1.董事会决议日期:115/10/06 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 旭然国际股份有限公司国内第三次有担保转换公司债。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:总面额新台币200,000,000元。 5.每张面额:新台币壹拾万元整。 6.发行价格:依票面金额101%发行。 7.发行期间:三年 8.发行利率:票面利率0%。 9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:银行保证。 10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款。 11.承销方式:采竞价拍卖方式办理公开承销。

12.公司债受托人:授权董事长全权处理 13.承销或代销机构:授权董事长全权处理 14.发行保证人:授权董事长全权处理 15.代理还本付息机构:群益金鼎证券股份有限公司 16.签证机构:本次系发行无实体有价证券，故不适用。 17.能转换股份者，其转换价格及转换办法: 将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 18.卖回条件:将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 19.买回条件:将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。

21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 将依有关法令办理，俟报奉主管机关核准后另行公告。 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用 23.其他应叙明事项:本次发行国内第三次有担保转换公司债之发行金额、发行条件、 发行及转换办法之修订，及计划所需资金总额、资金来源、计划项目、预定资金 运用进度、预计可能产生效益及其他发行相关事宜，如遇法令变更、经主管机关 指示修正，或因应客观环境而需订定或修正时，授权董事长全权处理之。