出表日期: 1151105 发言日期: 1151104 发言时间: 160927 公司代号: 2465 公司名称: 丽台 主旨 : 公告本公司董事会决议办理115年度私募现金 增资发行普通股定价及相关事宜 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151104 说明: 1.董事会决议日期:115/11/04 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: (1)符合证券交易法第43条之6及财政部证券暨期货管理委员会112年9月12日金管证 发字第1120383220 号令规定之特定人。

(2)洽定之应募人:大讯科技股份有限公司 与本公司之关系:本公司大股东、董事 (3)应募人如为法人者，应揭露事项： 大讯科技股份有限公司前十大股东持股比例暨与本公司之关系： 股东名称(持股比例) 与本公司之关系 ----------------------------- ------------------ Globelight International Technology Inc.(11.99%) 无 廖春美(11.72%) 无 纬城国际投资股份有限公司(11.13%) 无 易展投资股份有限公司(8.94%) 梁见发为前十大股东 梁见发 (7.97%) 公司法人董事(大讯) 代表人 梁见国 (6.52%) 梁见发胞弟 刘秋菊(5.59%) 梁见发兄嫂 梁见后(4.87%) 梁见发胞兄 尖端投资股份有限公司(4.32%) 无 张建存(4.16%) 董事 4.私募股数或张数:10,000,000股 5.得私募额度:不超过10,000,000股之普通股，并于股东会决议日起一年内分一次或 二次办理。

6.私募价格订定之依据及合理性: (1)依定价日前一、三或五个营业日择一计算之 普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之 股价，或定价日前三十个营业日普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权 及配息，并加回减资反除权后之股价，以上述二基准计算价格较高者为参考价格。 (2)依上述定价原则，以115年11月4日为定价日，定价日前1、3或5个营业日之普通 股收盘价简单算数平均数分别为114.00元、109.33元及108.80元，择前5个营业日之 收盘均价108.80元为基准；另以定价日前30个营业日之普通股收盘价简单算数平均数 为92.45元为基准，取二基准价格较高者订定参考价格为108.80元。

依股东常会决议 实际发行价格以不低于参考价之八成，本次私募普通股每股定价为87.04元。 7.本次私募资金用途:充实营运资金、偿还银行借款、转投资或其他因应公司长期营 运发展资金之需求。 8.不采用公开募集之理由:考量私募具有迅速简便之特性，以利达成引进投资人之目 的，另通过授权董事会视公司营运实际需求办理私募，亦将有效提高本公司筹资之 机动性与灵活性。

9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:115/11/04 11.参考价格:每股新台币108.80元 12.实际私募价格、转换或认购价格:每股新台币87.04元 13.本次私募新股之权利义务: 本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股相同，惟私募之普通股 于交付日起三年内，除依证券交易法第43条之8规定之转让对象外，其余受限不得转 让，并于私募普通股交付日满三年后，依相关法令规定取具台湾证券交易所核发符 合上市标准之同意函，并据以向主管机关完成申报补办公开发行审核进程后，始得 提出上市交易申请。

14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用 18.其他应叙明事项: (1)股款缴纳期间：115年11月5日至115年11月18日 (2)增资基准日：115年11月18日