出表日期: 1151013 发言日期: 1151012 发言时间: 171236 公司代号: 7610 公司名称: 联友金属-创 主旨 : 公告董事会决议发行本公司国内第二次无担保可转换公司债 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151012 说明: 1.董事会决议日期:115/10/12 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 联友金属科技股份有限公司国内第二次无担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:国内第二次无担保可转换公司债总面额上限计新台币20亿元整 5.每张面额:新台币10万元 6.发行价格:国内第二次无担保可转换公司债依票面金额之100~101%发行 7.发行期间:五年 8.发行利率:票面利率0%。

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用 10.募得价款之用途及运用计划:厂房整修及购置机器设备 11.承销方式:拟采询价圈购方式办理公开承销 12.公司债受托人:授权董事长决定 13.承销或代销机构:凯基证券股份有限公司 14.发行保证人:不适用 15.代理还本付息机构:福邦证券股份有限公司股务代理部 16.签证机构:采无实体发行，故不适用 17.能转换股份者，其转换办法: 相关办法将依有关法令规定办理，并报请主管机关核准后，将另行公告。 18.卖回条件: 相关办法将依有关法令规定办理，并报请主管机关核准后，将另行公告。 19.买回条件: 相关办法将依有关法令规定办理，并报请主管机关核准后，将另行公告。

20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令规定办理，并报请主管机关核准后，将另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令规定办理，并报请主管机关核准后，将另行公告。 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用 23.其他应叙明事项: 本次国内第二次无担保转换公司债之发行金额、发行条件、发行及转换 办法之订定，以及计划项目，所需资金总额、资金来源、资金运用进度 、预计可能产生效益及其他相关事宜，如经主管机关指示，相关法令规 则修正，或因应客观环境需变更或修正时，拟授权董事长全权处理之。