新闻正文
株式会社奥村組(本社:大阪市阿倍野区、代表取締役社長:奥村太加典)は、普通社債(ソーシャルボンド)の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。 本ソーシャルボンドによる調達資金は、全ての協力会社に対する工事代金等の支払において、手形払(債務引受方式を含む)の運用を廃止し、支払条件を「全額現金払」へ変更することに伴う増加運転資金に充当されます。 なお、当該取り組みを資金使途とするソーシャルボンドの発行は国内初となります。
発行概要
社債の名称
株式会社奥村組第1回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)
条件決定日
2026年10月8日
払込期日
2026年10月15日
発行総額
150億円
発行年限
3年
発行利率
年2.704%
主幹事証券会社
大和証券株式会社、野村證券株式会社、
SMBC日興証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント
大和証券株式会社
取得格付
A-(株式会社日本格付研究所)
適合性に対する外部評価
ソーシャルファイナンス・フレームワークについて、株式会社日本格付研究所より、ソーシャルボンド原則等との適合性に対する外部評価(セカンドオピニオン)を取得
調達資金の使途
協力会社に対する工事代金等の支払における手形払(債務引受方式を含む)の廃止および「全額現金払」への変更に伴う増加運転資金
※「ストラクチャリング・エージェント」とは、ソーシャルボンドのフレームワークの策定および外部評価(セカンドオピニオン)の取得に関する助言等を通じてソーシャルボンドの発行支援を行うものを指します。
[参考]2026/09/07ニュースリリース
当社初となる普通社債(ソーシャルボンド)発行に関するお知らせ
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社奥村組
管理本部 経理部 財務課
TEL:06-6621-1101