2026-11-10(周二)09:00–12:00 日本时间
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台湾|鉅亨網(续)(24)
黄仁勋认婚外情隔天 路透:3项对中芯片法案过关动能升 白宫态度成关键
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辉达首席执行官黄仁勋婚外情风波升温,间谍指控引发国会关注。三项限制中国获取AI芯片的跨党派法案有望纳入2027财年NDAA,白宫支持度成关键。
事实
- 黄仁勋承认对妻子不忠并道歉,其往来密切的新加坡数据中心业者前高层黄乐遭怀疑为中国间谍。
- 三项限制中国取得AI芯片的跨党派法案纳入2027财年NDAA并获得通过的机会正在增加。
- 《AI监督法案》将赋予国会监督先进AI芯片出口的权力。
- 《芯片安全法案》要求企业追踪芯片流向以打击走私。
- 《Match法案》推动美国盟国限制更多芯片制造设备出口至中国。
- 麻州民主党参议员华伦与印第安纳州共和党参议员班克斯呼吁国会在NDAA中通过关键法案。
- 信息技术产业协会认为相关法案可能削弱美国企业竞争力。
提到的公司:輝達 (NVIDIA)、Megaspeed、資訊技術產業協會(Information Technology Industry Council)
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鼎基10月营收创同期高 汽车应用拉货动能强劲
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鼎基(6585-TW)公布10月营收2.87亿元,年增37%,主要受惠于汽车应用高端保护膜需求强劲。累计前10月营收逼近去年全年水准,第四季展望审慎乐观。
事实
- 鼎基10月营收创同期高,达2.87亿元,月增18.1%、年增37%。
- 鼎基累计前10月营收27.62亿元,年增幅达18.6%。
- 鼎基汽车应用的高端保护膜业绩较上月成长中双位数、年增翻倍。
- 鼎基医疗应用客户下单量逐步回温,订单已排至明年第二季。
- 鼎基电子产品因配合客户拉货时程,10月业绩贡献有限。
提到的公司:鼎基、鼎基(6585-TW)
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黄仁勋共谍小三超狂!前央视同事认证:当年就看出她不简单
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辉达首席执行官黄仁勋爆发婚外情丑闻并向员工致歉。网美胡采苹揭露涉案女子黄乐具中共官媒背景及中南海关联企业股权,前央视记者亦证实其身份特殊。
事实
- 辉达首席执行官黄仁勋于8日(周日)向全体员工发送内部信件,公开坦承对妻子不忠并致歉。
- 财经网美胡采苹指出涉案女子黄乐(Alice Huang)过去长期在中共官媒当电视记者,后成为MegaSpeed公司首席执行官。
- MegaSpeed母公司为浙江电玩游戏公司第七大道,其法人股东为浙江世紀華通,第三大股东为深圳華僑城資本公司。
- 前央视记者白洁在微博发文确认黄乐曾是其办公室同事,并感叹其身份不凡。
- 美国商务部通过LinkedIn照片锁定黄仁勋与黄乐的会面场景,并调查相关走私案件。
提到的公司:輝達(Nvidia)、MegaSpeed、第七大道、浙江世紀華通、深圳華僑城資本
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美伊据称就伊朗铀浓缩达成协议!谈判传进展、油价跌近8%、川普称目前无须对伊朗动武
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美伊据称就铀浓缩达成协议,油价大跌。川普称暂无动武必要,中东紧张局势降温。
事实
- 受美伊谈判传进展影响,国际油价跌幅扩大,布兰特原油期货跌破每桶90.60美元。
- 川普在白宫会晤卡塔尔首相穆罕默德,讨论伊朗局势及推动美伊谈判。
- 川普表示目前没有必要对伊朗采取军事行动,认为中东局势出现落幕契机。
- 美国对伊朗的海上封锁及新的陆路封锁行动尚未停止,美军维持战备状态。
原文
美股重点新闻摘要2026年11月10日
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輝達因法务长介入芯片走私调查及CEO黄仁勋涉间谍丑闻,股价逆势下跌逾4%并启动独立调查;另民主党掌参议院阻挡川普对Fed的人事布局。
事实
- 輝達董事会启动独立调查,厘清首席执行官黄仁勋是否曾遭外国情报行动锁定。
- 美国总统川普表示相信輝達首席执行官黄仁勋,并透露聯邦調查局(FBI)正在调查与黄仁勋有密切关系的中国籍女性涉及间谍活动一事。
- 民主党在期中选举取得参议院多数,将阻挡川普属意的Fed理事提名,增加其改变央行政策方向的难度。
- 彭博引述知情人士报导,輝達法务长泰德曾介入美国政府对新加坡数据中心业者Megaspeed涉嫌走私AI芯片的调查。
提到的公司:輝達、NVIDIA、NVDA-US、Megaspeed、聯準會、Fed、聯邦調查局、FBI、美國商務部、《彭博》、《華爾街日報》、WSJ
原文
美股科技股创网络泡沫后最惨跌幅!是山腰还是谷底?『价值浮现』台股选股策略!
