1.董事会决议日期:115/10/23 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 合晶科技股份有限公司国内第九次无担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:总面额上限为新台币3,000,000,000元 5.每张面额:100,000元 6.发行价格:以面额之100~101%发行，采询价圈购方式办理 7.发行期间:五年 8.发行利率:票面利率0% 9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用 10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款及购买机器设备 11.承销方式:全数采询价圈购方式对外办理公开承销 12.公司债受托人:未定 13.承销或代销机构:富邦综合证券股份有限公司 14.发行保证人:不适用 15.代理还本付息机构:凯基证券股份有限公司股务代理部 16.签证机构:本次系发行无实体有价证券，故不适用 17.能转换股份者，其转换价格及转换办法:相关办法将依有关法令规定办理，并报 相关主管机关奉核准后另行公告 18.卖回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报相关主管机关奉核准后另行公告 19.买回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报相关主管机关奉核准后另行公告 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:相关办法将依有关法令规定办理，并报 相关主管机关奉核准后另行公告 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:相关办法将依有关法令规定办理 ，并报相关主管机关奉核准后另行公告 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用 23.其他应叙明事项: (1)拟授权本公司董事长代表本公司签署一切有关发行国内第九次无担保转换公司债 之相关契约及文档，并代表本公司办理相关发行事宜 (2)本次发行国内第九次无担保转换公司债于获主管机关核准发行后，拟授权董事长 另订发行日，并向财团法人中华民国证券柜台买卖中心申请为柜台买卖 (3)本次发行无担保转换公司债之主要内容包括资金来源、发行条件、资金运用计划 、预定进度、预计可能效益，及其他与本次发行相关事宜，如经主管机关修正或 有未尽事宜，或因客观环境而需变更，及向主管机关申请延期或撤销，拟授权董 事长全权处理