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长期投资持续增温,9月全体TISA级别规模突破百亿大关,0050 链接基金 TISA 级别扣款金额维持成长,扣款总额来到6.05亿元,总规模61.2亿元,持续霸榜市场冠军。随着 TISA 税负优惠即将上路,将有望持续挹注 TISA 规模成长。
据投信投顾公会统计,9 月 ETF、共同基金定期定额扣款金额皆呈现月减,惟 TISA 级别逆势成长,单月扣款金额来到 12.07 亿元,整体规模同步突破 108 亿元新高,最具指针性的 0050 链接基金 TISA 级别,单月扣款金额月增 9.6% 来到 6.05 亿元,规模 61.2 亿元占全 TISA 级别比例达 56%,稳居市场龙头。
法人分析,0050 链接基金是目前 TISA 基金中,唯一的市值型指数投资商品,绩效高度贴合 0050 ETF,不跟任何基金经理人绑定,无人为选股风险,紧跟台湾产业发展,具备与时俱进、不错过市场行情的优势。
统计 0050 成立以来绩效至 10/14 已来到 2,454.5%,换算年化报酬率约 15.14%,等於单笔投入不到 5 年即可翻倍,稳定表现深获投资人青睐,并成为各大券商儿童、大学生首选存股标的。
目前,TISA 级别基金为不配息设计,拥有经理费 5 折及 0 手续费优惠,提供充分的低成本优势,0050 链接基金 TISA 级别为目前投资 0050 费用最低的管道。近期 TISA 税负优惠即将拍板定案,目前市场预期,未来投资 TISA 有机会拥有 2.4 万的免税额度,预计将持续推升长期投资热度。
※免责声明:文中所提的个股、基金、期货商品内容仅供参考,并非投资建议,投资人应独立判断,审慎评估风险,自负盈亏。