【量大强涨股整理】

台股挑战五万点！布局『涨价+集团』就是送分题！【1303南亚】⊕+308%，下波黑马曝光 !

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再来看一下今天的台股!

加权指数今日开高震荡，终场下跌16.18点，收在49806.37，成交量9259.93亿。

观察三大法人今天筹码动向，外资卖超130.43亿元，投信卖超4.16亿元，自营商卖超77.96亿元，三大法人合计卖超212.57亿元，其中，外资连卖二日、自营商由买转卖，投信则连卖三日 。

美股续创历史新高，AI族群则呈现明显分化，道琼工业指数上涨0.49%、标普500指数上涨0.58%、那斯达克指数上涨0.45%，其中标普500指数首度站上7,800点，市场多头气氛延续，不过AI资金并非全面追价，(AVGO-US)博通、(AMD-US)超微、(MRVL-US)迈威尔科技等ASIC、数据中心与高速网通相关族群表现突出，反映市场资金正从大型AI股逐步向基础建设与AI运算供应链轮动，相较之下，(TSM-US)台积电ADR，与部分内存股走势偏弱，AI行情进一步进入选股阶段，另一方面，美债殖利率自高档回落，加上油价涨势暂时降温，降低市场对通膨与Fed政策收紧的疑虑，10年期美债殖利率回落至约5.28%，市场对Fed本月再升息的预期也明显降温，接下来市场焦点将转向Fed 9月会议纪要及第三季财报季，尤其科技与半导体企业能否以实际业绩支撑目前偏高的估值，将成为美股高档能否延续的重要观察指针。

台股方面，今日则呈现开高震荡走势，早盘一度下跌至49,567.52点，随后在金融、被动组件、光通信及CCL族群带动下翻红，最高来到49,966.89点，距离5万点仅一步之遥，不过台股因为量能迟迟无法有效放大之下，指数维持高档震荡格局，终场下跌16.18点，收在49806.37，成交量9259.93亿，台股连日在五万点前近关情怯，主要在于连假将近，加上量能不足，

观察到权值股表现相对疲弱，(2330-TW)台积电平盘震荡，(2454-TW)联发科、同步走低，(2308-TW)台达电跌幅2.93%，高价股(5274-TW)信骅重挫6.51%，(2059-TW)川湖甚至跌停，显示指数越接近整数关卡，追价意愿开始降低，盘面资金则明显转向中小型题材股，被动组件族群由(2327-TW)国巨、(6155-TW)钧宝领军，光通信族群(3081-TW)联亚大涨7.53%、(6442-TW)光圣攻上涨停。

整体而言，台股多头趋势尚未改变，但指数字处历史高档，法人筹码开始出现调节迹象，资金持续寻找AI服务器、光通信、PCB、CCL及电子零组件等具基本面与产业题材的族群，美股创高、AI资金轮动，台股逼近5万点但权值股震荡加剧，短线市场仍维持多头架构，但追高风险同步提高，本周投资人可持续关注大立光法说、上市柜公司9月营收、Fed会议纪要，以及美股第三季财报季正式启动后的企业财测，操作上仍以选股不选市、基本面搭配产业题材为主。

权值股方面，(2330-TW)台积电，平盘震荡，收在2585元，市场持续关注9月营收及下周法说会备受市场关注，美系大行看好AI需求持续强劲，将2026年营收成长预估上修至46.7%，预期第3季毛利率可达67.5%上缘，展望2027年，资本支出估达750亿至800亿美元，先进制程价格有望上涨5%至10%，带动毛利率挑战70%，美系大行同步上修2026至2028年EPS预估至115.3、152.7及189.9元，并调升目标价，法说会将聚焦TeraFab合作、Intel委外代工，以及大型光罩尺寸芯片需求等议题；

(2317-TW)鸿海，下跌1.56%，收在252元，9月营收达1兆1,586.33亿元，月增25.7%、年增38.42%，首度突破兆元大关，创台湾企业单月营收历史纪录，第三季营收3兆269亿元，季增20.44%、年增47.12%，前9月累计7兆6,698亿元，年增39.53%，同步改写同期新高，AI需求持续强劲，云端网络、电脑终端产品成主要成长动能，第四季受惠AI拉货及ICT旺季，有望延续高成长 ；