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摩根士丹利指出美股TMT产业动能指针回撤近65%,创网络泡沫后最大跌幅。文章认为市场已反应利空,标普500与台積電本益比降至17倍左右,显示跌势有限。作者建议把握价值浮现时机,关注AI服务器、先进封装及ASIC相关绩优股。
事实
- 摩根士丹利报告显示美国TMT产业动能指针回撤幅度逼近-65%。
- 本次美国TMT产业修正幅度创下自2000-2001年网络泡沫以来最惨烈纪录。
- 2008年金融海啸时动能回撤幅度约为-45%。
- 2022年美股科技股熊市因联准会激进升息导致的回撤幅度约为-47%。
- 台積電目前的预期本益比为17-18倍。
- 信驊股价从21800元跌到11140元。
- 台達電股价从2585元跌到1020元,跌幅六成。
提到的公司:摩根士丹利、台積電、信驊、台達電、世界、聯電、日月光、京元電、力成、友達、創意、聯發科、聯茂、台光電、德宏、南亞、富喬、鴻海、金像電、華邦電、南亞科、摩爾投顧
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輝達失守180美元!神秘大单砸4700万美元押反弹
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輝達股价周一下跌,但在首席执行官黄仁勋面临调查背景下,市场出现4,700万美元净权利金的大单,交易人通过买权价差策略押注明年2月前股价反弹,旨在利用高波动率降低成本并提高Delta曝险。
事实
- 輝達(NVDA)周一股价下跌4.27%,收盘价为178.67美元。
- 交易人斥资约5,700万美元买进5.2万口2027年2月19日到期、履约价195美元的买权。
- 同时卖出相同口数、同日到期、履约价245美元的买权,收回约1,000万美元权利金。
- 该笔买进195美元买权的交易居周一全市场选择权成交金额之首。
- SpotGamma推估交易人可能平掉价值约4,200万美元的既有买权价差。
提到的公司:輝達、CNBC、SpotGamma
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涉黄仁勋桃色丑闻!外媒爆辉达法务长介入美商务部调查 5万颗芯片遭少报
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外媒报导辉达法务长介入美国商务部对Megaspeed走私AI芯片调查,并关切黄仁勋丑闻内核人物黄乐在新加坡遭拘留之事。同时揭露辉达少报5万颗芯片给Megaspeed,引发干预调查疑虑。
事实
- 辉达法务长泰德曾致电商务部次长凯斯勒,询问关于Megaspeed调查及黄乐在新加坡遭拘留的情况。
- 辉达向美国政府提交的库存信息中,少报了5万颗售予Megaspeed的芯片。
- BIS人员在泰德联系后,受到限制不得对外提及Megaspeed,且所有与辉达有关的请求需经凯斯勒批准。
- Megaspeed仍为辉达正式认证的云端合作伙伴,尽管其最大房东已终止租约。
- 黄仁勋承认婚外情,该关系正受辉达董事会调查,而黄乐是丑闻内核人物。
提到的公司:輝達(NVDA-US)、Megaspeed、Speedmatrix、雙胞胎公司(中國企業)
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传Anthropic周二启动那斯达克IPO路演 目标在感恩节前敲钟上市
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Anthropic最快于周二启动IPO路演,目标感恩节前在那斯达克上市。估值下修至1.1-1.3兆美元,面临成长、监管及安全疑虑,但具稀缺资产属性仍受关注。
事实
- Anthropic最快将于周二(11日)启动IPO路演。
- Anthropic目标在11月26日美国感恩节前于那斯达克全球精选市场挂牌。
- Anthropic此次IPO规模意图超越SpaceX年创下862亿美元纪录。
- 部分潜在投资人近期讨论区间落在1.1兆至1.3兆美元。
- 散户可望获配最多20%发行份额。
提到的公司:Anthropic、SpaceX、路透社、IFR、彭博資訊、Renaissance Capital、Shaires Holdings、英國柏基投資(Baillie Gifford)
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迪士尼携手Adobe打造专属AI模型!草图变概念图从数月缩至数小时
