1.董事會決議日期:115/10/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 大綜電腦系統股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限新台幣12億元整。 5.每張面額:新台幣10萬元整。 6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率0%。 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。 10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商 共同議定，並呈報主管機關申報生效後發行之。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行 及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用 進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則 修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司 董事長核可並代表本公司簽署一切有關本次發行國內第一次無擔保轉換公司債 之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。