【量大強漲股整理】台股殺破半年線…現在該砍還是抱？抓緊下一波【潛力股】兩大面向，錯過捶心肝！

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再來看一下今天的台股 !

加權指數今日開低走低，終場下跌 1156.50 點，收在 45211.83 ，成交量 8777.30 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 1124.67 億元，投信買超 239.93 億元，自營商賣超 513.70 億元，三大法人合計賣超 1398.44 億元，其中，外資、自營商連賣二日，投信則連買十四日共買超 2231.02 億元 。

美股週四，四大指數回檔修正，其中那斯達克指數下跌 1.38% ，費城半導體指數下跌 1.42% ，道瓊工業指數下跌下跌 0.25% ，標普 500 指數同步承壓，美股科技股財報利空接連發酵，市場對 AI 資本支出效益及企業獲利前景的疑慮升溫，拖累科技股賣壓擴大，顯示市場資金開始重新檢視科技巨頭的投資回報與現金流表現，科技巨頭財報方面， (GOOG-US)Alphabet 第三季營收與每股盈餘雙雙低於市場預期，自由現金流連續兩季呈現負值，儘管維持全年 1,950 億至 2,050 億美元資本支出預估，但龐大的 AI 基礎建設投資也引發市場對獲利轉換效率的擔憂，股價重挫約 12% ， (AMZN-US) 亞馬遜，第三季營收與獲利表現同樣不如預期，自由現金流流出 424 億美元，盤後股價一度下跌 4.25% ； (INTC-US) 英特爾，雖公布第三季財報，但營收展望不如市場預期，盤後股價重挫 3.62% ，此外 (CAT-US) 開拓重工，第三季獲利與營收優於預期，股價卻仍下跌 9.25% ，反映市場對景氣前景及企業資本支出的態度轉趨謹慎。

不過，科技股並非全面走弱， (MSFT-US) 微軟，受惠於 Azure 雲端基礎設施業務成長，盤中一度獲得買盤支撐，但終場仍由紅翻黑； (AAPL-US) 蘋果、 (META-US)Meta 及部分半導體設備股則逆勢收紅，光通訊族群方面， (MRVL-US) 邁威爾傳出洽談收購光通訊大廠 (LITE-US)Lumentum ，最快下周宣布交易，凸顯 AI 資料中心高速光通訊需求持續攀升，產業整併趨勢升溫， Lumentum 股價震盪收紅約 0.6% ，邁威爾則重挫逾 13% ，反映市場對併購成本及未來效益仍有疑慮，隨著 AI 投資進入新階段，資金選股逐漸回歸基本面，後續須留意訂單能見度、獲利成長及現金流表現，顯示目前資金對 AI 供應鏈的選股標準更加嚴格，市場已從單純追逐 AI 題材，逐步轉向檢視訂單能見度、獲利能力及現金流品質，美國通膨數據方面， 9 月個人消費支出 PCE 物價指數月增 0.5% 、年增 3.6% ，核心 PCE 月增 0.3% 、年增 3.1% ，整體符合市場預期，但通膨仍處相對高檔，使聯準會後續利率政策增添不確定性，當 AI 投資支出持續攀升、企業現金流受到壓縮，加上利率政策缺乏進一步寬鬆訊號，短線美股科技股評價勢必面臨重新調整。

台股方面，受到美股 AI 科技股重挫及國際市場避險情緒升溫影響，今日開盤面臨沉重賣壓，盤中一度重挫回測半年線及 45,000 點整數關卡，加權指數今日開低走低，終場下跌 1156.50 點，收在 45211.83 ，成交量 8777.30 億，雖然今日收黑 k 棒，回測半年線後出現收腳訊號，且台股有留下長達 485 點左右的下影線，顯示仍有支撐力道，顯示出弱中透強的訊號，不過，若從國內基本面觀察，台灣景氣動能並未隨國際股市修正而轉弱，國發會景氣燈號連續十個月亮出紅燈，改寫史上最長紅紀錄； 9 月外銷訂單達 1,142 億美元，連續兩個月突破千億美元，年增 62.4% ，主要受惠 AI 伺服器、資料中心及半導體需求持續暢旺。此外，上市櫃公司 9 月營收創下歷史新高，前三季累計營收突破 50 兆元，顯示企業營運仍具備相當韌性，展望第四季，隨著輝達新一代 Vera Rubin 平台逐步推進， AI 伺服器、半導體、 PCB 、載板及高速傳輸供應鏈仍具備中長期成長機會。

