出表日期: 1151016 发言日期: 1151015 发言时间: 173737 公司代号: 3701 公司名称: 大众控 主旨 : 公告本公司董事会决议通过以私募方式办理 现金增资发行普通股 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151015 说明: 1.董事会决议日期:115/10/15 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: （1）本次私募之应募人，以符合证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会 112年9月12日金管证发字第1120383220号令等相关函令规定之特定人为限。 （2）本次私募拟洽之应募人为本公司内部人或关系人，目前应募人尚未洽定。

应募人选择方式与目的系考量内部人或关系人对本公司营运状况已有相当 程度了解，并得配合本公司资金需求时程挹注长期资金、有助于本公司营 运发展者为考量。 下列名单为可能参与应募之对象，实际应募人及其认购 股数，拟提请股东临时会授权董事会于名单范围内洽定之。

（3）拟参与应募之内部人或关系人名单及与本公司之关系： A.佳照投资股份有限公司：本公司法人董事暨持股超过百分之十之股东 B.宗经投资股份有限公司：本公司主要股东；该公司与本公司法人董事 （佳照投资）之董事长相同 C.奇新投资股份有限公司：本公司主要股东；该公司董事为本公司董事长 之二亲等亲属 D.和盟投资股份有限公司：本公司主要股东；该公司董事为本公司董事长 之二亲等亲属 E.大学创业投资股份有限公司：本公司主要股东；该公司董事长为本公司 董事长之二亲等亲属 F.民君投资股份有限公司：该公司董事长为本公司董事长之配偶 G.国众电脑股份有限公司：本公司采权益法投资之公司 H.简民智：本公司董事长兼总经理 I.简明仁：本公司董事长之一亲等亲属 （4）应募人如为法人者，其前十名股东、持股比例及其与本公司之关系： A.佳照投资股份有限公司 -民君投资股份有限公司（30.00%）：该公司董事长为本公司董事长之 配偶 -李芃萱（35.00%）：本公司董事长之二亲等亲属 -陈卉君（35.00%）：本公司董事长之配偶 B.宗经投资股份有限公司 -英属维京群岛商吉纳佰亿有限公司（100.00%）：该公司董事为本公司 董事长之二亲等亲属 C.奇新投资股份有限公司 -李芃萱（89.30%）：本公司董事长之二亲等亲属 -简民惠（9.48%）：本公司董事长之二亲等亲属 -和盟投资股份有限公司（1.22%）：该公司董事为本公司董事长之二亲 等亲属 D.和盟投资股份有限公司 -李芃萱（99.9985%）：本公司董事长之二亲等亲属 -简明仁（0.0010%）：本公司董事长之一亲等亲属 -简显立（0.0005%）：本公司之子公司之董事长 E.大学创业投资股份有限公司 -佳照投资股份有限公司（68.98%）：本公司法人董事暨持股超过百分之 十之股东 -奇新投资股份有限公司（20.00%）：该公司董事为本公司董事长之二亲 等亲属 -宗经投资股份有限公司（11.00%）：该公司董事为本公司董事长之二亲 等亲属 -简明仁（0.02%）：本公司董事长之一亲等亲属 F.民君投资股份有限公司 -陈卉君（99.00%）：本公司董事长之配偶 -李芃萱（1.00%）：本公司董事长之二亲等亲属 G.国众电脑股份有限公司 -财团法人王杨娇爱主社会福利慈善基金会（7.73%）：本公司之大股东 -众晶科技股份有限公司（3.61%）：本公司之子公司 -王雪红（3.19%）：本公司董事长之三亲等亲属 -慧聚投资股份有限公司（2.81%）：无 -徐伟伦（2.36%）：无 -陈褔兴（2.29%）：无 -奇新投资股份有限公司（2.17%）：本公司主要股东；该公司董事为本 公司董事长之二亲等亲属 -大众全球投资控股股份有限公司（1.91%）：本公司 -花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户（1.48%）：无 -大学创业投资股份有限公司（1.05%）：本公司主要股东；该公司董事 长为本公司董事长之二亲等亲属 4.私募股数或张数:于30,000,000股普通股额度内办理。

5.得私募额度:以不超过普通股30,000,000股为限，自股东临时会决议之日起一年 内，一次或分次（最多不超过三次）办理。 6.私募价格订定之依据及合理性: （1）本次私募普通股每股价格不得低于参考价格之八成。 参考价格系以下列二 基准计算价格较高者定之： A.定价日前一、三或五个营业日择一计算之普通股收盘价简单算数平均数 扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权后之股价。 B.定价日前三十个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配 息，并加回减资反除权后之股价。 （2）实际定价日及实际私募价格，拟提请股东临时会授权董事会于不低于股东 临时会决议成数之范围内，视日后洽特定人情形及市场状况决定之。

（3）本次私募价格之订定系依主管机关法令规定办理，并考量证券交易法对私 募有价证券有三年转让限制、公司经营绩效、未来展望及普通股市价，应 属合理。 依据私募价格订定原则，若私募普通股价格低于股票面额而造成 累积亏损增加对股东权益产生影响，将视公司未来营运及市场状况，以未 来年度所生之盈余弥补或办理减资弥补亏损之方式处理。 7.本次私募资金用途: 各分次用途均为转投资子公司以支应其资金需求，另用于偿还子公司之借款。 8.不采用公开募集之理由:考量筹资时效性、可行性、发行成本及资本市场状况， 私募方式较能于短期内确实取得所需资金；且私募有价证券于三年内不得自由转 让，可确保应募人与本公司之长期关系，故不采用公开募集，拟以私募方式办理。

9.独立董事反对或保留意见:无。 10.实际定价日: 俟股东会通过后，授权董事会日后洽特定应募人及当时市场情况决定之。 11.参考价格: 俟股东会通过后，授权董事会日后洽特定应募人及当时市场情况决定之。 12.实际私募价格、转换或认购价格: 拟于股东临时会后授权董事会于不低于股东临时会决议成数之范围内，视日后洽 特定人情形及市场状况决定之。 13.本次私募新股之权利义务: 与本公司已发行之普通股相同。 惟依证券交易法第43条之8规定，本次私募之普通 股于交付日起三年内，除符合该条所定情形外，不得自由转让；并采帐簿划拨交 付，不印制实体股票。

本公司拟于本次私募普通股交付日起满三年后，依相关法 令规定先取具台湾证券交易所股份有限公司核发符合上市标准之同意函，再向主 管机关申报补办公开发行并申请上市交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。

18.其他应叙明事项: （1）本次私募计划之主要内容，除私募订价成数外，包括实际发行价格、发行股 数、发行条件、募集金额、增资基准日、计划项目、资金运用进度、预计可 能产生效益及其他未尽事宜，拟提请股东临时会授权董事会视市场状况调整、 订定及办理；嗣后如因法令变更、主管机关意见或客观环境变化而有修正必 要时，亦授权董事会全权处理。 本次私募于期限届满前未办理或未办理完毕 之额度，授权董事会决议不再继续办理。 （2）为配合本次办理私募普通股，拟提请股东临时会授权董事长代表本公司签署、 商议一切有关本次私募计划之契约及文档，并为本公司办理一切有关本次私 募计划所需事宜。

（3）本公司于董事会决议办理本次私募前一年内并无经营权发生重大变动之情形， 且预计于办理私募后一年内，亦不会造成经营权发生重大变动。 依「公开发行 公司办理私募有价证券应注意事项」规定，无须洽请证券承销商出具办理私募 必要性与合理性之评估意见。