出表日期: 1151016 发言日期: 1151015 发言时间: 64428 公司代号: 3406 公司名称: 玉晶光 主旨 : 公告本公司董事会决议私募普通股定价及应募人信息 符合条款: 第11款 事实发生日: 1151014 说明: 1.董事会决议日期:115/10/14 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: (1)本次私募普通股之对象以符合证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会112年 9月12日金管证发字第 1120383220号令之规定择定特定人，并以策略性投资人为限。 (2)已洽定之应募人: 应募人名称 与本公司之关系 预计本次私募增资 认购股数 ------------------------- ---------------- ------------------ 3M United Kingdom Limited 无 5,534,440

(3)法人应募人之股东持股比例占前十名之股东与本公司之关系:

主要股东名称 持股比例 与本公司之关系 ----------------------------- ---------------- ---------------- 3M Products Limited 100.00% 无

4.私募股数或张数:5,534,440股 5.得私募额度: 依本公司于115年05月29日股东常会决议通过办理私募普通股案，授权董事会自股东会 决议通过之日起一年内，于不超过7,000仟股之额度内，以一次或分次办理。 6.私募价格订定之依据及合理性: (1)定价日前 一、三、五个营业日普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及 配息，并加回减资反除权后之股价分别为1,175元、1,101.67元、1,087元，以定价日 前五个营业日普通股收盘价简单算术平均数价格1,087元为基准。 (2)定价日前30个营业日之普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息， 并加回减资反除权后之股价为997.50元。 (3)以上列二基准较高者1,087元为本次私募之参考价格，本次私募普通股之每股价格 订为869.60元，为参考价格之八成，未低于股东常会决议之最低成数(参考价格之八成) ，符合本次股东会决议之定价原则及法令规定。 7.本次私募资金用途: 充实营运资金、偿还银行借款或其他因应本公司未来发展之资金需求使用。 8.不采用公开募集之理由: 与公开募集相较，私募有价证券三年内不得自由转让之规定将更可确保公司与策略性 投资伙伴间之长期合作关系，故不采公开募集而拟以私募方式发行普通股。 9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:115/10/14 11.参考价格:每股新台币1,087元 12.实际私募价格、转换或认购价格:每股新台币869.60元 13.本次私募新股之权利义务: 本次私募之普通股除于交付日后三年内,其转让依证券交易法第43条之8规定办理外，其 权利义务与本公司已发行普通股相同。本次私募股票拟授权董事会，于交付满三年后依 据证券交易法及相关规定,向主管机关补办公开发行及申请上市交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用 17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用 18.其他应叙明事项: 本公司提请董事会授权董事长或其指定之人代表本公司商议、签署及交付本私募普通股 认购协议书及其他一切相关文档，并为本公司办理一切与上述认购协议相关事宜，若嗣 后如因法令或主管机关要求，或其他情形而有修改认购协议书之必要时，亦拟提请董事 会授权董事长全权处理之。