中央消息

（中央社记者 苏思云 台北30日电）国泰金控总经理李长庚今天表示，资产管理是带动国家竞争力、协助民众累积财富的重要力量；国泰投信截至9月底AUM约新台币3.61兆元，年增55.6%，国泰投信董事长李伟正表示，将就3面向努力，包含TISA、高资产客制化服务及通过私募公募基金支持企业成长。

国泰金今天举办2026国泰资产管理高峰会，邀贝莱德、PIMCO、摩根大通、摩根士丹利、高盛等海内外具影响力投资权威，与国泰专家深度对谈，吸引近1.2万人报名参与。

李长庚致词表示，政府积极推动亚洲资产管理中心政策，通过法规松绑、高资产业务、台湾个人投资储蓄帐户（TISA）及高雄专区等措施，为台湾资产管理业注入新动能。自政策推动以来，台湾投信投顾业管理资产规模已突破新台币23兆元，近一年半更成长逾76%，显示资产管理已不仅是金融业务，更是带动国家竞争力、协助民众累积长期财富的重要力量。

国泰金去年宣布打造资产管理成为集团第3引擎，国泰投信也将成为国泰资产管理平台，投信总管理资产规模（AUM）目标2035年增至15兆元。截至2026年9月底，国泰投信AUM约3.61兆元，较去年同期成长55.6%，年增约1.29兆元。

李伟正会后受访表示，投信将从投资研究能力、产品与销售、技术与人才等4大基础面向逐步强化。国泰投信持续集成国泰人寿长期累积的投资经验与专业资源，今年已完成国内外股票资产及近60名投研人才移转。

李伟正透露，投信的投资研究团队也会分成投资、专职研究人员，这类作法在台湾是第一家，后续由45位专职研究人员支持70多位基金经理人，专职研究团队中占比最大产业为半导体组，除了研究台湾半导体产业外，也要研究日本、韩国、美国半导体产业。

李伟正表示，国泰投信规划今年11月起将内核系统升级到国际级投研系统BlackRock Aladdin投资风险管理平台，预计2027年11月完成。未来基金经理人、风险控管人员都可以更即时看到所有信息，也可针对投资组合内容做即时仿真。

李伟正观察，台湾经济成长率今年是双位数成长，企业获利也带动员工所得，台股市值跃居全球第4名，也推升民众新的资产管理需求。

他表示，可针对3面向努力，第一，TISA将是民众重要理财方式，也会思考跟银行合作，导入自动化投资顾问服务（Robo-Advisor）（又称机器人理财），按照个人资产状况提供再平衡建议。

第二，高资产客户数量也在持续增加中，应该思考如何提供更客制化服务，满足个人与家庭需求；第三，金融机构如何支持企业成长，可思考通过私募股权投资支持规模较小的企业，企业长大上市后也可以通过公募基金、ETF支持。

李长庚认为，台湾发展资产管理产业具备天时、地利、人和条件，若金管会目前研议的资产管理专法（金融市场与资产管理发展条例）可突破困难，将有助于把部分原本配置在海外的资金留在台湾。

他进一步解释，专法未来如果可以按照业务别管理，民众投资金融商品将更方便。例如，民众现在到银行、证券、投信开户都要做一次认识客户（KYC）流程，未来若可一套KYC打通，相信可让台湾资本市场发展不同，期待专法立法。（编辑：张良知）1151030

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