1.董事会决议日期:115/10/02 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: (1)本次募集普通股之对象以符合证券交易法第43条之6 (2) 目前本公司洽定之应募对象如下: 应募人 与公司之关系 ---------------- ------------------------------------ 北基国际股份有限公司 本公司之内部人及关系人(系对本公司采 权益法评价之投资公司)

名称 持股比例 与本公司之关系 ---------------------- -------- ------------------------- 高雄汽车客运股份有限公司 21.65% 1.为本公司之前10大股东 2.为本公司法人董事 3.该公司之代表人为本公司 之法人董事北基国际股份 有限公司之指派代表人 钟嘉村 7.67% 与本公司法人董事指派代表 人为父子关系 东正投资顾问股份有限公司 7.65% 该公司之代表人为本公司之 法人董事北基国际股份有限 公司之指派代表人 尚发营造股份有限公司 6.78% 为本公司之前10大股东 黄雅瑄 3.42% 为本公司之前10大股东 艾欣投资实业股份有限公司 3.35% 1.为本公司之前10大股东 2.该公司之代表人为本公司 之法人董事北基国际股份 有限公司之指派代表人 信安企业有限公司 3.02% 无 台亚石油股份有限公司 2.88% 无 乖乖股份有公司 2.78% 该公司之代表人为本公司 法人董事北基国际股份有限 公司之指派代表人 苗栗汽车客运股份有限公司 1.63% 该公司之代表人为本公司 之法人董事北基国际股份 有限公司之指派代表人

4.私募股数或张数:30,000,000股 5.得私募额度:30,000,000股 6.私募价格订定之依据及合理性: (1)本次私募价格系依据115年09月24日股东临时会决议所定之订价原则定之。 (2) 本次私募普通股价格之订定，以不低于本公司定价日前下列二基准计算价格 较高者之8成，且不低于面额10元。。 2-1.以定价日前30个营业日兴柜股票电脑议价点击系统内该兴柜股票普通股之 每一营业日成交金额之总和除以每一营业日成交股数之总和计算，并扣除 无偿配股除权及配息，暨加回减资反除权后之股价。 2-2定价日前最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示之每股净值。 2-3依上述定价原则，以115年10月02日为定价日之前30营业日兴柜股票电脑议价 点击系统内该兴柜股票普通股之每一营业日成交金额之总和除以每一营业日 成交股数之总和计算，并扣除无偿配股除权及配息，暨加回减资反除权后之 股价为9.28元。定价日前最近期经会计师查核签证或核阅之财务报告显示之 每股净值为9.72元。取二基准价格较高者订定参考价格为9.72元，因低于面 额每股10元，故本次私募发行价格定为10元，符合股东临时会之决议。 2-4本次私募价格之订定皆依「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」及 现行法令之规定办理，并考量本公司营运状况、未来展望、受限于三年不得 自由转让以及最近股价情形等因素，应属合理。 2-5应募人北基国际股份有限公司为本公司之内部人及关系人(系对本公司采权益 法评价之投资公司)。本次发行之私募普通股30,000,000股，拟由该公司以借 款债权300,000,000元抵缴股款，并全数认购新股30,000,000股。北基国际股 份有限公司拟全数以其对本公司之现金债权新台币300,000,000元以货币债权 抵缴方式出资(以债作股)，抵充本次应募股款，以货币债权抵缴方式出资之 抵充数额及合理性业经独立专家勤成联合会计师事务所吴政成会计师出具评 估意见，并经本公司115年09月24日股东临时会决议通过。 7.本次私募资金用途: 为充实营运资金及支应公司长期发展之资金需求，并强化本公司竞争力及拓展营运 规模；及以借款债权抵缴股款之非现金增资方式之目的系为健全财务结构及提升偿 债能力。 8.不采用公开募集之理由: 评估资金市场及募集资本之时效性、可行性及发行成本，拟采私募方式办理现金 增资及非现金增资发行私募普通股。另通过授权董事会视市场状况且配合公司实 际需求办理私募 将可提高公司筹资之机动性及效率。而私募有价证券3年内限制 转让之规定，将更确保本公司与投资人之长期合作关系。 9.独立董事反对或保留意见:无 10.实际定价日:115/10/02 11.参考价格:每股新台币9.72元 12.实际私募价格、转换或认购价格:每股新台币10元 13.本次私募新股之权利义务: 本次私募普通股，其权利义务原则上与本公司已发行之普通股相同，惟本次发 行之普通股及其嗣后所配发新股，依「证券交易法」规定，于交付日起3年内， 除依「证券交易法」第43条之8规定之转让对象外，其余受限不得转让，自交付 日起满3年后，授权董事会视当时状况依相关法令规定取得证券柜台买卖中心核 发符合兴柜标准之同意函，并向金融监督管理委员会申报补办公开发行进程后 申请兴柜交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用 16.其他应叙明事项: (1)本次私募普通股之增资基准日定为115年10月16日。 (2)为配合本次私募，拟授权本公司董事长或其指定之人代表本公司签署一切有 关私募普通股之契约及文档、办理一切有关发行本次私募普通股所需作业及 其他未尽事宜。