出表日期: 1151021 發言日期: 1151020 發言時間: 151752 公司代號: 2887 公司名稱: 台新新光金 主旨 : 本公司代子公司台新證券公告董事會決議私募發行普通股 現金增資案 符合條款: 第11款 事實發生日: 1151020 說明: 1.董事會決議日期:115/10/20 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:台新新光金融控股股份有限公司(下稱台新新光金控)， 台新新光金控持有台新證券100%之股權，為台新證券唯一股東。 4.私募股數或張數:上限50,000,000股 5.得私募額度:上限50,000,000股，預估約新臺幣15億元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股之發行價格為每股新臺幣30.00元， 主要以最近期經會計師查核簽證財務報告之每股淨值19.75元為依據，並考量近期證 券同業股價淨值比(P/B值)後訂定。 本案委請信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師出 具價格合理性意見書，認為每股發行價格尚屬合理。 7.本次私募資金用途:充實資本暨提升公司整體經營韌性。 8.不採用公開募集之理由:考量籌資時間及作業成本，並維持股東結構單純化。 9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:115/10/20 11.參考價格:以最近期經會計師查核簽證財務報告之每股淨值新臺幣19.75元為依據 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣30.00元 13.本次私募新股之權利義務:同已流通在外普通股 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行普通股案，董事會授權董事長訂定增資認股基準日及辦理其他增 資發行相關事宜。