人工智慧（AI）應用正從資料中心延伸至實體世界，人形機器人也成為記憶體產業關注的新興市場。Counterpoint Research 預估，2030 年人形機器人對動態隨機存取記憶體（DRAM）的需求將較目前增加 20 倍，但特斯拉( TSLA-US ) 執行長馬斯克認為，這項預測嚴重低估實際需求，直言相關分析「荒謬」，並稱機器人的 RAM 需求將超越地球上其他所有應用。

馬斯克進一步指出，超級智慧（Super Intelligence）的算力需求將遠高於機器人，並預測相關算力約有 100% 將部署於深空運算（Deep Space Compute）。他的說法也讓市場對人形機器人及未來 AI 基礎建設的記憶體與算力需求產生更多想像。

另一方面，記憶體大廠美光科技( MU-US ) 已將人形機器人與自動駕駛汽車並列為未來重要的存儲需求來源，並將兩者歸類為「物理 AI」設備，顯示記憶體產業正將目光從傳統資料中心延伸至更多 AI 應用場景。

馬斯克批人形機器人記憶體需求預測過於保守

根據社群平台 X 上的貼文，帳號 @wallstengine 於當地時間 26 日轉述 Counterpoint Research 的預測，指出到 2030 年，人形機器人對 DRAM 的需求將增加 20 倍。

對此，馬斯克直接反駁，認為這項分析過於保守。他表示，人形機器人的 RAM 需求將超越地球上其他所有應用，因為機器人必須在實體環境中運作，才能直接與物理世界互動、改變物質形態。

馬斯克的觀點凸顯人形機器人與傳統 AI 應用的差異。人形機器人不僅需要執行模型推論，還必須在實體環境中感知、判斷並執行動作，因此市場對其運算與記憶體需求的評估，也開始延伸至更廣泛的應用情境。

此外，馬斯克將超級智慧視為更大規模的算力需求來源，認為其需求將遠超人形機器人。他並表示，超級智慧的算力將幾乎全部部署於深空運算，將未來 AI 基礎建設的想像延伸至太空領域。

美光將人形機器人列 為 物理 AI 新市場

美光也已開始將人形機器人納入未來記憶體需求的布局。

《雅虎財經》報導指出，美光正將人形機器人視為未來記憶體市場的潛在成長動能，並與自動駕駛汽車一同納入物理 AI 的應用範疇。

美光現有的高頻寬記憶體（HBM）及大容量儲存產品，已被視為支援相關應用的技術基礎，未來有機會將既有產品與技術延伸至人形機器人市場。

這項布局也讓美光有機會運用既有的資料中心與 AI 伺服器產品技術，切入新的終端應用領域。隨著人形機器人及自動駕駛技術發展，相關設備對 DRAM 與儲存方案的需求，可能成為記憶體產業的新成長來源。

不過，人形機器人目前仍屬於新興應用，相關需求能否形成實質營收貢獻，仍有待觀察。美光未來的表現，也將取決於先進製程的推進、產能擴充進度，以及能否有效消化大規模資本支出所帶來的產能。

對投資人而言，除了關注 AI 伺服器與資料中心需求、DRAM 和 NAND 市場供需變化，以及長期客戶合約對獲利的影響，美光如何評估物理 AI 的市場規模與商業化時程，也將是後續值得追蹤的方向。

接下來，市場可留意美光 2027 會計年度第一季的財測與管理層說法，觀察公司是否進一步揭露自動駕駛及人形機器人等物理 AI 應用的需求進展，以及相關業務對營收展望的實際影響。