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华特迪士尼与Adobe结盟开发专属AI模型,利用迪士尼IP训练模型以加速主题乐园、电影及体育内容的创意制作流程,将开发周期大幅缩短。
事实
- 华特迪士尼与Adobe宣布多年期策略联盟,将共同开发以迪士尼智能财产为基础的客制化生成式AI模型。
- Adobe将于9日在迈阿密滩举行的Adobe MAX大会上宣布此项合作,并成为迪士尼的「官方AI创新伙伴」。
- 通过Adobe Foundry,迪士尼过去需要数月完成的创意流程可缩短至数小时或数天。
- 迪士尼研发技术与工程资深副总Kyle Laughlin表示,AI工具绝非用来取代幻想工程部门的工作职位。
- 迪士尼9日股价上涨约2.03%,收在119.12美元;Adobe则下跌约0.8%,收在237.32美元。
- 华尔街分析师对迪士尼股票的共识评等为「强力买进」,平均目标价为129.07美元。
- 迪士尼正考虑裁减数千个职位,并要求部分主管以每年节省20%成本为目标。
提到的公司:華特迪士尼公司、迪士尼、Adobe、路透社、彭博、TipRanks
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Anthropic会如期IPO吗?AI投资热潮降温、2兆美元估值恐难实现
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Anthropic原定感恩节前IPO计划可能因市场环境恶化而延后或估值下修。受AI投资热潮降温与科技股卖压影响,市场预期其2兆美元估值恐难实现,仅剩约57%几率在12月前上市。
事实
- Anthropic截至9月30日的帐上现金为956亿美元。
- Anthropic已签订总额高达8,954亿美元的运算及基础设施协议。
- Anthropic第三季营收约170亿美元,较前一季成长47%。
- Anthropic第二季营收季增率曾达144%,第三季降至47%。
- Polymarket数据显示Anthropic在12月前上市的几率约为57%。
- Anthropic已签订的协议中有698亿美元须于明年9月底前支付。
- 潜在IPO投资人认为Anthropic估值可能下修至接近1兆美元。
提到的公司:Anthropic、Seaport Research Partners、Deep33、SpaceX、亞馬遜、Alphabet、微軟
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营收速报 - 2026年11月10日台股大型公司10月营收一览(添加112家)
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2026年11月10日公布台股126家大型公司10月营收数据。華建以2703.9%年增率领跑,南亞科、南港等半导体与橡胶业表现亮眼,整体市场呈现高度成长态势。
事实
- 截至2026年11月10日,共计126家资本额大于50亿的大型公司公布了10月营收。
- 華建在10月营收年增率排行中排名第一,年增率为2703.9%。
- 鴻華先進-創在10月营收年增率排行中排名第二,年增率为1346.1%。
- 南亞科在10月营收年增率排行中排名第三,年增率为487.7%。
- 華建在10月营收月增率排行中排名第一,月增率为7546.4%。
- 已公布10月营收的大型公司中,营收年增大于25%的有66家。
- 矽統在10月营收月增率排行中排名第三,月增率为43.3%。
提到的公司:華建、鴻華先進-創、南港、矽統、南亞科、愛山林、中鴻、亞聚
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道琼4日3度震荡逾千点 VXN居高示警美股波动未歇
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美股周一大涨,道琼单日飙升逾千点,创下自2020年疫情初期以来的高频震荡纪录。尽管中东局势缓和带动油价下跌,多板块同步走高,但輝達受董事会调查影响逆势下跌,且反映科技股波动的VXN指针仍处高位,显示市场波动风险尚未解除。
事实
- 道琼工业指数周一(9日)上涨逾1,000点,为近四个交易日第三度出现千点以上的单日涨跌。
- 标普500指数成分股单日市值回升约1.5兆美元,创3月30日以来最大增幅。
- 輝達逆势下跌4.27%,近一个月累计下挫约22%。
- 以那斯达克100指数为基准的VXN同日下跌14.84%,却仍在34附近。
- 美国全国平均汽油价格周一降至每加仑4美元以下。
- 标普500指数更有432档成分股上涨,创今年单日最多。
提到的公司:輝達、富蘭克林坦伯頓研究所、Apex Fintech Solutions、GasBuddy
