【量大强涨股整理】台股杀破半年线…现在该砍还是抱？抓紧下一波【潜力股】两大面向，错过捶心肝！

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再来看一下今天的台股 !

加权指数今日开低走低，终场下跌 1156.50 点，收在 45211.83 ，成交量 8777.30 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资卖超 1124.67 亿元，投信买超 239.93 亿元，自营商卖超 513.70 亿元，三大法人合计卖超 1398.44 亿元，其中，外资、自营商连卖二日，投信则连买十四日共买超 2231.02 亿元 。

美股周四，四大指数回档修正，其中那斯达克指数下跌 1.38% ，费城半导体指数下跌 1.42% ，道琼工业指数下跌下跌 0.25% ，标普 500 指数同步承压，美股科技股财报利空接连发酵，市场对 AI 资本支出效益及企业获利前景的疑虑升温，拖累科技股卖压扩大，显示市场资金开始重新查看科技巨头的投资回报与现金流表现，科技巨头财报方面， (GOOG-US)Alphabet 第三季营收与每股盈余双双低于市场预期，自由现金流连续两季呈现负值，尽管维持全年 1,950 亿至 2,050 亿美元资本支出预估，但庞大的 AI 基础建设投资也引发市场对获利转换效率的担忧，股价重挫约 12% ， (AMZN-US) 亚马逊，第三季营收与获利表现同样不如预期，自由现金流流出 424 亿美元，盘后股价一度下跌 4.25% ； (INTC-US) 英特尔，虽公布第三季财报，但营收展望不如市场预期，盘后股价重挫 3.62% ，此外 (CAT-US) 开拓重工，第三季获利与营收优于预期，股价却仍下跌 9.25% ，反映市场对景气前景及企业资本支出的态度转趋谨慎。

不过，科技股并非全面走弱， (MSFT-US) 微软，受惠于 Azure 云端基础设施业务成长，盘中一度获得买盘支撑，但终场仍由红翻黑； (AAPL-US) 苹果、 (META-US)Meta 及部分半导体设备股则逆势收红，光通信族群方面， (MRVL-US) 迈威尔传出洽谈收购光通信大厂 (LITE-US)Lumentum ，最快下周宣布交易，凸显 AI 数据中心高速光通信需求持续攀升，产业整并趋势升温， Lumentum 股价震荡收红约 0.6% ，迈威尔则重挫逾 13% ，反映市场对并购成本及未来效益仍有疑虑，随着 AI 投资进入新阶段，资金选股逐渐回归基本面，后续须留意订单能见度、获利成长及现金流表现，显示目前资金对 AI 供应链的选股标准更加严格，市场已从单纯追逐 AI 题材，逐步转向查看订单能见度、获利能力及现金流品质，美国通膨数据方面， 9 月个人消费支出 PCE 物价指数月增 0.5% 、年增 3.6% ，内核 PCE 月增 0.3% 、年增 3.1% ，整体符合市场预期，但通膨仍处相对高档，使联准会后续利率政策增添不确定性，当 AI 投资支出持续攀升、企业现金流受到压缩，加上利率政策缺乏进一步宽松信号，短线美股科技股评价势必面临重新调整。

台股方面，受到美股 AI 科技股重挫及国际市场避险情绪升温影响，今日开盘面临沉重卖压，盘中一度重挫回测半年线及 45,000 点整数关卡，加权指数今日开低走低，终场下跌 1156.50 点，收在 45211.83 ，成交量 8777.30 亿，虽然今日收黑 k 棒，回测半年线后出现收脚信号，且台股有留下长达 485 点左右的下影线，显示仍有支撑力道，显示出弱中透强的信号，不过，若从国内基本面观察，台湾景气动能并未随国际股市修正而转弱，国发会景气灯号连续十个月亮出红灯，改写史上最长红纪录； 9 月外销订单达 1,142 亿美元，连续两个月突破千亿美元，年增 62.4% ，主要受惠 AI 服务器、数据中心及半导体需求持续畅旺。此外，上市柜公司 9 月营收创下历史新高，前三季累计营收突破 50 兆元，显示企业营运仍具备相当韧性，展望第四季，随着辉达新一代 Vera Rubin 平台逐步推进， AI 服务器、半导体、 PCB 、载板及高速传输供应链仍具备中长期成长机会。

