台湾｜鉅亨網（27）
グリーン・環境産業の台灣碳梭科技、10/1に創櫃板で取引開始
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
証券櫃買センターは、グリーン・環境産業の台灣碳梭科技(7433-TW)が10月1日に創櫃板に登録すると発表した。同社は電子廃棄物から貴金属を高効率で抽出する炭素複合材料技術を開発し、都市鉱山と資源の持続可能性を推進している。
事実
- 台灣碳梭科技(7433-TW)は10月1日に創櫃板で取引を開始する。
- 台灣碳梭科技は主に、電子廃棄物から金などの貴金属を高効率で吸着・分離する技術を手掛けている。
- 台灣碳梭科技の技術は、従来の樹脂化合物を使った技術とは異なる。
- 台灣碳梭が開発した吸着分離材料は、貴金属回収材料を主な対象分野とする。
- 台灣碳梭は吸着、脱着、濃縮、精製などの工程に注力している。
言及された企業：櫃買中心(Taipei Exchange)、台灣碳梭科技(7433-TW)
原文
〈台湾株、寄り付き〉大型電子株が持ち直し、パネル大手2社も支援、700ポイント反発し2つの節目を回復
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
台湾株は30日、大型電子株とパネル大手2社にけん引されて700ポイント急伸し、4万8千ポイントの節目を突破した。
事実
- 台湾株は30日に700ポイント急伸し、最高値は48,332ポイントに達した。4万8千ポイントの大台と5日移動平均線を回復した。
- パネル大手2社の友達と群創はきょう、ともに堅調だった。友達はストップ高となり、約16年ぶりの高値を更新した。
- 台積電の株価は1％超上昇し、2,500元に達した。
- 聯發科は悪材料が薄れたことで株価が3％超反発し、5,000元を再び上回った。
- きょうの台湾株の売買代金は約8300億元となる見通し。
言及された企業：台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控、友達、群創、南亞、欣興、台虹、聯茂、環球晶、合晶
原文
欧州の新トレンドを楽しむ、鳳凰が10社超の旅行会社と高級リバークルーズを展開
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
鳳凰旅行社は、長栄航空の「魅力のヨーロッパ」商品のラインアップに加わると発表した。Uniworldのリバークルーズと13社の旅行会社の販売網を組み合わせ、台湾の高級リバークルーズ市場を開拓する。
事実
- 旅行会社の鳳凰(5706-TW)は、長榮航空(2618-TW)の「魅力のヨーロッパ」商品のラインアップに加わると発表した。
- 今回の提携では、長栄航空の路線網、Uniworldのリバークルーズ体験、13社の旅行会社の販売網を組み合わせる。
- 原文首波推廣重點為萊茵河、多瑙河、南法隆河和多瑙河聖誕市集四大主題。
- Uniworld寰宇精品河輪ブランドの特徴は「One-of-a-Kind Ships、一隻ごとに異なるデザイン」。
- 長栄航空の「魅力のヨーロッパ」は、13社の旅行会社が共同販売する。
言及された企業：長榮航空(2618-TW)、Uniworld寰宇精品河輪、雄獅、可樂、東南、長汎、百威、易遊網、喜鴻、世興、清晨、山富、世邦、五福
原文
米イラン対立続く＋米利上げ観測、非投資適格債ETF6銘柄で直近2週間に買い増し
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
地政学リスクと利上げ観測を受けて世界の株式市場が揺れる中、非投資適格債ETFが避難先となっている。直近2週間で関連ETF6銘柄の運用規模と口数がともに増加し、台新米国非投資適格債(00989B)が最も好調だった。台新投信は、短いデュレーションと高い利回りを生かしたディフェンシブな配分を勧めている。
事実
- 直近2週間で、非投資適格債ETF6銘柄の運用規模と口数がともに増加した。
- 台新米国非投資適格債(00989B)は直近2週間で、運用規模と口数がともに2桁超増加した。
言及された企業：台新投信、聯準會(Fed)、日本央行、Cmoney
原文
イラン、米国の無人潜航機を再び捕獲したと発表、米イランの水中での暗闘が激化
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
イラン革命防衛隊はホルムズ海峡で米軍の無人潜航機Remus 600を捕獲したと発表した。最近では2件目の事案で、双方の水中での対立が激化している。
事実
- イラン・イスラム革命防衛隊は27日、米軍の無人潜航機1隻を捕獲したと発表した。
- 捕獲された無人潜航機の名称はRemus 600。
- イランが最近捕獲した米軍の無人潜航機としては2隻目となる。
