出表日期: 1151002 發言日期: 1151001 發言時間: 185604 公司代號: 2882 公司名稱: 國泰金 主旨 : 代子公司國泰人壽公告董事會代行股東會 決議私募發行普通股 符合條款: 第11款 事實發生日: 1151001 說明: 1.董事會決議日期:115/10/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:國泰金控持有本公司100%之股權，為本公司唯一股東。 4.私募股數或張數:175,000,000股為上限。 5.得私募額度:新台幣 35,000,000,000元為上限。 6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核或核閱之財務 報告顯示之本公司每股淨值。

私募價格為參酌國泰金控最近三十個營業日普通股平 均價格設算之股價淨值比，以及本公司之淨值評估推算，暫訂以每股200元溢價發 行，且發行價格不得低於參考價格的八成。 7.本次私募資金用途:強化公司之資本結構。 8.不採用公開募集之理由:維持股東結構單純化。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:尚未訂定。 11.參考價格:以定價日最近期經會計師查核或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:授權董事會依訂價依據訂定。 13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股 相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本公司擬經主管機關同意後，以私募方式辦理普通股現金增資。