出表日期: 1151021 发言日期: 1151020 发言时间: 191125 公司代号: 3494 公司名称: 诚研 主旨 : 公告本公司董事会决议私募普通股订定价格等相关事宜 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151020 说明: 1.董事会决议日期:115/10/20 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系:符合证券交易法第43条之6第1项规定之特定人， 及经115年6月25日股东常会决议通过之应募人募集之。

4.私募股数或张数:4,000,000股普通股 5.得私募额度:依本公司115年6月25日股东常会决议拟采现金增资私募普通股以 不超过6000万股授权董事会于适当时机依相关法令及其他主管机关所订相关规范 于股东会决议之日起一年内分二次募集发行。 6.私募价格订定之依据及合理性: (1)依本公司115年6月25日股东常会决议，本次私募价格，以定价日前一、三 或五个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加 回减资反除权后之股价择一，或定价日前三十个营业日收盘均价简单算数平均 数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价，二基准计算价格较 高者为参考价格，实际发行价格不得低于参考价价格之80%。

(2)兹以本次董事会召开日期115年10月20日为定价日，前一、三或五个营业日 之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权 后之股价分别为7.05元、7.06元、7.06元，择前五个营业日之收盘均价7.06元 为基准。 另以定价日前三十个营业日收盘均价简单算数平均数扣除无偿配股除 权及配息，并加回减资反除权后之股价7.09元为基准，取较高者为订为参考价 格，故本次私募参考价格为7.09元；本次私募实际发行价格以票面金额订定， 即每股新台币10元，为参考价格8成之141.0%，高于股东会决议参考价格之八 成，故本次私募实际发行价格其订定方式及条件符合法令规定，应属合理。

7.本次私募资金用途:为充实营运资金及因应本公司长期发展之资金需求等多项 用途。 8.不采用公开募集之理由:考量资本市场状况、发行成本、私募方式筹资之时效 性及可行性，以及私募有价证券有三年内不得自由转让之限制等因素，较可确 保并强化与策略合作伙伴间更紧密的长期合作关系，故本次增资采私募方式有 其必要性。 9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:115/10/20 11.参考价格:7.09元 12.实际私募价格、转换或认购价格:10元 13.本次私募新股之权利义务:本次私募普通股，除受证券交易法第43条之8规定 之转让限制外，其权利义务与本公司已发行之普通股相同。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。

15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。 18.其他应叙明事项: (1)本次私募缴款期间：115年10月21日至115年10月22日。 (2)本次私募增资基准日：115年10月22日。

(3)本次私募普通股之发行条件(除订价成数不得授权外)、计划项目、资金运用 进度、预计可能产生效益及其他未尽事宜等，若因法令修正或主管机关规定及 基于营运评估或客观环境之影响须变更或修正时，授权董事长全权处理之。