- イランは9月8日、米軍のDive-LD型無人潜航機1隻を捕獲したと発表していた。
- 軍事専門家の王雲飛氏は、Remus 600は水中の機雷掃海任務に適しているとみている。
- ハドソン研究所のブライアン・クラーク氏は、潜航機のソフトウエアを解読するのは容易ではないとみている。
原文
中国で日本企業数が約30％減少
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
原文帝國數據銀行調查顯示，截至今年6月，在中國經營的日本企業數量降至10,118家，較2012年峰值減少近30%。日中關係惡化、稀土限制及價格競爭為主要撤出原因。
事実
- 今年6月時点で、中国で事業を展開する日本企業は10,118社だった。
- 中国に進出している日本企業は、2012年のピークから約30％減少した。
- 2024年の前回調査以降、中国市場に新たに進出した日本企業は1,221社に上った。
- 中国から撤退した、または事業を継続しているか確認できない日本企業は4,137社に上った。
- 今年、中国で事業を展開する日本企業のうち、40％超が製造業に従事している。
言及された企業：帝國數據銀行、南華早報
原文
米国人の中国への態度が大きく変化？協力支持の割合、2年間で57％に上昇
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
複数の世論調査で、米国民の中国に対する態度が好転し、協力支持の割合が57％に上昇、否定的な見方は54％に低下したことが示された。この変化には、若い世代の認識、貿易戦争への反省、米国の地位に対する不安が影響しており、地政学的な情勢の変化を反映している。
事実
- 原文皮尤研究中心調查顯示，目前54%的美國人對中國持「冷淡」看法，低於2021年的68%。
- 原文芝加哥全球事務委員會調查顯示，支持「與中國進行友好合作與接觸」的美國人比例升至57%。
- 原文蓋洛普調查發現，對中國持好感的美國人比例升至34%，為2023年低谷期的兩倍多。
- 中国との友好的な協力を支持する層には、民主党支持者の68％、共和党支持者の43％が含まれる。
- 米国人の62％は、現在の米国は10年前ほど世界から尊敬されていないと考えている。
言及された企業：皮尤研究中心、芝加哥全球事務委員會、蓋洛普、德國馬歇爾基金會、卡特中心
原文
ロシア、来年の軍事費は17.1兆ルーブル、約30％増
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
ロシア政府文書によると、2027年の国防費は17.1兆ルーブルに増額される見通しで、戦争開始以来の最高額となる。今後三年間の国防費総額は50兆ルーブルに達し、2026年の財政赤字の対GDP比見通しは3.2％に引き上げられた。財政不足を補うため、金属鉱業への超過利潤税の導入も計画している。
事実
- ロシアは2027年の国防費を17.1兆ルーブルとする計画だ。
- ロシアの2027年国防費、当初予算から約27％急増
- ロシアの今後三年間の国防支出、総額50兆ルーブルに
- ロシア政府、2026年の財政赤字のGDP比見通しを3.2％に引き上げ
- 金屬和礦業公司を対象とする新たな超過利潤税、年間約2,000億ルーブルの税収を見込む
言及された企業：金屬和礦業公司
原文
Muse、アップルのエコシステムに照準 AIエージェントがApp Storeとサービスの収益を奪う恐れ
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
メタ傘下のAIエージェントMuseが急速に注目を集め、タスク遂行能力を巡り、ウォール街ではアップルのサービス収入が失われるとの懸念が浮上している。バンク・オブ・アメリカ証券のアナリストは、AIエージェントがデジタル価値連鎖における利益配分を変える可能性があり、アップルはSiriのAI開発を加速させ、プライバシー面の優位性を生かして対応する必要があると指摘した。
事実
- Museは9月初めの公開後、最初の2週間で250万ダウンロードを記録し、約10日後にはChatGPTを抜いて米App Storeの無料アプリランキング首位に立った。
- バンク・オブ・アメリカ証券のアナリスト、Wamsi Mohan氏は、AIエージェントが消費者と事業者をつなぐ主要なインターフェースになれば、エージェントを支配する側が、これまでOSやアプリストアが握っていた送客や取引の経済的利益を得ると指摘した。
- アップルの2026会計年度第三四半期は6月27日までの期間で、売上高は1,094.2億ドルに達した。サービス売上高は過去最高の307.4億ドルで、総売上高の約28％を占めた。
- Museは現在、Shopify、Expedia Group、PayPalと事業統合している一方、アマゾンはメタに対し、Museの利用体験から自社を除外するよう求めている。
