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爱普*(6531-TW)宣布,完成海外存托凭证(GDR)发行之订价,募集资金总额达4.16亿美元,每单位GDR之发行价格为56.15美元(约每股新台币898元),较12日收盘价947元折价约5.22%,募资用途为支应外币购料之需求。
爱普表示,此次取得主管机关核准后,把握有利市场窗口启动交易,短时间内即获得5倍超额认购,并吸引多家国际知名投资人踊跃参与,充分彰显资本市场对公司营运前景和中长期成长动能的高度肯定,这也是继2022年1月完成1.9亿美元GDR发行后,再度进入国际资本市场。
爱普本次共发行740万单位GDR,每单位表彰公司普通股2股,预计于卢森堡证券交易所挂牌,本次募资将进一步充实营运资金,支应公司营运规模快速成长所需的资金周转需求,不仅支持公司扩大营收规模、持续深化市场布局,并巩固公司中长期成长基础。
营运方面,爱普9月营收再创历史新高,达11.9亿元,月增15%、年增90%,反映产品布局持续发酵,公司持续聚焦IoT、AI及高性能计算(HPC)等应用领域,随着IoTRAM供不应求所带动的调价效应,以及硅电容产品逐步上量的双重带动,营收展现良好成长态势。
爱普表示,IoTRAM受惠于标准型内存供应短缺,客户加速转向采用客制化IoTRAM解决方案,带动应用市场持续拓展,同时客户陆续导入新一代ApSRAM产品,IoTRAM需求可望稳健成长。
S-SiCap则受惠于AI/HPC芯片功耗大幅提升,先进封装去耦电容需求升温,旗下IPC(Interposer with SiCap)系列产品持续放量,IPD(即分离式硅电容)亦凭借先行者优势,于今年第二季正式进入量产出货阶段,后续营收表现乐观可期,可望为S-SiCap产品线挹注强劲成长动能。
VHM则锁定高带宽内存的AI及数据中心推论应用,随客户产品开发及验证持续推进,预期自2028年起逐步量产并贡献营收。朝三大产品线营收占比达1:1:1的长期目标稳步迈进。