市场传出台积电CoWoS将调涨1至2成，主要的原因在于AI芯片(GPU、CPU、ASIC)需求增加，并且设备交期从3-6个月延长至6-8个月，导致CoWoS产能难以扩充。加上，之前台积电通知客户晶圆代工整体明年1月起涨价3-6%，其中7纳米以下最高涨幅达10%。

价格调涨能稳定台积电毛利率，加上营收维持高成长，台积电不只是今年Q4，2027年获利也将维持高速的成长。依照投资机构对于2027年全年台积电EPS预估，台积电的远期本益比仅15-16倍。

十月份国际AI股遭到调节，台股也受到影响，但台积电的远期本益比低，2400元以下空间有限，将成为台股的定海神针。

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Anthropic 于10月26日正式向美国SEC递交IPO申报文档，预计股票代号为「ANT」在那斯达克挂牌上市。市场预估其IPO目标估值高达1.5兆至2兆美元。同时间博通与美国银行、黑石集团、花旗集团与摩根士丹利等正式宣布，一项高达630亿美元的大型融资案，采用博通的XPU AI 加速器与网络设备，再以租赁方式提供给 Anthropic，用以支持Anthropic的算力与芯片部署。

AI 股之间的交叉持股或融资的商业循环，被市场戏称为『AI永动机』，这是市场担忧AI泡沫化的重要关键原因之一，因此，市场关注最下游应用端Anthropic与OpenAI的营收成长速度，而AI产业链财务面相对弱势的新创/独立云端服务商则遭到市场调节，CoreWeave(CRWV-US)今年跌约30%；甲骨文(ORCL-US) 今年跌约35%；IREN(IREN-US)今年跌约40%。

市场不乏有悲观言论与情绪，并影响到部分产业个股，甚至大到大盘指数与全球指数的表现。股市为领先指针，难道AI产业将于2027年迎来反转？但从AI产业链的消息来看，订单或扩产计划等，已经看到2028年，甚至2030年。2027年出现反转的几率非常低，因此，悲观导致的市场拉回，就成为投资朋友进场的好机会。

台股今日开高之后拉回，不但未站稳季线，甚至再度下探，投资朋友这时候要保持冷静，不要轻易杀低，反而利用拉回进行低接与换股。先进封装、载板与大型AI绩优股近期来到相对低档位阶附近，是投资朋友可留意的标的。

台股还在4,6000点附近，但许多个股跌幅超过2成以上，操作难度一点也不低，近期很多投资朋友都因此重伤。

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AI 供应链绩优股如下：

先进封装：台积电(2303-TW)、日月光(3711-TW)、京元电(2449-TW)、力成(6239-TW)、友达(2409-TW)、合晶(6182-TW)

ABF ：欣兴(3037-TW)、南电(8046-TW)、景硕(3189-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)

AI 绩优股：鸿海(2317-TW)、广达(2382-TW)、台达电(2308-TW)、奇𬭎(3017-TW)、双鸿(3324-TW)、国巨(2327-TW)、南亚科(2408-TW)、力积电(6770-TW)

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文章来源：摩尔投顾－叶俊敏分析师

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