整体而言，这波修正主要反映美国科技巨头财报不如预期、 AI 资本支出效益疑虑及法人资金调节，并非 AI 产业长期需求出现根本性反转，短线指数波动恐持续加剧，但在国内景气维持高档、企业营收持续成长的支撑下，且观察筹码面 10 月 6 日至 10 月 29 日大官股共买超 1,720 亿元，投信也连买十四日共买超 2231.02 亿元 ，显示仍然有支撑买盘，预期市场经过震荡整理后，有机会逐步寻求支撑，盘势以先下后上、个股表现看待，建议回归基本面，优先布局营收成长、获利能见度高及 AI 供应链具实质订单的个股。

权值股方面， (2330-TW) 台积电，下跌 1.86% ，收在 2370 元， AI 芯片需求持续攀升，台积电 CoWoS 先进封装报价酝酿调涨 1 至 2 成，部分设备交期延长至 6 至 8 个月，供应链扩产压力升高，随着 AI GPU 、服务器 CPU 及客制化 ASIC 需求扩大，加上高带宽内存集成提高制程复杂度，封装与测试产能同步吃紧，台积电持续推进先进封装布局，法人估 2026 年月产能朝逾 13 万片迈进， 2027 年以 20 万片为目标，并扩充嘉义、台南产能，长期也规划美国新厂，相关设备与零组件供应商可望受惠 ；

(2317-TW) 鸿海，下跌 1.01% ，收在 245.5 元， 2026 年营运动能持续看旺，预估 10 至 12 月营收逐月成长，第四季营收季增可望达 39% ，主要受惠 AI 数据中心需求强劲，新世代 AI 服务器机柜及 CPO 交换器提前 2 至 3 个月量产出货，搭配 GPU 、 LPU 服务器陆续放量，带动产品平均单价与营收提升，此外国际品牌新机上市及折叠手机新型态设计，有望刺激高端机种换机需求，推升鸿海出货表现，展望 2027 年， AI 服务器与高端智能型手机双引擎持续挹注，营运成长可期；

(2454-TW) 联发科，下跌 3.21% ，收在 3915 元，第三季营运表现亮眼，受惠智能设备新项目量产及 TV SoC 价格调整，带动营收达 1,680.58 亿元，季增 10.4% 、年增 18.3% ，税后净利 281.99 亿元， EPS 达 17.50 元，毛利率维持 46.3% ，营业利益年增 22.2% ，显示本业获利动能稳健，此外公司持续加码 AI 与先进通信研发，第三季研发费用达 422.37 亿元，惟存货增至 1,535 亿元，周转天数升至 127 日，且营业现金流转为净流出，后续须留意库存去化及现金流改善情况，展望后市， AI 布局与新产品量产仍是营运成长关键 。

随着 AI 服务器与高速运算需求持续扩大，半导体设备及光通信产业同步迎来新一波成长契机， (4526-TW) 东台，受惠半导体先进制程与设备需求回温， (3105-TW) 稳懋，则受惠光通信及高速传输应用拓展，两家公司分别掌握设备升级与 AI 光通信商机，后续营运成长值得关注。

2026.10.16 股市期皇后领先预告 (4526-TW) 东台

(4526-TW) 东台， 34.1=>55.5 ，领先预告后 +62% ，

东台，于 TPCA Show 2026 展出 CCD 高精度钻孔机及 AMR 无人化解决方案，锁定 AI 服务器板与 IC 载板需求，集成自动换刀、板材上下料及刀具仓储管理，提升生产效率与加工精度，随着全球 AI 基础建设持续扩张，高端 PCB 钻孔设备需求升温，东台已切入台湾、中国及韩国指针板厂供应链，订单能见度直达 2027 年底，目前产能维持满载，并积极优化产线、扩充产能，掌握 AI 产业成长商机。

2026.10.24 股市期皇后领先预告 (3105-TW) 稳懋

(3105-TW) 稳懋， 486=>589 ，领先预告后 +21% ，

稳懋受惠 PIN 等光通信新订单自 6 月开始量产，搭配 AI 数据中心、低轨道卫星需求成长，后续营运动能看俏， 2026 年第二季营收 52.57 亿元，季增 14.54% ，税后净利 9.77 亿元，季增 83.22% ，展望第三季，光通信出货放量，加上低轨卫星标案陆续出货，可望带动营收成长，其中光通信成长动能最受期待，随新订单第四季持续放大， 2027 年营运成长空间可期。

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文章来源:摩尔投顾庄佳萤分析师

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