一、盘势分析

【加权指数】

台股展现强劲多头攻势，受韩厂 SEMCO（三星电机）率先调涨第四季报价激励，被动组件族群全面点火喷出。加上权王台积电（2330）终场上涨 30.00 元收在 2,510.00 元（+1.21%），带动加权指数一路震荡走高，终场大涨 413.36 点（+0.86%）收在全日最高点 48,353.49 点，成功改写台股历史收盘新高纪录，成交金额约略 8,699 亿元。集中市场三大法人合计买超约略 293 亿元（外资买超约略 219 亿元、投信买超约略 57 亿元、自营商买超约略 17 亿元）。外资期货台指期净空单约略 7.9 万口（79,554 口），选择权未平仓 PC Ratio 为 82.54%，短线现货多头动能充沛。

【柜买指数 (OTC) 】

柜买市场受石英组件、IC载板及电脑板卡等中小型电子题材支撑，走势稳健抗震，终场上涨 1.75 点（+0.42%），收在 418.82 点，成交金额约略 2,555 亿元，技术面稳居所有均线之上。柜买三大法人合计卖超约略 106 亿元（外资卖超约略 71 亿元、投信卖超约略 26 亿元、自营商卖超约略 9 亿元）。两市合计三大法人全市场总买超约略 187 亿元（外资合计买超约略 148 亿元、投信买超约略 31 亿元、自营商买超约略 8 亿元）。

二、强势产业

・ MLCC （平均 +7.23% ）：韩厂 SEMCO （三星电机）率先针对 OEM/ODM 客户调涨第四季报价，引爆全球被动组件涨价循环预期。随次世代 AI 服务器电源功率大幅升级，高容、高压及大尺寸 MLCC 规格用量倍数增长，厂商 B/B Ratio 逐季攀升且产能逼近满载，新产能需至 2027 年后才开出，供需缺口扩大。国巨 * （ 2327 ）强攻涨停收 602.00 元，华新科（ 2492 ）大涨 9.85% 收 329.00 元，禾伸堂（ 3026 ）大涨 7.71% 收 852.00 元，信昌电（ 6173 ）涨 4.85% 收 302.50 元，蜜望实（ 8043 ）涨 6.13% 收 138.50 元。

・ 石英组件（平均 +6.83% ）：随着次世代 AI 服务器、高速交换器（ 800G/1.6T ）及车用 ADAS 系统加速普及，对超低抖动高频石英晶体与振荡器（ XO ）用量激增。石英组件位处长期低基期，在库存去化告终与客户积极回补库存带动下迎来强劲订单。安碁（ 6174 ）亮灯涨停收 50.00 元，晶技（ 3042 ）大涨 4.05% 收 218.50 元，希华、加高、台嘉硕联袂走扬。

・ IC 基板（平均 +3.13% ）：先进封装 CoWoS 与云端 CSP 自研 ASIC 出货维持高度强劲，带动高端 ABF 载板大尺寸与高层数设计需求倍增。国内载板大厂产能稼动率逼近满载，在手订单能见度直达明年，迎 9 月营收公布前夕获买盘锁码。欣兴（ 3037 ）大涨 3.40% 收 1,215.00 元，南电（ 8046 ）大涨 5.97% 收 1,420.00 元，景硕（ 3189 ）大涨 4.12% 收 1,010.00 元。

三、弱势产业

・ 内存族群（平盘震荡）：美光科技（ Micron ）最新公布财报与财测虽然优于市场预期，数据中心营收年增逾 10 倍，但财报公布后美股盘后反应平淡。市场焦点从 AI 需求强劲转向审视各原厂扩产与资本支出增加带来的供给变化，台系内存追价动能放缓，多数标的在平盘附近拉回震荡整理，市场静待 9 月营收与第三季财报进行业绩验证。南亚科（ 2408 ）收平盘 519.00 元，华邦电（ 2344 ）微涨 0.28% 收 180.00 元，旺宏（ 2337 ）跌 1.22% 收 121.00 元，晶豪科（ 3006 ）跌 1.75% 收 281.00 元，群联（ 8299 ）跌 1.86% 收 2,110.00 元。

・ 软板上游材料（平均 -4.37% ）：前一交易日受美系新机与折叠机拉货题材激励全面喷出攻涨停后，因短线急涨累积较大涨幅，引发隔日冲主力与部分获利了结卖压出笼，压抑股价回测 5 日均线进行技术性换手沉淀。亚电（ 4939 ）跌 4.71% 收 78.90 元，律胜（ 3354 ）跌 7.31% 收 29.80 元，台虹（ 8039 ）跌 3.99% 收 288.50 元，达迈（ 3645 ）跌 1.46% 收 74.20 元。

・ TFT 面板（平均 -1.83% ）：面板双雄前一日受 FOPLP 先进封装转型题材激励，单日双双爆出逾 40 万张天量大涨后，次日追价买盘力道放缓，隔日冲筹码与短线融资浮额顺势获利了结调节出场，短线进入大量换手后的均线沉淀整理。群创（ 3481 ）跌 4.39% 收 52.30 元，友达（ 2409 ）量缩跌 0.65% 收 38.30 元， TPK-KY （ 3673 ）跌 2.91% 收 73.30 元。

四、大户投选股

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