- SONY 已陸續淡出美國 E3 電玩展與德國科隆遊戲展等大型展覽。
提到的公司：Honda、Sony Honda Mobility
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卡達居中斡旋跑斷腿但美伊雙方都不讓步 川普恐到選後再算帳？
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卡達斡旋美伊外交談判陷入僵局，雙方在核問題與海上封鎖上互不退讓。美國評估川普或於選後恢復軍事行動，伊朗則要求美方回歸6月備忘錄框架。
事實
- 卡達調解人阿里·薩瓦迪在紐約與伊朗外長阿拉格齊會談數小時，討論兩頁折衷方案。
- 美國官員評估若僵局延續，總統川普可能在11月期中選舉後下令恢復大規模作戰行動。
- 伊朗最高國安會秘書雷扎伊形容川普陷入既不能談、又不能打的泥潭。
- 美國能源部以「互換」釋出戰略儲油(SPR)最多4000萬桶，將在11-12月交付。
- 受荷姆茲海峽不確定性牽動，國際油價周二收跌約2.5%。
- 美國周二新增制裁10名個人與實體，指其協助伊朗採購武器零部件。
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聯準會35歷史上從未在選舉前的10月升息！瑞銀：這次可能也一樣
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瑞銀分析師Simon Penn指出市場高估聯準會10月升息機率，建議降低押注並做空長天期債券。美債殖利率攀升壓抑股市估值，但半導體等低敏感產業受青睞。
事實
- 瑞銀分析師Simon Penn認為市場對10月升息的定價約69%存在明顯偏差。
- 自1990年以來，聯準會從未在大選前的10月會議升息。
- 瑞銀建議將未來1年累計升息幅度的定價從約91個基點降至75個基點。
- 布蘭特原油價格已升至每桶106美元。
- 標普500指數未來12個月本益比自去年11月以來已下滑17%。
提到的公司：瑞銀、高盛
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美股重點新聞摘要2026年9月30日
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2026年9月30日美股新聞聚焦科技巨頭動向與宏觀經濟訊號。川普推動AI敘事轉變，輝達、蘋果、AMD相繼發布重大戰略調整，聯準會官員釋放緊縮政策持續訊號。
事實
- 美國總統川普於週二在白宮召集科技業領袖簽署AI安全協議，並將AI更名為超級智慧。
- 輝達宣布1,500億美元股票回購計畫。
- 蘋果新任執行長特納斯擬打破春秋兩季發表新品慣例。
- AMD斥資82億美元收購World Labs並任命李飛飛為首席科學家。
- 紐約聯準銀行總裁威廉斯表示年底可能再升息一次。
提到的公司：輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、超微(AMD)、World Labs、DataTrek Research
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Fed三把手喊「不急」 美10月升息機率摔回五成
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紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed無急迫性在10月再次升息，導致市場對10月升息機率預期降至約50%。
事實
- 紐約聯準銀行總裁威廉斯在布法羅大學演說時表示，Fed在9月升息後沒有必要急著再次升息。
- 威廉斯是Fed第三把交椅，每次利率決策都有投票權。
- Fed 9月升息1碼，將聯邦基金利率目標區間調升至3.75-4.00%。
- 威廉斯演說後，市場對10月升息機率降至略高於50%。
- Fed理事巴爾表示較高的關稅及伊朗戰爭意味著朝2%目標邁進的進程已偏離軌道。
- 根據Fed本月稍早公布的經濟預測，18名官員中有16人預期今年還會再升息一次。
- Evercore ISI副董事長Krishna Guha指出債券市場定價顯示Fed有失去控制權的危險。
提到的公司：美國聯準會(Fed)、紐約聯準銀行、Inflation Insights、Evercore ISI、SGH Macro Advisors
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一個月連吞兩大單！三星電機狂攬1.35兆韓元 AI伺服器MLCC產能直接鎖死到2027年底
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三星電機9月29日公告與全球大型企業簽訂逾2850億韓元AI伺服器MLCC與電感器供貨協議，為一個月內第二筆大單，訂單能見度直達2027年底，反映AI伺服器MLCC產能已被提前預定至2027年。
事實
- 三星電機於9月29日公告與一家全球大型企業簽訂超過2850億韓元供貨協議
- 該協議將於2027年全年供應AI伺服器用MLCC與電感器
- 三星電機年內AI伺服器MLCC長協累計達2.11兆韓元，全部2027年執行
- 三星電機年內相關LTA總額已超過3.6兆韓元
- 全球MLCC前五大廠市佔合計超過77%，分別為村田逾31%、三星電機逾22%、太陽誘電逾11%
- 根據集邦數據，村田、三星電機、太陽誘電訂貨出貨比分別約1.3、1.31、1.25
- 2025下半年至2026年2月全球被動元件普遍漲價5%至30%
- 高端流延設備、陶瓷粉體交付週期為12至24個月
提到的公司：三星電機、村田、太陽誘電、TDK、京瓷
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OpenAI擬募資至少300億美元 估值上看1.4兆美元
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OpenAI 擬新一輪融資至少 300 億美元，估值上看 1.4 兆美元。執行長阿特曼表示今年暫緩 IPO，以利 AI 安全工作推進。
事實
- OpenAI 正尋求在新一輪融資中籌集至少 300 億美元，估值約為 1.4 兆美元
- OpenAI 執行長阿特曼表示公司今年暫緩公開上市
- OpenAI 年化營收已突破 400 億美元，較 7 月成長 70%
- OpenAI 宣布 GPT-6.1 Astra 未通過內部安全標準，將暫不發布
- OpenAI 財務長弗萊爾曾向同事示警，營收成長疲弱可能使公司無法履行未來的運算資源合約