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川普会卡塔尔首相释停战信号:美伊战争现收尾曙光 美军仍戒备 伊朗:七项条件必须落实
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川普于9日在白宫会见卡塔尔首相穆罕默德,发布美伊战争降温信号,双方讨论核武及解除海上封锁,伊朗坚持七项条件。此行凸显外交解决重视,市场油价大跌。
事实
- 川普于9日白宫会见卡塔尔首相穆罕默德,发布美伊战争降温信号。
- 华府已原则接受伊朗在境内维持3.67%低浓缩铀,并讨论由第三国协助处置高浓缩铀。
- 伊朗坚持美方先履约再谈判,并提出七项条件必须落实。
- 消息公布后,国际油价重挫近6%,布兰特跌破97美元,创8月来新低。
- 川普表示中东已部署三艘航舰打击群,伊朗飞弹与无人机产能大幅下降。
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半导体股抛售何时结束?美银预测2027年初落底、揭示三大投资情境
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美银分析师指出半导体股抛售可能持续至2027年初,因市场担忧AI资本支出放缓,估值已接近历史低点,并提出三大投资情境。
事实
- 费城半导体指数自2026年6月22日高点14,634点起跌,截至11月5日已下挫38%,降至9011点。
- 目前SOX指数预估本益比约13.7倍,低于标普500指数的17.7倍,半导体类股相较大盘折价约22%。
- 若企业仅维持目前的支出速度,2027年实际资本支出将比市场预期低约23%。
- 若2027年AI资本支出较市场预期减少20%,AI半导体营收可能面临超过20%的下行压力,EPS下修幅度可能达35%至40%。
- 美银提出三种市场情境,基准情境下预估半导体类股下行风险约10%,并可能于2027年第一季触底。
提到的公司:輝達、科林研發、美光科技
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《巴隆》分析:为何黄仁勋下台 恐比婚外情更伤輝達?
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輝達首席执行官黄仁勋坦承婚外情并接受董事会调查,若其下台将因无明确接班人而引发更大股价风险。
事实
- 輝達首席执行官黄仁勋向董事会承认与新加坡数据中心业者 Megaspeed 前高层黄乐有亲密关系。
- 輝達周一股价重挫逾 4%,同期超微与博通股价分别高涨约 13% 和 9%。
- 輝達先前给出的第三季营收财测为 1,080 亿美元,已排除来自中国的数据中心运算营收。
- 约 60 万颗 H200 芯片仍存放在香港,等待运往中国,但北京尚未批准大批进口。
- 輝達上季数据中心营收年增 117% 至 890 亿美元,整体毛利率为 75%。
- 輝達过去 12 个月产生约 1,270 亿美元自由现金流,其中约 44% 用于库藏股。
- Melius Research 分析师 Ben Reitzes 表示原先预期黄仁勋至少还会再掌舵 10 年,目前看不到明确接班人。
提到的公司:輝達、NVDA、超微、AMD、博通、AVGO、Megaspeed、Melius Research、Mahoney Asset Management、Freedom Broker、花旗、高盛
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特斯拉恐遭踢出科技七巨头?SpaceX有望取代、两家公司合并估值上看4兆美元
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《巴隆周刊》指出特斯拉因财务指针落差恐失科技七巨头地位,SpaceX有望取代。市场揣测两家公司可能合并,合并后估值上看4兆美元。
事实
- 特斯拉目前股价相当于未来12个月预估获利的约180倍本益比,而科技七巨头其他成员平均约为22倍。
- SpaceX星链业务第三季营业利益率达45%,客户数超过1,300万人。
- 若以3股SpaceX股票交换1股特斯拉股票,合并后公司完全稀释后估值将达约4兆美元。
- 马斯克10月曾表示两家公司的董事会正在评估合并方案。
提到的公司:特斯拉、TSLA-US、SpaceX、SPCX-US、巴隆周刊、Alphabet、GOOGL-US、蘋果、AAPL-US、通用汽車、GM-US、輝達、NVDA-US、德意志銀行、聯邦貿易委員會、司法部
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