人工智能（AI）应用正从数据中心延伸至实体世界，人形机器人也成为内存产业关注的新兴市场。Counterpoint Research 预估，2030 年人形机器人对动态随机访问内存（DRAM）的需求将较目前增加 20 倍，但特斯拉( TSLA-US ) 首席执行官马斯克认为，这项预测严重低估实际需求，直言相关分析「荒谬」，并称机器人的 RAM 需求将超越地球上其他所有应用。

马斯克进一步指出，超级智能（Super Intelligence）的算力需求将远高于机器人，并预测相关算力约有 100% 将部署于深空运算（Deep Space Compute）。他的说法也让市场对人形机器人及未来 AI 基础建设的内存与算力需求产生更多想像。

另一方面，内存大厂美光科技( MU-US ) 已将人形机器人与自动驾驶汽车并列为未来重要的存储需求来源，并将两者归类为「物理 AI」设备，显示内存产业正将目光从传统数据中心延伸至更多 AI 应用场景。

马斯克批人形机器人内存需求预测过于保守

根据社群平台 X 上的贴文，帐号 @wallstengine 于当地时间 26 日转述 Counterpoint Research 的预测，指出到 2030 年，人形机器人对 DRAM 的需求将增加 20 倍。

对此，马斯克直接反驳，认为这项分析过于保守。他表示，人形机器人的 RAM 需求将超越地球上其他所有应用，因为机器人必须在实体环境中运作，才能直接与物理世界交互、改变物质形态。

马斯克的观点凸显人形机器人与传统 AI 应用的差异。人形机器人不仅需要运行模型推论，还必须在实体环境中感知、判断并运行动作，因此市场对其运算与内存需求的评估，也开始延伸至更广泛的应用情境。

此外，马斯克将超级智能视为更大规模的算力需求来源，认为其需求将远超人形机器人。他并表示，超级智能的算力将几乎全部部署于深空运算，将未来 AI 基础建设的想像延伸至太空领域。

美光将人形机器人列 为 物理 AI 新市场

美光也已开始将人形机器人纳入未来内存需求的布局。

《雅虎财经》报导指出，美光正将人形机器人视为未来内存市场的潜在成长动能，并与自动驾驶汽车一同纳入物理 AI 的应用范畴。

美光现有的高带宽内存（HBM）及大容量保存产品，已被视为支持相关应用的技术基础，未来有机会将既有产品与技术延伸至人形机器人市场。

这项布局也让美光有机会运用既有的数据中心与 AI 服务器产品技术，切入新的终端应用领域。随着人形机器人及自动驾驶技术发展，相关设备对 DRAM 与保存方案的需求，可能成为内存产业的新成长来源。

不过，人形机器人目前仍属于新兴应用，相关需求能否形成实质营收贡献，仍有待观察。美光未来的表现，也将取决于先进制程的推进、产能扩充进度，以及能否有效消化大规模资本支出所带来的产能。

对投资人而言，除了关注 AI 服务器与数据中心需求、DRAM 和 NAND 市场供需变化，以及长期客户合约对获利的影响，美光如何评估物理 AI 的市场规模与商业化时程，也将是后续值得追踪的方向。

接下来，市场可留意美光 2027 会计年度第一季的财测与管理层说法，观察公司是否进一步揭露自动驾驶及人形机器人等物理 AI 应用的需求进展，以及相关业务对营收展望的实际影响。