1.董事会决议日期:115/10/13 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: 本次私募普通股之应募对象，将以符合证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会 112年9月12日金管证发字第1120383220号令规定范围内选定特定人。 目前洽定之 应募人名单如下： 应募人名称 与本公司之关系 ------------------------- ------------------------- 金石奖建设股份有限公司 本公司之法人董事长 海湾生化科技股份有限公司 本公司之关系人 4.私募股数或张数:以不超过35,000,000股为限。

5.得私募额度:本公司于115年6月17日股东常会决议通过依证券交易法第43条之6规定 ，以私募方式发行普通股不超过35,000,000股为限，每股面额新台币10元，并得于 一年内一次或分次(最多不超过3次)募集发行办理。 6.私募价格订定之依据及合理性: 以本次董事会召开日期115年10月13日为定价日。 依据本公司115年6月17日股东常会决议私募参考价格之计算标准，系以下列二基准 计算价格较高者新台币15.415元为参考价格。 本次私募普通股价格，不得低于参考 价格之八成，故本次私募股票之每股认购价格订为新台币12.49元，为参考价格之 81.02%，未低于参考价之八成，预计债权充抵股款金额为新台币343,106,398元。

(一)定价日前一、三、五个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股 除权及配息，并加回减资反除权后之股价分别为新台币15.40元、15.35元 及15.33元，择前一个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股 除权及配息，并加回减资反除权后之股价为新台币15.40元为基准。 (二)定价日前三十个营业日之普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及 配息，并加回减资反除权后之股价为新台币15.415元为基准。 7.本次私募资金用途:本公司规划通过本次私募以优化资本结构及降低负债比率， 提升公司整体财务稳定性及长期经营能力。

8.不采用公开募集之理由:本公司考量资本市场状况、筹募资本之时效性、可行性、 发行成本等因素，办理私募具有迅速简便之特性，故不采 用公开募集方式。 9.独立董事反对或保留意见: 本人投反对票。 本人主张115年5月5日董事会及115年6月17日股东会私募 案决议无效。 本次仍援用该授权，重新订价、审议及选任代表不能使原始决议 因此有效。 本人反对本案全部内容，包括债权抵充、股份发行、10月15日增资基准日及 相关签约、调整与运行授权，主张不得据以运行本次私募及增资。 本人反对之总结理由: 本人主张115年5月5日董事会及115年 6月17日股东会私募案决议无效。

本次仍援用该授权，取消前次订价或代表选 任、重新订价、审议及选任代表，均不能使原始决议因此有效。 本人反对据此 办理私募、债权抵充、股份发行、增资及相关运行授权，主张不得运行。 本人 对取消案表示反对，并非赞成继续运行第一次私募。 10.实际定价日:115/10/13 11.参考价格:每股新台币15.415元 12.实际私募价格、转换或认购价格:每股新台币12.49元 13.本次私募新股之权利义务: 本次私募新股之权利义务与本公司已发行之普通股相同。

惟除依据证券交易法 第43条之8之转让对象规定外，私募有价证券于交付日起三年内原则上不得自由 转让，并得于自交付日起满三年后，授权董事会于适当时机依证券交易法等相关 规定，向主管机关补办公发及申请本次私募普通股上柜交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上柜普通股 股权比率之可能影响（上柜普通股数A、A/已发行普通股）:不适用。 17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。

18.其他应叙明事项: (1)本次私募普通股以货币债权抵缴方式增资发行私募普通股。 (2)本次私募普通股增资基准日：115年10月15日。 (3)本次私募发行新股事宜，如法令有所变动或经主管机关核定修正，或有未尽事宜 或因客观环境改变而需要变动时，授权经115年10月13日审计委员会审议通过由 独立董事章志福先生作为代表视金融市场状况后为之，并代表本公司签署相关之 契约与文档及相关事宜。