出表日期: 1151006 发言日期: 1151005 发言时间: 222642 公司代号: 2303 公司名称: 联电 主旨 : 公告本公司第七次海外无担保转换公司债完成订价 符合条款: 第51款 事实发生日: 1151005 说明: 1.事实发生日:115/10/05 2.公司名称:联华电子股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:公告本公司第七次海外无担保转换公司债完成订价 6.因应措施:不适用 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 依据： 一、金融监督管理委员会115年10月2日金管证发字第1150356180号函。

二、发行人募集与发行海外有价证券处理准则第二十六条规定办理。 公告事项： 一、募集海外公司债总额，债券每张金额、发行价格及预定发行日期： （一）募集海外公司债总额：美金18亿元(包含A券公司债美金9亿元、B券公司债美金 9亿元)。 （二）债券每张面额：A券及B券皆为美金20万元，或如超过美金20万元，以美金10万 元之整数倍数发行。 （三）发行价格：A券及B券皆按面额100%发行。 （四）发行日期：A券及B券皆为115年10月13日。 二、募集海外公司债之利率：A券及B券票面利率皆为年利率0%。

三、募集海外公司债偿还方法及期限： （一）偿还方法： A券：本债券除已被提前赎回、提前卖回并注销或转换外，本公司应于到期日， 按本债券面额加计年利率为-0.25% (按半年计算)之收益率（下称「到期赎回金 额」），以美金将本债券赎回。 B券：本债券除已被提前赎回、提前卖回并注销或转换外，本公司应于到期日， 按本债券面额加计年利率为-1.35% (按半年计算)之收益率（下称「到期赎回金 额」），以美金将本债券赎回。 公司债之到期赎回金额将按固定汇率换算为新台币，并以该新台币金额按赎回 当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿 还。 固定汇率计为1美金兑换新台币31.753元。

（二）期限：A券为自发行日起满5年之日为到期日，到期日为民国120年10月13日；B券 为自发行日起满18个月之日为到期日，到期日为民国117年4月13日。 四、有担保者，担保之种类名称：无。 五、转换办法及重要约定事项： （一）转换标的：本公司新发行之普通股。 （二）转换期间：除提前将本债券赎回或卖回并注销或停止转换期间(定义如下)外， 债券持有人得于本债券发行日后届满三个月(不含发行日)之翌日起，至(1)到期 日前10日止或(2)债券持有人行使卖回权之卖回日或本公司行使提前赎回权之赎 回日(不含本债券到期日)前第5个营业日止，依相关法令及受托契约之规定，随 时向本公司请求将本债券转换为本公司之普通股。

依目前中华民国法令规定，前述不得行使转换权之停止转换期间系指： A.依中华民国法令或台湾证券交易所规定之停止过户之期间，惟不包括本公司 股东常会及股东临时会之停止过户期间。 B.若本公司办理无偿配股、现金股息或现金增资时，自本公司无偿配股停止过 户日、现金股息停止过户日或现金增资认股停止过户日前十五个营业日起， 至权利分派基准日止。 C.如本公司办理减资者，自本公司办理减资之减资基准日起至减资换发股票开 始交易日前一日止。 D.如本公司办理股票变更面额者，自本公司办理股票变更面额之停止转换起始 日至新股换发股票开始交易日前一日止。 变更面额之停止转换起始日系指向 相关主管机关申请变更登记之前一个营业日。

本公司并应于该起始日前四个 营业日公告停止转换期间。 E.其他依中华民国法令或台湾证券交易所规定之停止过户期间。 前述有关停止过户期间之法令如有修正，应依修正后法令办理。 （三）转换价格： A券：转换价格为新台币202.06元，转换价格以订价日民国115年10月5日本公 司于台湾证券交易所普通股收盘价新台币152.5元之132.5%订定之。 B券：转换价格为新台币179.19元，转换价格以订价日民国115年10月5日本公 司于台湾证券交易所普通股收盘价新台币152.5元之117.5%订定之。 （四）转换价格调整：本债券发行后，转换价格应依受托契约相关反稀释条款调整之。