- バンク・オブ・アメリカ証券はアップルの投資判断「買い」と目標株価370ドルを維持し、アップルは最終的にAIのエッジコンピューティングの重要な受益者となる可能性があるとの見方を示した。
言及された企業：蘋果 (AAPL-US)、Meta Platforms (META-US)、美銀證券 (BofA Securities)、Shopify (SHOP-US)、Expedia Group (EXPE-US)、PayPal (PYPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)
原文
サムスン幹部、来年はHBMがDRAM世界生産能力の約30％に 従来型DRAMの供給に圧力
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
サムスン幹部は来年、HBMの生産能力比率が30％に上昇し、従来型DRAMの供給を圧迫すると予測した。TrendForceは2027年のHBM価格の上昇率見通しを121％に引き上げ、コスト面から8層HBMが市場の主流になると指摘した。
事実
- 三星電子のKim Taewoo執行副社長、来年はHBMがDRAMメーカーの総ウエハー生産能力の約30％を占めると予測
- サムスンは今年2月、HBM4の量産出荷を開始した
- TrendForce、2027年のHBM価格見通しを上方修正 加重平均販売価格は121％上昇の見込み
- TrendForce、2027年は8層HBMの1Gb当たり販売価格が12層製品を約10％から20％上回ると予測
- サムスン、5月にエヌビディア（ NVDA-US ）などの顧客に12層HBM4Eサンプルを提供
言及された企業：三星電子、輝達 (NVDA-US)、TrendForce
原文
原文從373.9到478.6兆！晶片榮景讓南韓稅收一年狂飆28% 刷新2022年紀錄
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
韓国政府は、半導体スーパーサイクルを追い風に、今年の税収が過去最高の478.6兆ウォンに達する見通しを発表した。サムスンとSK海力士の利益が急増するなか、政府は将来基金を設立し、長期的な成長の原動力に転換する方針だ。
事実
- 韓国の今年の税収、過去最高の478.6兆ウォンとなる見込み
- 韓国の税収、前年比104.7兆ウォン増
- 半導体業界の営業利益、当初予想を70％から80％上回る
- 三星電子とSK海力士、今年の営業利益合計は638兆ウォンに達する見込み
- 法人税収は136.4兆ウォンとなる見込み
- 個人所得税収は152.4兆ウォンとなる見込み
- 証券取引税収は12.4兆ウォンに増加
- 将来基金の財源には、56.2兆ウォンの税収余剰と162.3兆ウォンの臨時収入が含まれる
言及された企業：三星電子、SK海力士
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米イラン核協議、再び行き詰まり！トランプ氏「イランはいずれ放棄する」と発言、UAEは「ホルムズゼロ」戦略を加速
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
米イラン核協議は条件の隔たりから行き詰まり、トランプ氏は軍事行動再開の可能性を示唆した。UAEは「ホルムズゼロ」戦略を加速させ、ホルムズ海峡のリスクを回避するため、代替港の建設に巨額を投じる方針だ。
事実
- 米イラン核協議は今週、再び行き詰まった。カタールの仲介でも実質的な進展は難しい状況だ。
- イランは、核問題で譲歩する条件として、米国に今年6月に署名した覚書の復活を求めている。
- トランプ氏はイランの対応を「極めてひどい」と批判し、イランはいずれ放棄すると確信していると述べた。
- アブダビの皇太子Sheikh Khaled bin Mohamed Al Nahyan氏は、3,000億ドルの政府系ファンドを統括し、「ホルムズゼロ」戦略を推進する。
- ホルムズ海峡を毎日通過する原油は、世界の海上石油貿易の五分の一を占める。
言及された企業：Adnoc、杜拜環球港務
原文
米国、選挙前に再び原油価格抑制へ 備蓄油4,000万バレル放出、欧州にも追随促す
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
米エネルギー省は、国際エネルギー機関（IEA）の協調行動の最後の放出分として、戦略石油備蓄から最大4,000万バレルの原油を放出すると発表した。高騰する原油価格や中間選挙を巡る政治的圧力への対応が狙いで、欧州各国に放出の約束を果たすよう圧力をかける。
事実
- 米エネルギー省は、戦略石油備蓄から最大4,000万バレルの原油を追加放出すると発表した。
