1.董事会决议日期:115/10/06 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 大综电脑系统股份有限公司国内第一次无担保转换公司债。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:发行总面额上限新台币12亿元整。 5.每张面额:新台币10万元整。 6.发行价格:依票面金额之100%~102%发行。 7.发行期间:三年。 8.发行利率:票面利率0%。 9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:无担保。 10.募得价款之用途及运用计划:充实营运资金。 11.承销方式:询价圈购方式办理公开承销。 12.公司债受托人:由董事会授权董事长全权处理。 13.承销或代销机构:富邦综合证券股份有限公司。 14.发行保证人:无。

15.代理还本付息机构:华南永昌综合证券股份有限公司股务代理部。 16.签证机构:本次系发行无实体有价证券，故不适用。 17.能转换股份者，其转换价格及转换办法: 相关转换办法将依有关法令办理，授权董事长视金融市场状况与主办承销商 共同议定，并呈报主管机关申报生效后发行之。 18.卖回条件:相关办法将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 19.买回条件:相关办法将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。

22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用。 23.其他应叙明事项: (1)因资本市场筹资环境变化快速，为掌握订定发行条件及实际发行作业之时效， 本次国内第一次无担保转换公司债筹资计划有关之发行金额、发行条件、发行 及转换办法之订定，以及计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用 进度、预计可能产生效益及其他相关事宜，如经主管机关指示、相关法令规则 修正，或因应客观环境需修订或修正时，拟授权董事长全权处理之。

(2)为配合本次国内第一次无担保转换公司债筹资计划之发行作业，拟授权本公司 董事长核可并代表本公司签署一切有关本次发行国内第一次无担保转换公司债 之契约文档，并代表本公司办理相关发行事宜。 (3)本次发行如有未尽事宜，拟授权董事长全权处理之。