整體而言，這波修正主要反映美國科技巨頭財報不如預期、 AI 資本支出效益疑慮及法人資金調節，並非 AI 產業長期需求出現根本性反轉，短線指數波動恐持續加劇，但在國內景氣維持高檔、企業營收持續成長的支撐下，且觀察籌碼面 10 月 6 日至 10 月 29 日大官股共買超 1,720 億元，投信也連買十四日共買超 2231.02 億元 ，顯示仍然有支撐買盤，預期市場經過震盪整理後，有機會逐步尋求支撐，盤勢以先下後上、個股表現看待，建議回歸基本面，優先布局營收成長、獲利能見度高及 AI 供應鏈具實質訂單的個股。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，下跌 1.86% ，收在 2370 元， AI 晶片需求持續攀升，台積電 CoWoS 先進封裝報價醞釀調漲 1 至 2 成，部分設備交期延長至 6 至 8 個月，供應鏈擴產壓力升高，隨著 AI GPU 、伺服器 CPU 及客製化 ASIC 需求擴大，加上高頻寬記憶體整合提高製程複雜度，封裝與測試產能同步吃緊，台積電持續推進先進封裝布局，法人估 2026 年月產能朝逾 13 萬片邁進， 2027 年以 20 萬片為目標，並擴充嘉義、台南產能，長期也規劃美國新廠，相關設備與零組件供應商可望受惠 ；

(2317-TW) 鴻海，下跌 1.01% ，收在 245.5 元， 2026 年營運動能持續看旺，預估 10 至 12 月營收逐月成長，第四季營收季增可望達 39% ，主要受惠 AI 資料中心需求強勁，新世代 AI 伺服器機櫃及 CPO 交換器提前 2 至 3 個月量產出貨，搭配 GPU 、 LPU 伺服器陸續放量，帶動產品平均單價與營收提升，此外國際品牌新機上市及摺疊手機新型態設計，有望刺激高階機種換機需求，推升鴻海出貨表現，展望 2027 年， AI 伺服器與高階智慧型手機雙引擎持續挹注，營運成長可期；

(2454-TW) 聯發科，下跌 3.21% ，收在 3915 元，第三季營運表現亮眼，受惠智慧裝置新專案量產及 TV SoC 價格調整，帶動營收達 1,680.58 億元，季增 10.4% 、年增 18.3% ，稅後淨利 281.99 億元， EPS 達 17.50 元，毛利率維持 46.3% ，營業利益年增 22.2% ，顯示本業獲利動能穩健，此外公司持續加碼 AI 與先進通訊研發，第三季研發費用達 422.37 億元，惟存貨增至 1,535 億元，週轉天數升至 127 日，且營業現金流轉為淨流出，後續須留意庫存去化及現金流改善情況，展望後市， AI 布局與新產品量產仍是營運成長關鍵 。

隨著 AI 伺服器與高速運算需求持續擴大，半導體設備及光通訊產業同步迎來新一波成長契機， (4526-TW) 東台，受惠半導體先進製程與設備需求回溫， (3105-TW) 穩懋，則受惠光通訊及高速傳輸應用拓展，兩家公司分別掌握設備升級與 AI 光通訊商機，後續營運成長值得關注。

2026.10.16 股市期皇后領先預告 (4526-TW) 東台

(4526-TW) 東台， 34.1=>55.5 ，領先預告後 +62% ，

東台，於 TPCA Show 2026 展出 CCD 高精度鑽孔機及 AMR 無人化解決方案，鎖定 AI 伺服器板與 IC 載板需求，整合自動換刀、板材上下料及刀具倉儲管理，提升生產效率與加工精度，隨著全球 AI 基礎建設持續擴張，高階 PCB 鑽孔設備需求升溫，東台已切入台灣、中國及韓國指標板廠供應鏈，訂單能見度直達 2027 年底，目前產能維持滿載，並積極優化產線、擴充產能，掌握 AI 產業成長商機。

2026.10.24 股市期皇后領先預告 (3105-TW) 穩懋

(3105-TW) 穩懋， 486=>589 ，領先預告後 +21% ，

穩懋受惠 PIN 等光通訊新訂單自 6 月開始量產，搭配 AI 資料中心、低軌道衛星需求成長，後續營運動能看俏， 2026 年第二季營收 52.57 億元，季增 14.54% ，稅後淨利 9.77 億元，季增 83.22% ，展望第三季，光通訊出貨放量，加上低軌衛星標案陸續出貨，可望帶動營收成長，其中光通訊成長動能最受期待，隨新訂單第四季持續放大， 2027 年營運成長空間可期。

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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師

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