- 米エネルギー長官Chris Wright氏は、放出量が約束を大幅に下回る一部の欧州諸国を公然と名指しで批判した。
- 2025年12月時点で、SPR原油の四分の一超が、地下岩塩空洞の工事や故障などの理由で使用できない。
- 9月25日までの週に、米SPR在庫は2.838億バレルに減少し、1982年10月以来の低水準を記録した。
- 米国のガソリン価格は1ガロン4ドルをなお上回り、軽油価格は1ガロン6ドルを超えて過去最高を更新した。
原文
アップルの新CEO、やむなく人員削減か メモリーチップ価格の急騰が重荷に
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
アップルの新CEO、ターナス氏はメモリーコストの急騰に対応するため人員削減を検討。クック氏は価格を「百年に一度の洪水」と表現し、供給網の逼迫は2027年まで続く見通しだ。
事実
- アップルの新CEO、ターナス氏は人員削減を計画していると報じられている。大規模チームの一部人員を削減するとともに、一部プロジェクトも打ち切る可能性がある。
- アップルのサービス事業は6月に四半期売上高が減少し、2022年以来初めての落ち込みとなった。
- 前CEOのクック氏は現在のメモリー価格を「百年に一度の洪水」と表現し、価格は指数関数的に上昇していると述べた。
- SK海力士、三星電子、マイクロンなどは、2026年の大半にわたり、先端AIメモリーの生産能力がほぼ完売している。
- 専門家は、メモリーの供給逼迫が2027年まで続くと予測している。
言及された企業：Yahoo Finance、蘋果(AAPL-US)、SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)、三星電子(Samsung Electronics)、美光(Micron)(MU-US)、輝達(Nvidia)(NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Meta(META-US)
原文
【輝く十月相場】上昇に備えは万全か？信驊、奇鋐、聯亞…次の急騰株はどれだ？
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
摩爾投顧の江國中アナリストは第4四半期の台湾株相場を分析し、AIの長期トレンドは変わらないと指摘。テクニカル面、資金の流れ、ファンダメンタルズの3つのシグナルに注目するよう勧め、信驊、奇鋐などAI関連のニッチ銘柄5銘柄を推奨し、投資家に押し目買いを提案した。
事実
- エヌビディア、2,350億ドルの自社株買い計画を発表
- 原文台灣今年前8月外銷訂單累計達7,049.9億美元
- 国発会の8月景気対策信号は41点、9カ月連続の「赤」を記録
- 米10年債利回りが5.2％、さらには5.29％に急上昇
- 台湾の受注に占める米国顧客の割合は421.26億ドルに達した
言及された企業：信驊、奇鋐、昇陽半、聯亞、嘉晶、輝達(NVDA-US)、台積電、摩爾投顧
原文
半世紀超のテクノロジー展示会から撤退！SONY、2027 CESへの不参加を決定
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
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事実
- SONYは、2027年1月に米国で開催される家電見本市（CES）への不参加を正式に確認した。
- 原文SONY 自 1967 年首屆 CES 開辦以來長達數十年的參展紀錄將劃下句點。
- SONYグループの事業の中核は、従来の家電から、ゲーム、音楽、映画などのエンターテインメントコンテンツと知的財産を支える技術へと全面的に移行している。
- SONYは2028年1月から、新作PlayStationゲームのパッケージディスクの製造を終了することを決定した。
- SONYは米国のE3やドイツのGamescomなど、大型ゲーム展示会から相次いで撤退している。
言及された企業：Honda、Sony Honda Mobility
原文
カタールが仲介に奔走するも、米イラン双方は譲らず トランプ氏、選挙後に報復か？
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
カタールが仲介する米イラン外交交渉は行き詰まり、双方は核問題と海上封鎖をめぐり一歩も譲らない。米国はトランプ氏が選挙後に軍事行動を再開する可能性を検討しており、イランは米国に6月の覚書の枠組みに戻るよう求めている。
事実
- カタールの仲介者アリ・サワディ氏はニューヨークでイランのアラグチ外相と数時間にわたり会談し、二ページの折衷案について協議した。
- 米当局者は、行き詰まりが続けば、トランプ大統領が11月の中間選挙後に大規模な軍事作戦の再開を命じる可能性があるとみている。
