十月份国际资金转换明显，从AI股流入非AI股，以美股三大指数在2026年十月份（10/1至10/27）的表现为例：道琼指数+2.14%；标普500指数+0.63%；那斯达克指数-1.43%。

AI 占比较低的道琼指数表现最好(AI相关概念股占权重约20%上下)，另外，如果以标普500指数成分股内比较，十月份剔除AI成分股的标普500指数相较标普500指数表现高出6.4%，创2022年记录以来最佳表现。

根据历史统计，美国中期选举年当年度平均上涨4.6%，而隔年整年度平均上涨17.2%，并且19年中有17年上涨。换句话说，2027年美股上涨的几率非常高。标普500指数今年累计涨幅12.81%，如果以昨日收盘为今年度绩效，2027年标普500指数要较2026年涨幅的4倍，几率太低，甚至可以说不可能。但如果要维持2026年相同的涨幅，或17.2%的平均涨幅，几率就很高。

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标普500指数如果要拷贝过去历史表现，那必然无法排除AI股，不同机构对于AI产业链范围定义有所不同，但总结AI相关产业链占标普500指数的权重比例大约在50%上下，换句话说，2027年标普500指数上涨也将离不开AI股的表现。未来资金终将回归AI股，所以十月份AI股的卖压，其实是给投资人低接买进的机会。

SpaceX(SPCX-US) 完成400亿美元的债务融资，用于大量采购预计 2027年上半年交付的辉达AI芯片。Meta(META-US)启动共计950亿美元的股权融资。国际大厂对于AI基础建设的投资方向并未改变，投资朋友不用过于杞人忧天。

台股今日开高，但量能收缩，市场信心并未回来，信心不足往往在相对低档区的位置，投资朋友更应该留意AI绩优股的买进机会，可留意以下三个产业，及下方供应链名单。

一：台积电持续扩厂并涨价，先进封装产能不足，封测与硅中介层的转单效益。

二：AI服务器导致2027年ABF载板供需缺口逾40%，另外，AI服务器组装龙头与重要零组件也可以留意。

三：CPO在2027年高端光通信市场市占率将突破50%，明年将是放量的一年。

当国际资金重回AI股时，台股的AI供应链会怎样表现？此时，正是弯腰捡钻石的时候。

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AI 供应链绩优股如下：

先进封装：台积电(2303-TW)、世界(5347-TW)、日月光(3711-TW)、京元电(2449-TW)、力成(6239-TW)、合晶(6182-TW)

ABF ：欣兴(3037-TW)、南电(8046-TW)、景硕(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

CPO ：全新(2455-TW)、稳懋(3105-TW)、玉晶光(3406-TW)、大立光(3008-TW)、众达-KY(4977-TW)、华星光(4979-TW)、群创(3481-TW)、友达(2409-TW)

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文章来源：摩尔投顾－叶俊敏分析师

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