（五）债券持有人卖回权： 除下列情事外，债券持有人不得要求本公司于到期日前将其持有之本债券全部 或部分赎回：（1）（仅A券）除本债券被提前赎回、提前卖回并注销或转换外， 债券持有人得于本债券发行届满1年及3年当日（即民国116年10月13日及民国 118年10月13日），要求本公司依本债券面额加计年利率为-0.25%之利息补偿 金，且以每半年为计算基础所得之金额(以下简称「提前赎回金额」)，将本债 券全部或部分赎回。 （2）若本公司普通股在台湾证券交易所终止上市，债券持 有人得要求发行公司依提前赎回金额将本债券全部或部分赎回。

（3）若本公司 发生受托契约所定义之控制权变动情事时，债券持有人得要求本公司依提前赎 回金额将本债券全部或部分赎回。 债券持有人行使前述卖回权，及本公司受理 债券持有人之卖回请求，应依据受托契约所订卖回进程为之，本公司将于受托 契约所订之付款日以现金赎回本债券。 公司债之提前赎回金额将按固定汇率换算为新台币，并以该新台币金额按卖回 当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金 偿还。

（六）本公司之提前赎回权：除下列情事外，本公司于本债券存续期间内不得于到期 日前任何时间将本债券全部或部分赎回：（1）（仅A券）本债券发行之日起届 满3年后至到期日前，如本公司普通股于台湾证券交易所之收盘价格，连续三十 个营业日中有二十个交易日（如遇除权或除息者，于除权或除息交易日至除权 或除息基准日之间，采用之收盘价格，应先设算为除权或除息前之价格）达提 前赎回金额（定义于后）除以本债券面额再乘以当时转换价格后所得之总数 130%以上时，本公司得以提前赎回金额赎回全部或部分本债券。

（2）（仅B券） 本债券发行之日起届满1年后至到期日前，如本公司普通股于台湾证券交易所之 收盘价格，连续三十个营业日中有二十个交易日（如遇除权或除息者，于除权 或除息交易日至除权或除息基准日之间，采用之收盘价格，应先设算为除权或 除息前之价格）达提前赎回金额(定义于后)除以本债券面额再乘以当时转换价 格后所得之总数130%以上时，本公司得以提前赎回金额赎回全部或部分本债券。 （3）超过百分之九十之本债券已被赎回、经债券持有人行使转换权、卖回并注 销时，本公司得依提前赎回金额将尚流通在外之本债券全部赎回。

（4）因中华 民国税务法令修正，致使本公司于发行日后因本债券而税务负担增加或必须支 付额外之利息费用或增加成本时，本公司得依提前赎回金额提前将本债券全部 赎回。 惟，本公司通知提前赎回时，如本债券流通在外本金金额逾发行日本债 券本金金额之百分之十，则债券持有人得选择是否参与赎回。 倘债券持有人不 参与赎回，该债券持有人不得请求本公司负担额外之税赋或费用。 本公司行使提前赎回权，应依据受托契约所订之赎回进程为之，本公司将于受 托契约所订之赎回日以现金赎回本债券。 「提前赎回金额」： A券系指本公司依本债券面额加计年利率为-0.25%之利息补偿金，且以每半年为 计算基础所得之金额。

B券系指本公司依本债券面额加计年利率为-1.35%之利息补偿金，且以每半年为 计算基础所得之金额。 公司债之提前赎回金额将按固定汇率换算为新台币，并以该新台币金额按赎回 当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿 还。 六、发行及交易地点：新加坡交易所。 七、发行方式约定由特定人认购之情事：无 八、资金运用计划及预计可能产生效益：购置机器设备及厂务工程之资金需求。 九、对股东权益之主要影响：本次发行海外无担保可转换公司债若按发行时转换价格 全数转换为普通股，其对原股东股权之稀释比例约为2.34%，其对原股东股权稀释 比例效果尚属有限。