美国中期选举结束，民主党掌握参议院及众议院多数，昨日美国盘后盘下跌，但开盘之后三大指数皆上涨，美股市场或早已经提前反应民主党掌握国会的影响。

10 月份受到AI股拉回的影响，标普500指数下跌约0.9%，但等权重标普500指数却上涨5.0%左右。等权重标普500指数意思是，不看公司市值大小，而是将所有成分股的权重全部设为相等(0.2%)。资金由科技股轮动至医疗保健、原物料及中小型等，因此，10月重标普500指数反而上涨，反应市场对民主党当选对AI基础建设的可能影响。

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从上面数据来看，美国已规划AI基础建设占比的前四大州，有三州原本是共和党，在中期选举之后，皆由民主党掌控，而昨日美股上涨是因路易斯安那州仍由共和党掌控，路易斯安那州承接由德州溢出AI基础建设，成为全美增长最快的新兴市场，Meta总投资高达500亿美元的 Hyperion项目，就是在路易斯安那州。另外，还有亚马逊规划的180亿美元项目。共和党掌握的州或能承接溢出或暂停的AI建设，故昨日美国四大CSP上涨。

实际上，在本次中期选举之前，由于水电资源的压力，不管是民主党或共和党执政的州，对于AI基础设施的建设监管都有趋严的趋势，造成市场两个截然不同的心态：怕大量的AI基础设施造成财务拖累、怕监管趋严导致AI基础设施停摆。心态不同，但又同样偏空，导致AI供应链成为拖累十月份美股与国际股市的重要原因。

不过美国自1950年以来，19次中期选举，中期选举后半年，上涨19次。平均涨幅约14.8%；中位数涨幅15.2%；最低涨幅3.3%。因此，美国中期选举之后的上涨，并不取决于那个政党胜选，因此本次中期选举之后，美股上涨的几率非常高。

目前机构法人看法，AI建置主要州在民主党上台后4-5GW的数据中心产能可能会从2027年延迟2028年，不过实际上是，目前产能本来也跟不上数据中心产能，所以实际情况影响有限，市场过度恐慌。并且，理论上AI数据中心的建置是针对「新」许可申请才会限制，如果是已取得许可的不会限制，而2027年的AI数据中心都已取得许可，因此2027年看法及基本面一样没有影响。因此，AI供应链本益比被下修一大段，反而是低接买进的机会。

台股今日再度杀低，加速投资价值浮现，AI供应链本益比大幅修正，投信开始布局年底行情，下面为投信逆势买进的AI绩优股，给投资朋友参考。

指数持续探低，投资朋友反而更应该冷静面对，短线的急跌，加速筹码沉淀，持股不要杀低，并留意低接买进的机会。

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ABF ：欣兴(3037-TW)、景硕(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

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文章来源：摩尔投顾－叶俊敏分析师

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