- イラン最高安全保障会議のレザイ書記は、トランプ氏が交渉も戦闘もできない泥沼に陥っていると評した。
- 米エネルギー省は「スワップ」方式で戦略石油備蓄（SPR）を最大4000万バレル放出し、11～12月に引き渡す。
- ホルムズ海峡をめぐる不透明感を受け、国際原油価格は火曜日に約2.5%下落して取引を終えた。
- 米国は火曜日、イランの武器部品調達を支援したとして、個人・団体10件に新たな制裁を科した。
原文
FRBは35年の歴史上、選挙前の10月に利上げしたことがない！瑞銀：今回も同じ可能性
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
瑞銀のアナリスト、サイモン・ペン氏は、市場がFRBの10月利上げの可能性を過大評価していると指摘し、賭けを縮小して長期債を空売りするよう勧めた。米国債利回りの上昇が株式のバリュエーションを圧迫する一方、半導体など金利感応度の低い業種が選好されている。
事実
- 瑞銀のアナリスト、サイモン・ペン氏は、10月利上げを織り込む市場の確率が約69%となっているのは明らかな行き過ぎだとみている。
- 1990年以降、FRBは大統領選前の10月の会合で利上げしたことがない。
- 瑞銀は、今後1年間の累計利上げ幅の織り込みを約91ベーシスポイントから75ベーシスポイントに引き下げるよう勧めている。
- ブレント原油価格は1バレル106ドルまで上昇した。
- S&P500種指数の今後12カ月の株価収益率は、昨年11月以降17%低下した。
言及された企業：瑞銀、高盛
原文
米国株の注目ニュースまとめ 2026年9月30日
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
2026年9月30日の米国株ニュースは、テック大手の動向とマクロ経済のシグナルに焦点を当てた。トランプ氏がAIをめぐる言説の転換を進める中、エヌビディア、アップル、AMDが相次いで重要な戦略変更を発表。FRB当局者は金融引き締めの継続を示唆した。
事実
- 米国のトランプ大統領は火曜日、ホワイトハウスにテック業界のリーダーを集めてAI安全協定に署名させ、AIを「スーパーインテリジェンス」と改称した。
- エヌビディアは1,500億ドルの自社株買い計画を発表した。
- アップルの新CEO、ターナス氏は、春と秋に新製品を発表する慣例を打ち破る考えだ。
- AMDは82億ドルを投じてWorld Labsを買収し、李飛飛氏をチーフサイエンティストに任命した。
- ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、年末までにもう一度利上げする可能性があると述べた。
言及された企業：輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、超微(AMD)、World Labs、DataTrek Research
原文
原文Fed三把手喊「不急」 美10月升息機率摔回五成
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
原文紐約聯準銀行總裁威廉斯暗示Fed無急迫性在10月再次升息，導致市場對10月升息機率預期降至約50%。
事実
- 原文紐約聯準銀行總裁威廉斯在布法羅大學演說時表示，Fed在9月升息後沒有必要急著再次升息。
- ウィリアムズ氏はFRBのナンバー3で、毎回の金利決定で投票権を持つ。
- FRBは9月に1クォーター・ポイント利上げし、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.75～4.00%に引き上げた。
- ウィリアムズ氏の講演後、市場の10月利上げ確率は50%をわずかに上回る水準に低下した。
- FRB理事のバー氏は、関税の引き上げとイラン戦争により、2%の目標に向けた進展が軌道から外れていると述べた。
- FRBが今月初めに公表した経済見通しによると、当局者18人のうち16人が、今年もう一度利上げがあると予想している。
- Evercore ISIの副会長、クリシュナ・グハ氏は、債券市場の価格付けはFRBが制御力を失う危険を示していると指摘した。
言及された企業：美國聯準會(Fed)、紐約聯準銀行、Inflation Insights、Evercore ISI、SGH Macro Advisors
原文
1カ月で大型受注を2件獲得！三星電機、AIサーバー向けMLCCで1.35兆ウォンを受注 生産能力は2027年末まで埋まる
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
三星電機は9月29日、世界的大手企業と2850億ウォン超のAIサーバー向けMLCC・インダクター供給契約を結んだと発表した。1カ月以内に獲得した2件目の大型受注で、受注の見通しは2027年末まで立っており、AIサーバー向けMLCCの生産能力が2027年分まで前倒しで予約されていることを反映している。
