出表日期: 1151031 发言日期: 1151030 发言时间: 162822 公司代号: 2059 公司名称: 川湖 主旨 : 本公司董事会决议发行国内第三次无担保转换公司债案 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151030 说明: 1.董事会决议日期:115/10/30 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 川湖科技股份有限公司国内第三次无担保转换公司债。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否。 4.发行总额:发行总面额上限新台币玖拾亿元整。 5.每张面额:新台币10万元整。 6.发行价格:依票面金额之100%~105%发行。 7.发行期间:五年。 8.发行利率:票面利率0%。

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。 10.募得价款之用途及运用计划:转投资子公司-川益科技。 11.承销方式:采询价圈购方式办理公开承销。 12.公司债受托人:元大商业银行股份有限公司。 13.承销或代销机构:元大证券股份有限公司。 14.发行保证人:不适用。 15.代理还本付息机构:中国信托商业银行代理部。 16.签证机构:本次公司债为无实体发行，故不适用。 17.能转换股份者，其转换办法: 相关办法将依有关法令办理，授权董事长视金融市场状况与主办承销商共同议定并呈 报相关主管机关申报生效后发行之。 18.卖回条件:相关办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关后另行公告。

19.买回条件:相关办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关后另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关后另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令办理，并报准证券主管机关后另行公告。 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用。

23.其他应叙明事项: (1)因资本市场筹资环境变化快速，为掌握订定发行条件及实际发行作业之时效，本次 发行无担保转换公司债之筹资计划有关之发行条件，以及计划所需资金总额、资金 运用计划项目、资金来源、预计资金运用进度、预计可能产生效益及其他相关事宜 ，如经主管机关指示、相关法令修正，或因应金融市场状况或基于营运评估或客观 环境有所变化而需修订或修正时，授权董事长全权处理。 (2)为配合本次无担保转换公司债筹资计划之发行作业，授权董事长核可并代表本公司 签署一切有关发行无担保转换公司债之契约文档及办理相关发行事宜。 (3)本次发行无担保转换公司债，如有未尽事宜授权董事长全权处理之。