(2454-TW)联发科，下跌1.73%，收在4835元，布局Google TPU的成长动能值得关注，研究机构认为市场尚未充分反映其ASIC策略价值，预估2028、2029年TPU营收可达435亿、525亿美元，主要受惠v8t产品周期延长及v9需求成长，未来6至9个月催化剂包括v9预计于2026年11月完成Tape-out、EMIB-T供应改善，以及Google上调v9需求预估，此外，联发科可能进一步导入CoWoS以支应2028至2029年v9扩产，并积极争取SpaceX Dojo 3、Tesla AI6等新ASIC项目，潜在添加营收可达100亿至150亿美元。

个股方面，A1算利相关的能源股，近期也有表态迹象，(1504-TW)东元，第二季营收166亿元，年增6.4%，受惠机电系统、电力能源及数据中心需求成长，毛利率提升至25.2%，营益率10.5%，加上金融资产评价及股利收入挹注，单季净利26.4亿元，EPS达1.12元，年增62%，展望下半年，AI数据中心、电力能源与东南亚工程需求仍具成长动能，尤其马来西亚布局有望加速接单，随数据中心高毛利业务占比提高，将有助于产品组合优化及获利提升，市场估计2026年营收可达686.5亿元、EPS约3.66元，后续营运展望仍值得留意。

(2327-TW)国巨，573=>686，领先预告后+20%，

国巨AI服务器需求持续升温，带动MLCC、钽质电容、电感与芯片电阻等高端被动组件用量同步增加，AI相关营收占比已达16%，且标准品与特殊品稼动率皆维持高档，另一方面，全球MLCC供应商陆续调整价格，三星电机针对部分产品调涨报价，高端AI服务器MLCC也出现供需吃紧现象，产业正式进入新一波涨价循环，国巨已陆续与客户进行价格调整，涵盖MLCC、钽质电容及其他电容产品，部分涨价效益预计后续逐步反映。随AI资本支出持续扩大，加上日韩厂商产能转向高端产品，中低级订单外溢，国巨有望同时受惠AI需求、涨价与市占提升三大动能。

2026.9.23 中秋锦囊妙计领先预告(3624-TW)光颉

(3624-TW)光颉，134=>159.5，领先预告后+20%，

光颉，受惠AI服务器、高端运算及车用电子需求升温，被动组件产业迎来价量齐扬行情，公司9月营收达3.80亿元，年增67.43%，创近年新高，累计前9月营收27.22亿元，年增34.83%，营收已连续多月维持高速成长，产业面上，日韩主要MLCC厂陆续调涨报价，部分高端AI服务器MLCC平均涨幅达一成至两成，供应链涨价循环逐渐成形，光颉本身聚焦精密电阻、电感等被动组件，AI服务器电源规格提升也带动高端电阻用量增加，在产业涨价与AI需求双重推动下，后续营运成长动能值得关注。

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(1303-TW)南亚，79=>322，会员+308%，

南亚，AI浪潮带动高端电子材料需求持续爆发，2026年上半年EPS达5.17元，创历史新高，公司积极布局AI服务器、高效运算及高端网通材料，旗下铜箔基板、玻纤布、铜箔与ABF载板等产品全面受惠供需吃紧，8月电子材料营收占比更提升至59.8%，相关产能接近满载，产品价格也持续调涨。8月营收达306亿元，年增46.7%，创2022年7月以来新高，随着AI服务器与高速网通持续扩产，加上高端材料缺口短期难以补足，南亚电子材料事业有望维持高成长，成为台塑集团中最具AI转型题材的内核标的之一。

2026.9.23 中秋锦囊妙计领先预告(6505-TW)台塑化

(6505-TW)台塑化，83.7=>110，领先预告后+26%，

台塑化，受惠国际油价维持高档，加上中东地缘情势推升能源与石化原料价格，炼油事业营运动能明显改善，8月营收达819.06亿元，月增9.5%、年增50.3%，其中外销油品对原油价差扩大，带动炼油产品平均售价明显提升。近期乙烯、丙烯等石化基本原料报价同步走高，下游泛用树脂也陆续出现涨价，产业景气出现回温信号，随着第四季进入传统需求旺季，加上部分石化同业岁修、供给受到限制，若油价与炼油利差维持相对高档，台塑化后续营运仍具支撑，有望成为台塑集团受惠油价与石化报价回升的重要受惠股。

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文章来源:摩尔投顾庄佳萤分析师

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