出表日期: 1151105 发言日期: 1151104 发言时间: 161255 公司代号: 3090 公司名称: 日电贸 主旨 : 公告本公司董事会决议通过发行国内第二次及 第三次无担保转换公司债。 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151104 说明: 1.董事会决议日期:115/11/04 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: (1)日电贸股份有限公司国内第二次无担保转换公司债。 (2)日电贸股份有限公司国内第三次无担保转换公司债。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否。 4.发行总额: (1)国内第二次无担保转换公司债：发行总面额上限为新台币2,000,000仟元整。

(2)国内第三次无担保转换公司债：发行总面额上限为新台币3,000,000仟元整。 5.每张面额: (1)国内第二次无担保转换公司债：新台币10万元整。 (2)国内第三次无担保转换公司债：新台币10万元整。 6.发行价格: (1)国内第二次无担保转换公司债：依票面金额之100%~102%发行。 (2)国内第三次无担保转换公司债：底标暂订以面额之100%~102%发行，实际总发行金额 依竞价拍卖结果而定。 7.发行期间: (1)国内第二次无担保转换公司债：三年。 (2)国内第三次无担保转换公司债：三年。 8.发行利率: (1)国内第二次无担保转换公司债：票面利率0%。 (2)国内第三次无担保转换公司债：票面利率0%。

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。 10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款、充实营运资金及转投资子公司。 11.承销方式: (1)国内第二次无担保转换公司债：采询价圈购方式办理公开承销。 (2)国内第三次无担保转换公司债：采竞价拍卖方式办理公开承销。 12.公司债受托人:元大商业银行股份有限公司。 13.承销或代销机构:元大证券股份有限公司。 14.发行保证人:不适用。 15.代理还本付息机构:元大证券股份有限公司股务代理部。 16.签证机构:采无实体发行，故不适用。 17.能转换股份者，其转换办法: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。

18.卖回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 19.买回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用。

23.其他应叙明事项: (1)本次发行之转换公司债采帐簿划拨方式交付，不印制实体债券； 于呈报主管机关核准后，授权董事长订定发行日、转换公司债订价日及其转换价格， 并向财团法人中华民国证券柜台买卖中心申请柜台买卖。 (2)本次发行国内第二次及第三次无担保转换公司债筹资计划有关之预计及实际发行金额 (张数)、募集金额、发行条件、发行及转换办法之订定，以及计划所需资金总额、 资金来源、计划项目、资金运用进度、预计可能产生效益、募集时点、公开承销方式 、本案展延、撤销及其他相关事宜，如经主管机关指示，相关法令规则修正，或因应 客观环境需修订或修正时，授权董事长全权处理之。

(3)为配合本次发行作业，授权董事长核可并代表本公司签署一切有关本次发行国内 第二次及第三次无担保转换公司债之契约及文档，并代表本公司办理相关发行事宜。