事実
- 三星電機は9月29日、世界的大手企業1社と2850億ウォン超の供給契約を結んだと発表した
- 同契約に基づき、2027年を通じてAIサーバー向けMLCCとインダクターを供給する
- 三星電機の年内のAIサーバー向けMLCC長期契約は累計2.11兆ウォンに達し、全て2027年に履行される
- 三星電機の関連するLTA総額は年内に3.6兆ウォンを超えた
- 世界のMLCC大手5社のシェア合計は77%超。村田が31%超、三星電機が22%超、太陽誘電が11%超
- 集邦データによると、村田、三星電機、太陽誘電の受注出荷比率はそれぞれ約1.3、1.31、1.25
- 2025年下半期から2026年2月にかけて、世界の受動部品は全般に5%から30%値上がりした
- 高性能のテープ成形設備やセラミック粉末の納期は12～24カ月
言及された企業：三星電機、村田、太陽誘電、TDK、京瓷
原文
OpenAI、少なくとも300億ドルを調達へ 評価額は1.4兆ドルに達する可能性
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
原文OpenAI 擬新一輪融資至少 300 億美元，估值上看 1.4 兆美元。執行長阿特曼表示今年暫緩 IPO，以利 AI 安全工作推進。
事実
- 原文OpenAI 正尋求在新一輪融資中籌集至少 300 億美元，估值約為 1.4 兆美元
- OpenAIのアルトマンCEOは、同社は今年の株式公開を見送ると述べた
- 原文OpenAI 年化營收已突破 400 億美元，較 7 月成長 70%
- OpenAIはGPT-6.1 Astraが社内の安全基準を満たさなかったと発表し、当面の公開を見送る
- OpenAIの最高財務責任者フライアー氏は、売上高の伸び悩みにより、同社が将来の計算資源契約を履行できなくなる恐れがあると同僚に警告していた
- アルトマン氏は、AnthropicのアモデイCEOが提案した、最先端AIの開発ペースを落とし、外部評価者を導入する案を支持した
言及された企業：OpenAI、軟銀、亞馬遜、輝達、Anthropic、華爾街日報、彭博
原文
米中間選挙がAI相場の懸念材料に！データセンター反対の機運が高まり、AI株やS&P500に規制リスク
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
米国の中間選挙は11月3日に行われる。AI関連の追い風を受けてテック株が市場全体を上回る一方、AIやデータセンターへの反対機運の高まりが、地方・州レベルでの規制リスクを招き、AIの拡大を脅かすとともに関連銘柄の利益にも影響する可能性がある。
事実
- 米国の中間選挙は11月3日に行われる。市場は最近も底堅さを示しているが、AIやデータセンターへの反対機運の高まりが、AI取引の潜在的なリスクとなる可能性がある。
- SPDRテクノロジー・セレクト・セクターETF（XLK-US）は9月に4.3%上昇し、同期間のS&P500種指数はほぼ横ばいだった。
- 原文皮尤研究中心調查顯示，約半數美國人認為資料中心對環境、家庭能源成本及生活品質有「大致有害」的影響。
- 原文高盛股票策略團隊指出，目前市場廣度已降至網路泡沫時期以來最低水準。
- Fidelityのデータによると、1950年以降、中間選挙後の1年間にS&P500種指数がプラスのリターンを記録した割合は95%に上る。
言及された企業：巴隆周刊、SPDR、Capital Group、Fidelity、Baird、皮尤研究中心、Aptus Capital Investments、高盛
原文
Museが消費関連株を直撃！クレイマー氏、一部の売られ過ぎ銘柄に注目
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
MetaがAIエージェントMuseを発表し、消費者の習慣に支えられた企業の株価下落への懸念が広がった。クレイマー氏やアナリストは市場の反応は過剰で、一部銘柄には投資価値があるとみている。
事実
- Meta Platformsは9月8日、個人向けAIエージェントMuseを発表した。
- 原文高盛的「消費慣性」股票籃子在Muse推出後一度下跌約10%。
- フィットネスクラブ大手Planet Fitnessの株価は一時11%急落した。
- 原文亞馬遜已限制未經授權的AI代理人直接在Amazon.com上進行購物。
- ShopifyとPayPalはMetaのMuseと提携した。
言及された企業：Meta Platforms、CNBC、高盛、AT&T、T-Mobile US、Allstate、Progressive、Netflix、Paramount Skydance、Expedia Group、Booking Holdings、Charles Schwab、Planet Fitness、美銀、Truist Securities、Shopify、PayPal、Instacart、亞馬遜
