看好AI需求持续成长，以及台湾在全球科技制造供应链的重要地位，今(6)日玉山投信推出首档台股主动式ETF—玉山台湾关键科技主动式ETF（本基金之配息来源可能为收益平准金），证券代号00413A，结合玉山投信逾30年台股研究实力与主动选股能力，聚焦台湾关键科技投资机会，预计于10月19日至10月23日正式募集，并于11月2日成立、11月11日挂牌交易。 玉山投信董事长张纶宇表示，近年来ETF已成为台湾资产管理市场的重要成长引擎，而首档主动式ETF不仅是产品创新的重要里程碑，更象征玉山投信正式迈向「2.0」的新阶段，未来将持续强化投资研究、产品创新与顾客服务三大内核能力。

玉山投信总经理梅以德则指出，玉山投信台股基金品牌历史超过30年，具备完整的产品线与绩效成果，长期服务对象涵盖共同基金、政府四大基金(注1)、寿险及大型机构法人，并为全台唯一私校退抚基金顾问机构，在主动式台股投资领域拥有深厚基础，此次推出主动式台股ETF，将同步发挥研究团队的专业实力。 00413A预拟产业配置涵盖半导体、电子零组件、通信网络、电脑及周边设备等四大关键领域，从次产业中筛选具备关键地位的科技个股，期望从AI算力到终端应用，一次掌握完整台湾科技价值链。

基金并运用「ACE策略」进行选股，通过主动选股掌握科技趋势各阶段的受惠族群，并聚焦台湾科技业中具备产业内核价值、技术护城河、稀缺资产与战略地位，且具高进入门槛、难以被拷贝的企业，同时也将AI商机外溢所带动的电力、基建、营建等需求，以及航太、医疗保健等相关产业纳入评估范围，致力发掘下一个科技明日之星。 有别于多数ETF采取广泛分散策略，00413A预计采取30至35档的集中持股方式，且九成以上配置于关键科技，同时保留部分资金布局AI延伸受惠产业，包括电力设备、基础建设及具产业升级机会的传统产业。 基金亦提供季配息机制，并于基金成立日满180日(含)后，每年1月、4月、7月及10月底进行评价。

根据玉山台湾关键科技主动式ETF团队统计，第四季向来是台湾科技股相对具表现机会的期间，而10月更是良好的布局时点。 从过去20年历史数据来看(注2)，若于每年10月底进场投资台湾科技股指数，无论持有1个月、3个月、6个月或1年，平均报酬表现均优于大盘，且持有时间越长，优势越明显，显示第四季是科技股展望行情逐步发酵的重要阶段。 展望今年市场，玉山投信指出，整体仍具备「景气、获利、时机」三大利多。

首先，AI需求持续推升台湾外销订单成长，经济成长率有机会挑战双位数；其次，美国大型云端服务业者（CSP）持续扩大AI资本支出，可望带动台股科技供应链营收与获利成长；最后，AI 产业已自芯片、服务器扩散至光通信、高速传输、测试设备等新受惠族群，产业轮动机会持续浮现。 00413A拟任经理人郭明玉表示，在AI长线趋势不变下，第四季不仅是企业展望与资金布局的重要时间点，加上今年仍有美国利率政策变动、选举及地缘政治等变量，建议投资人通过主动式ETF由专业团队选股，提前掌握下一波成长机会的关键时机。 *** 数据源：Bloomberg，玉山投信整理，2026/09。

(注1)政府四大基金为劳工退休基金、劳工保险基金、公务人员退休抚恤基金与邮政储金的统称。 (注2)计算期间为2006/01/01~2026/07/31，台湾科技类股以电子类指数为例，均以总报酬计算。 玉山投信独立经营管理。 本公司从事广告及营业活动行为均遵循「中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会会员及其销售机构从事广告及营业活动行为规范」办理，提醒若将本新闻稿予以转载或再编制者，应以本公司所公开数据为主，不得为夸大不实之报导。 本基金经向金融监督管理委员会申报生效，惟不表示本基金绝无风险。

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投资人于基金成立日(不含当日)前参与申购所买入的基金每受益权单位之发行价格，不等同于基金挂牌上市之价格，参与申购投资人需自行承担基金成立日起至上市日止期间之基金净资产价格波动所产生的折/溢价风险，本基金上市后的次级市场成交价格亦可能不同于基金每营业日结算所得之净值，而有折/溢价之交易风险。 本基金自成立日起，即得依据本基金投资策略主动进行投资布局，基金投资组合成分价格波动将会影响基金净值表现。 本基金于上市日后将依台湾证交所规定于台湾证券交易时间内提供盘中估计净值供投资人参考。

计算盘中估计净值因评价时点及信息来源不同，与实际基金净值计算或有差异，投资人应注意盘中估计净值与实际净值可能有误差值之风险，经理公司提供的盘中估计净值仅供投资人参考，实际净值应以本公司最终公告之每日净值为准。 本基金投资风险包括类股过度集中之风险、产业景气循环之风险、流动性风险、投资地区政治、社会或经济变动之风险、商品交易对手之信用风险、从事证券相关商品交易之风险、与其他投资风险等。 有关本基金运用限制及投资风险之揭露请详见本公开说明书。 本基金投资目标未追踪、仿真或拷贝特定指数之表现，而系经理公司依其所订投资策略进行基金投资。 基金的配息可能由收益平准金中支付。 任何涉及由收益平准金支出的部分，可能导致原始投资金额减损。

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