- 阿特曼支持 Anthropic 執行長阿莫迪提出放慢前沿 AI 開發步調並引入外部評估人員的方案
提到的公司：OpenAI、軟銀、亞馬遜、輝達、Anthropic、華爾街日報、彭博
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美國期中選舉恐成AI多頭隱憂！反數據中心情緒升溫 AI股、標普500面臨監管風險
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美國期中選舉即將於11月3日舉行，儘管科技股受AI題材帶動表現優於大盤，但反AI及反資料中心情緒升溫，可能引發地方及州層級的監管風險，威脅AI擴張並影響相關股票獲利。
事實
- 美國期中選舉將於11月3日登場，市場近期持續展現韌性，但反AI及反資料中心情緒升溫可能成為AI交易的潛在風險。
- SPDR科技指數ETF( XLK-US )在9月上漲4.3%，同期標普500指數大致持平。
- 皮尤研究中心調查顯示，約半數美國人認為資料中心對環境、家庭能源成本及生活品質有「大致有害」的影響。
- 高盛股票策略團隊指出，目前市場廣度已降至網路泡沫時期以來最低水準。
- Fidelity數據顯示，自1950年以來，標普500指數在期中選舉後一年有95%的情況錄得正報酬。
提到的公司：巴隆周刊、SPDR、Capital Group、Fidelity、Baird、皮尤研究中心、Aptus Capital Investments、高盛
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Muse衝擊消費股！克雷默：部分遭錯殺股票值得留意
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Meta推出AI代理人Muse，引發市場對消費慣性企業股價下跌的擔憂。克雷默與分析師認為市場反應過度，部分股票具投資價值。
事實
- Meta Platforms於9月8日推出個人AI代理人Muse。
- 高盛的「消費慣性」股票籃子在Muse推出後一度下跌約10%。
- 健身連鎖業者Planet Fitness股價一度重挫11%。
- 亞馬遜已限制未經授權的AI代理人直接在Amazon.com上進行購物。
- Shopify與PayPal已與Meta的Muse建立合作關係。
提到的公司：Meta Platforms、CNBC、高盛、AT&T、T-Mobile US、Allstate、Progressive、Netflix、Paramount Skydance、Expedia Group、Booking Holdings、Charles Schwab、Planet Fitness、美銀、Truist Securities、Shopify、PayPal、Instacart、亞馬遜
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SpaceX走高獲TD Cowen買進評級 看好AI運算成主要收入
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事實
- TD Cowen給予SpaceX股票「買進」評級，目標價200美元。
- AI運算租賃業務今年將創造144億美元營收，約占SpaceX總營收的35%。
- 2027年AI運算租賃營收將達660億美元，約占總營收58%。
- 目前有4家公司向SpaceX租用運算容量，包括Anthropic、Google、Reflection AI及一家未具名公司。
- TD Cowen預期SpaceX在2027年至2029年間將新增2,250億美元債務。
- Starlink消費者寬頻訂戶到2031年將達1.07億，營收840億美元。
提到的公司：SpaceX、Anthropic、Google、Reflection AI、TD Cowen
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陳立武：台積電是夥伴非競爭對手 不必陷入零和競爭
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英特爾執行長陳立武於訪談中表示台積電為關鍵客戶與夥伴，非競爭對手。他期望英特爾代工業務成功以應對AI產能需求，並強調產業應避免零和競爭，透過合作滿足客戶。
事實
- 英特爾執行長陳立武在GSA創辦人Jodi Shelton主持的Podcast節目《A Bit Personal》中發表言論。
- 英特爾目前仍名列台積電前十大客戶。
- 輝達投資英特爾50億美元。
- 英特爾與輝達已宣布共同開發資料中心及個人電腦產品。
- 陳立武透露今年參加台北國際電腦展期間曾與台積電創辦人張忠謀共進午餐。
- 陳立武接掌英特爾後一度每天開22場會議，如今調整為約10至12場。
提到的公司：英特爾、台積電、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、Cadence
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SpaceX下一個成長引擎！分析師：這項「AI算力」賭注將占總營收65%、目標價最高235美元
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TD Cowen與德意志銀行相繼對SpaceX給出「買進」評等，看好其AI算力租賃業務成長動能，預估2028年AI算力將占SpaceX總營收65%。
事實
- TD Cowen分析師John Blackledge團隊週一（28日）首次對SpaceX股票展開追蹤，給予「買進」評等及200美元目標價
- SpaceX週一收盤價為145.47美金，TD Cowen目標價隱含37%上漲空間
- 預估到2028年，AI算力租賃將占SpaceX整體營收的65%
- SpaceX已揭露5家算力客戶，其中3家公開確認為Anthropic、Google及Reflection AI
- 德意志銀行分析師Edison Yu估計5家已簽約客戶的年化營收價值達545億美元
- SpaceX目標在2026年底前達到1,000億美元的年度經常性收入
- 德意志銀行給予SpaceX股票「買進」評等，目標價為235美元
- TD Cowen預期2026年SpaceX營收的35%可能來自銷售運算能力及相關業務
提到的公司：SpaceX、TD Cowen、德意志銀行、Alphabet、Google、Anthropic、Reflection AI、美國國防部
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