出表日期: 1151013 發言日期: 1151012 發言時間: 171236 公司代號: 7610 公司名稱: 聯友金屬-創 主旨 : 公告董事會決議發行本公司國內第二次無擔保可轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1151012 說明: 1.董事會決議日期:115/10/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 聯友金屬科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:國內第二次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣20億元整 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:國內第二次無擔保可轉換公司債依票面金額之100~101%發行 7.發行期間:五年 8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:廠房整修及購置機器設備 11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。 18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。 19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 本次國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換 辦法之訂定，以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度 、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規 則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。