Lumentum Holdings(LITE-US)首席执行官Michael Hurlston周五(9日)表示，由于科技业争相兴建更高速的人工智能(AI)数据中心，该公司接下来到2029年初的光学组件产能已被「预订一空」。

Hurlston在东京受访时表示，该公司部分产品从现在一直到明年的需求，将有约七成无法满足，其他一些产品的需求缺口，甚至到2028年仍有三成无法供应。仅仅六个月前，Hurlston曾表示，Lumentum产能要到2028年才会售罄。

Lumentum与同业Coherent(COHR-US)今年稍早各自获得辉达(NVDA-US)20亿美元投资。Lumentum供应先进磷化铟组件，协助实现高速云端运算与数据传输。分析师预期，Lumentum今年营收将较去年成长逾一倍。

Hurlston说：「我们真的在努力迎头赶上，尽可能快速扩充产能，但与客户的需求相比，我们仍落后非常、非常多。产能已经全部售罄，因此看不到需求何时才会出现尽头。」

AI基建需求强 供应商扩产仍追不上

随着全球大举兴建数据中心及其他AI基础设施，部分投资人开始对随之而来的成本上升与债务膨胀更加谨慎。为了缓解关键供应商的疑虑，大型科技公司开始为长期协议提供保障。

此外，随着美国传出考虑禁止新款中国光收发器上市，业界也正为供应进一步吃紧做准备。Counterpoint Research指出，若光迅科技(Innolight)等中国厂商留下供应缺口，Lumentum与Coherent也无法完全填补。

为因应激增的需求，Lumentum过去两年已将东京都会区主要工厂的产能扩大至12倍。该公司计划在该厂及邻近设施投资至少3.5亿美元，并已扩充位于英国卡斯威尔(Caswell)的工厂产能。

不过Hurlston表示，若要扩大产品线，可能必须考虑通过并购取得新技术或能力。他说：「我认为，我们可能希望在未来一年内，为现有业务增加额外的产能。」

Hurlston表示，像Lumentum这类公司，通常需要三到五年才能建置新的产能，不过超大规模云端服务商(hyperscalers)已同意投入资金支持。

硅光子技术受瞩目 日本供应链握优势

硅光子技术利用光传输数据。由于先进AI硬件对传输速度的要求不断提高，硅光子预料将逐步取代数据中心集群内以铜为基础的互连技术。光学网络也有助于降低系统产生的热量与耗电量。

日本拥有广泛的相关技术供应链，涵盖磷化铟半导体、光纤及硅光子技术，代表企业包括藤仓(Fujikura)、住友电工(Sumitomo Electric Industries)、古河电工(Furukawa Electric)、滨松光子学(Hamamatsu Photonics)、三菱电机(Mitsubishi Electric)及日立高新技术(Hitachi High-Tech)。

Lumentum部分技术来自日本，因该公司在2018年收购承接了日立(Hitachi)光学研究成果的Oclaro。Lumentum位于日本相模原的厂区，如今已是全球最先进的磷化铟组件生产据点之一，具备稳定供应高品质产品的能力。

今年稍早，以色列硅光子晶圆代工业者Tower Semiconductor取得日本中部富山县鱼津市一座300毫米晶圆厂的控制权，并计划扩大光子产品出货量。

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