【量大强涨股整理】 错过【南亚】 +312% 、【玉晶光】 +24% 别再追高，台股反弹下一波新主流，准备出列！

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再来看一下今天的台股 !

加权指数今日开高走高，终场上涨 594.84 点，收在 46887.77 ，成交量 8331.91 亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资买超 9.60 亿元，投信买超 129.19 亿元，自营商卖超 133.10 亿元，三大法人合计买超 5.68 亿元，其中，外资由卖转买、自营商连卖十日，投信则连买九日共买超 1461.34 亿元 。

美股周二涨跌互见，企业财报表现优于预期，加上国际油价回落，提振市场投资信心，部分抵销市场对人工智能 AI 资本支出回收效益的疑虑，道琼工业指数上涨 529.85 点，标普 500 指数小幅收高，那斯达克指数近乎持平，费城半导体指数则小跌约 0.2% ，个股方面， (MMM-US)3M ，获利优于市场预期，并上调全年财测，激励股价大涨逾 5.78% ， (NOC-US) 诺斯洛普格鲁曼，受惠航太与国防业务表现亮眼，股价上涨 4.57% ，此外，西德州原油期货下跌 1.8% ，也有助于缓解市场压力，不过市场对 AI 基础建设投资仍存疑虑， Anthropic 未来数年添加算力支出可能高达 7,500 亿美元，加上部分科技股卖压，以及 ( NFLX-US)Netflix ，下修广告营收预测至约 27 亿美元，盘后股价下跌 1.66% ，使科技股走势仍有分歧，另一方面， (SPCX-US)SpaceX ，第三季营收达 145.75 亿美元，年增 161% ，财报消息带动，股价守稳近期低点约 140 元， (SMCI-US) 美超微，盘后表现同样受到市场关注，为 AI 服务器族群带来题材支撑，整体而言，美股企业财报仍提供部分支撑，但 AI 投资效益、科技股估值与市场资金流向，仍是短线影响行情的重要因素。

台股方面，受到美股企业财报利多及 SpaceX 、美超微盘后走强激励， AI 相关族群买盘回流，加权指数今日开高走高，随后涨幅收敛，，终场上涨 594.84 点，收在 46887.77 ，成交量 8331.91 亿；台股在连日回档后出现反弹格局，加上外资由卖转买超之下，且下档季线有守，未来会往低值扣抵，都有利于未来行情，加上台股基本面方面，台湾 9 月外销订单达 1,142 亿美元，年增 62% ，连续 20 个月正成长，全年有望突破兆美元，反映 AI 、高性能计算及电子产业需求仍具支撑，，展望后市，指数短线有望在季线附近寻求支撑，盘势不排除呈现先下后上的震荡格局，后续须持续观察辉达柏林 GTC 大会及 Meta 财报表现，能否进一步带动 AI 供应链买气，在指数震荡之际，操作上建议维持选股不选市策略，优先聚焦营收成长、获利改善及订单能见度较高的个股，掌握族群轮动机会，同时留意追高风险与资金控管。

权值股方面， (2330-TW) 台积电，上涨 0.62% ，收在 2420 元，第三季法说会发布强劲展望， 2026 年全年美元营收成长预估由原先略高于 40% 上修至约 44% ，为今年第三度调高目标，董事长魏哲家指出，代理式 AI 与开源模型普及，持续推升 AI 加速器、 CPU 及网络芯片需求，对长期 AI 成长维持信心，制程方面， 2 纳米已于 2025 年第四季量产，预计 2027 年全年产能增加逾一倍，因 3 纳米需求强劲，台南将增建新厂，预计 2028 年上半年量产，财报方面，第三季营收 1 兆 4,942 亿元，年增 50.9% ，税后纯益 7,631 亿元，年增 68.7% ，每股纯益 29.43 元，第四季营收预估 523 亿至 543 亿美元，全年资本支出维持 600 亿至 640 亿美元，显示 AI 需求与先进制程仍是长期成长内核动能 ；

(2317-TW) 鸿海，上涨 3.52% ，收在 250 元，与日本三菱电机达成协议，将共同经营车用零组件子公司三菱电机移动公司 MEM ，鸿海将取得 50% 股权，双方目标于 2030 年度将 MEM 营收提升至 1 兆日圆，较 2026 年度预估的 8,200 亿日圆成长约 22% ，并结合三菱电机电子控制与软件技术，以及鸿海快速研发优势，强化电动车软件及相关产品布局，若合资事业发展顺利，未来不排除推动 MEM IPO 上市，深化全球电动车市场布局；

(2454-TW) 联发科，下跌 0.24% ，收在 4140 元， ASIC 业务版图持续扩大，市场传出与字节跳动合作开发 AI 芯片，预计 2027 年启动合作、 2028 年投片， 2029 年量产贡献营收，若年需求达 100 万颗，营收贡献可望达 200 亿至 250 亿美元，此外，联发科有望切入三星高端旗舰手机芯片供应链，带动手机业务成长，尽管内存成本上升压抑手机需求， ASIC 新案与高端手机市占提升可望挹注动能，近期股价回档后，下档风险相对有限。

随着 AI 运算需求持续攀升，半导体材料与高速光通信成为市场关注焦点， (1303-TW) 南亚，积极掌握电子材料与高端应用商机， (3406-TW) 玉晶光，则携手国际大厂 3M 布局 EBO 扩束光学技术，切入 CPO 及 AI 数据中心光互连供应链。两家公司分别从材料升级与精密光学切入 AI 产业趋势，后续营收成长动能、产品布局进度及量产效益，将是观察营运表现的重要指针。

2026.5.27 股市期皇后领先预告(1303-TW)南亚

(1303-TW) 南亚， 79=>325.5 ，领先预告后 +312% ，

南亚塑料受惠 AI 服务器及高速网通需求持续升温，高端铜箔基板 CCL 出货成长、产品组合升级与产能利用率提升，可望带动获利进入强劲复苏期，法人预估， 2026 年电子材料事业将贡献约 85% 营业利益，随 M8 以上高端产品放量，加上 2027 年起玻纤布与 CCL 产能扩充，毛利率仍有提升空间，此外，塑料及化工本业逐步回温，转投资南亚科与台塑化的获利贡献改善，也有助挹注整体业绩，预估 2026 至 2028 年税后净利将持续成长，搭配 AI 材料需求扩张与垂直集成优势，南亚塑料营运前景值得关注，后续可留意高端 CCL 放量进度、产能扩建效益及转投资收益变化。

2026.8.29 股市期皇后领先预告 (3406-TW) 玉晶光

(3406-TW) 玉晶光， 917=>1140 ，领先预告后 +24% ，

玉晶光携手 3M 投入扩束光学技术 EBO 研发与量产，产品布局由精密光学镜头延伸至 CPO 及高速光互连模块，预计 2026 年第四季至 2027 年初逐步提升产能， 3M 也规划通过玉晶光扩充供应能力，抢攻 AI 数据中心光通信商机，此外， 3M 拟以约 48.13 亿元认购玉晶光私募普通股，持股约 4.68% ，深化双方合作，玉晶光 2026 年 9 月营收 26.72 亿元，前三季营收 196.36 亿元，年增 10.1% ，后续可留意光通信产品认证及 2027 至 2028 年量产进度。

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文章来源:摩尔投顾庄佳萤分析师

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