出表日期: 1151016 发言日期: 1151015 发言时间: 182325 公司代号: 2884 公司名称: 玉山金 主旨 : 玉山金控代子公司三商美邦人寿公告拟发行十年期累积 次顺位普通公司债，发行总额上限新台币壹佰贰拾伍亿 元整。 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151015 说明: 1.董事会决议日期:115/10/15 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 三商美邦人寿保险股份有限公司十年期累积次顺位普通公司债 ，发行总额上限新台币壹佰贰拾伍亿元。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否。 4.发行总额:上限新台币125亿元整，得采一次或分次发行。 5.每张面额:新台币壹佰万元整。

6.发行价格:依票面金额十足发行。 7.发行期间:10年。 8.发行利率:依公司债发行市场状况，授权董事长决定。 9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:无。 10.募得价款之用途及运用计划:强化财务结构、提升资本适足率。 11.承销方式:授权董事长依实际情形全权处理。 12.公司债受托人:待定。 13.承销或代销机构:待定。 14.发行保证人:授权董事长依实际情形全权处理。 15.代理还本付息机构:待定。 16.签证机构:不适用。 17.能转换股份者，其转换办法:不适用。 18.卖回条件:无。 19.买回条件:无。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。

22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用。 23.其他应叙明事项:本公司债将向财团法人中华民国证券柜台买卖中心申请为柜台买卖。