原文
SpaceXが上昇、TD Cowenが「買い」評価 AI計算が主要収入源になると予想
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
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事実
- TD CowenはSpaceX株に「買い」評価を付与し、目標株価を200ドルとした。
- AI計算能力のレンタル事業は今年、144億ドルの売上高を生み、SpaceXの総売上高の約35％を占める見通しだ。
- 2027年にはAI計算能力のレンタル事業の売上高が660億ドルに達し、総売上高の約58％を占める見通しだ。
- 現在、SpaceXから計算能力を借りている企業は4社で、Anthropic、Google、Reflection AIと、社名非公表の1社だ。
- TD Cowenは、SpaceXが2027年から2029年にかけて2,250億ドルの債務を新たに抱えると予想している。
- Starlinkの個人向けブロードバンド加入者は2031年までに1.07億人に達し、売上高は840億ドルとなる見通しだ。
言及された企業：SpaceX、Anthropic、Google、Reflection AI、TD Cowen
原文
陳立武氏「台積電は競合ではなくパートナー、ゼロサム競争に陥る必要はない」
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
英特爾の陳立武CEOはインタビューで、台積電は重要な顧客でありパートナーであって、競合ではないと述べた。AI向けの生産能力需要に応えるため、英特爾のファウンドリー事業の成功に期待を示し、業界はゼロサム競争を避け、協力を通じて顧客のニーズに応えるべきだと強調した。
事実
- 英特爾の陳立武CEOは、GSA創設者のJodi Sheltonが司会を務めるポッドキャスト番組「A Bit Personal」で発言した。
- 英特爾は現在も台積電の上位10社の顧客に名を連ねている。
- 輝達が英特爾に50億ドルを出資した。
- 英特爾と輝達は、データセンターおよびパソコン製品を共同開発すると発表した。
- 陳立武氏は、今年、台北国際コンピューター見本市に参加した際、台積電創業者の張忠謀氏と昼食を共にしたと明かした。
- 陳立武氏は英特爾のトップに就任後、一時は毎日22件の会議をこなしていたが、現在は約10～12件に減らしている。
言及された企業：英特爾、台積電、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、Cadence
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SpaceXの次の成長エンジンに！アナリスト「AI計算能力」への賭けが総売上高の65％を占める、目標株価は最高235ドル
配信 ・ ソース 台湾｜鉅亨網
TD Cowenと德意志銀行は相次いでSpaceXに「買い」評価を付与した。AI計算能力のレンタル事業の成長を見込み、2028年にはAI計算能力関連がSpaceXの総売上高の65％を占めると予測している。
事実
- TD Cowenのアナリスト、John Blackledge氏のチームは月曜日（28日）、SpaceX株のカバレッジを初めて開始し、「買い」評価と目標株価200ドルを付与した。
- SpaceXの月曜日の終値は145.47ドルで、TD Cowenの目標株価は37％の上昇余地を示唆する。
- 2028年までに、AI計算能力のレンタル事業がSpaceX全体の売上高の65％を占めると予想される。
- SpaceXは計算能力の顧客を5社明らかにしており、このうち3社がAnthropic、Google、Reflection AIだと公表されている。
- 德意志銀行のアナリスト、Edison Yu氏は、契約済みの5社の年間換算売上高が545億ドルに達すると試算した。
- SpaceXは2026年末までに年間経常収益1,000億ドルの達成を目指す。
- 德意志銀行はSpaceX株に「買い」評価を付与し、目標株価を235ドルとした。
- TD Cowenは、2026年のSpaceXの売上高の35％が計算能力の販売および関連事業から生まれる可能性があると予想している。
言及された企業：SpaceX、TD Cowen、德意志銀行、Alphabet、Google、Anthropic、Reflection AI、美國國防部
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