Lumentum Holdings(LITE-US)執行長Michael Hurlston周五(9日)表示，由於科技業爭相興建更高速的人工智慧(AI)資料中心，該公司接下來到2029年初的光學元件產能已被「預訂一空」。

Hurlston在東京受訪時表示，該公司部分產品從現在一直到明年的需求，將有約七成無法滿足，其他一些產品的需求缺口，甚至到2028年仍有三成無法供應。僅僅六個月前，Hurlston曾表示，Lumentum產能要到2028年才會售罄。

Lumentum與同業Coherent(COHR-US)今年稍早各自獲得輝達(NVDA-US)20億美元投資。Lumentum供應先進磷化銦元件，協助實現高速雲端運算與資料傳輸。分析師預期，Lumentum今年營收將較去年成長逾一倍。

Hurlston說：「我們真的在努力迎頭趕上，盡可能快速擴充產能，但與客戶的需求相比，我們仍落後非常、非常多。產能已經全部售罄，因此看不到需求何時才會出現盡頭。」

AI基建需求強 供應商擴產仍追不上

隨著全球大舉興建資料中心及其他AI基礎設施，部分投資人開始對隨之而來的成本上升與債務膨脹更加謹慎。為了緩解關鍵供應商的疑慮，大型科技公司開始為長期協議提供保障。

此外，隨著美國傳出考慮禁止新款中國光收發器上市，業界也正為供應進一步吃緊做準備。Counterpoint Research指出，若光迅科技(Innolight)等中國廠商留下供應缺口，Lumentum與Coherent也無法完全填補。

為因應激增的需求，Lumentum過去兩年已將東京都會區主要工廠的產能擴大至12倍。該公司計劃在該廠及鄰近設施投資至少3.5億美元，並已擴充位於英國卡斯威爾(Caswell)的工廠產能。

不過Hurlston表示，若要擴大產品線，可能必須考慮透過併購取得新技術或能力。他說：「我認為，我們可能希望在未來一年內，為現有業務增加額外的產能。」

Hurlston表示，像Lumentum這類公司，通常需要三到五年才能建置新的產能，不過超大規模雲端服務商(hyperscalers)已同意投入資金支持。

矽光子技術受矚目 日本供應鏈握優勢

矽光子技術利用光傳輸資料。由於先進AI硬體對傳輸速度的要求不斷提高，矽光子預料將逐步取代資料中心叢集內以銅為基礎的互連技術。光學網路也有助於降低系統產生的熱量與耗電量。

日本擁有廣泛的相關技術供應鏈，涵蓋磷化銦半導體、光纖及矽光子技術，代表企業包括藤倉(Fujikura)、住友電工(Sumitomo Electric Industries)、古河電工(Furukawa Electric)、濱松光子學(Hamamatsu Photonics)、三菱電機(Mitsubishi Electric)及日立高新技術(Hitachi High-Tech)。

Lumentum部分技術來自日本，因該公司在2018年收購承接了日立(Hitachi)光學研究成果的Oclaro。Lumentum位於日本相模原的廠區，如今已是全球最先進的磷化銦元件生產據點之一，具備穩定供應高品質產品的能力。

今年稍早，以色列矽光子晶圓代工業者Tower Semiconductor取得日本中部富山縣魚津市一座300毫米晶圓廠的控制權，並計劃擴大光子產品出貨量。

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