出表日期: 1151001 发言日期: 1150930 发言时间: 170145 公司代号: 1527 公司名称: 钻全 主旨 : 公告本公司董事会决议通过以私募方式办理现金增资发行普通股 符合条款: 第11款 事实发生日: 1150930 说明: 1.董事会决议日期:115/09/30 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系: 本次私募普通股之对象以符合证券交易法第43条之6及金融监督管理委员会112年9月12日 金管证发字第1120383220号令及公开发行公司办理私募有价证券应注意事项等相关函令 之规定为限，拟洽定亚崴机电股份有限公司及德昌营造股份有限公司以策略性投资人之 身分作为本次私募案之应募人。

4.私募股数或张数:不超过27,000,000股。 5.得私募额度: 以不超过27,000,000股之额度内，自股东临时会决议之日起一年内一次办理。 6.私募价格订定之依据及合理性: 本次私募普通股参考价格之计算，系以下列二基准计算价格较高者订定之： (1.1)定价日前1、3或5个营业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股 除权及配息，并加回减资反除权后之股价。 (1.2)定价日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加 回减资反除权后之股价。

本次私募普通股价格之订定不得低于上述参考价格之八成，其订定方式符合现行法令 规定，另考量私募普通股于向主管机关申报补办公开发行前为未公开发行股票，且于 交付日起三年内，除符合法令规定之特定情形外不得自由转让，故私募价格之订定应属 合理。 实际定价日及实际私募价格，拟请股东临时会授权董事会在不低于股东临时会决 议成数之范围内视资本市场状况决定之。 7.本次私募资金用途: 本公司办理本次私募普通股之主要目的系基于中长期发展策略及引进策略合作伙伴之 需要，通过私募方式结合特定策略投资人之资金投入及产业资源，以支持公司未来成长 计划，私募资金将用于充实营运资金或支应未来业务拓展及长期营运发展之资金需求。

8.不采用公开募集之理由: 相较于公开募集，办理私募普通股有三年内不得自由转让之限制，更可确保公司与 策略性投资伙伴间之稳定长期合作关系；另通过授权董事会视营运实际需求办理私募， 亦将有效提高公司筹资之机动性与灵活性。 9.独立董事反对或保留意见:无。 10.实际定价日:未定。 11.参考价格:未定。 12.实际私募价格、转换或认购价格:未定。

13.本次私募新股之权利义务: 本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股相同；惟依证券交易法 规定，本公司私募之普通股于交付日起三年内，除符合法令规定之特定情形外不得自由 转让；该私募之普通股自交付日起满三年后，授权董事会于适当时机依相关规定向主管 机关申请补办公开发行及上市交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对 上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。

17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。 18.其他应叙明事项: (1)本次私募计划之主要内容，除私募订价成数外，包括实际发行价格、发行股数、发行 条件、定价日、增资基准日、计划项目、募集金额、预计进度、预计可能产生效益等 相关事项，暨其他一切有关发行计划之事项，拟提请股东临时会授权董事会视市场 状况调整、订定与办理，未来如遇法令变更、经主管机关指示修正、基于营运评估或 因应市场客观环境而须订定或修正时，亦授权董事会全权处理之。

(2)配合本次办理私募有价证券，拟提请股东临时会授权董事长或其指定之人代表本公司 签署、商议一切有关本次私募计划之契约及文档，并为本公司办理一切有关本次私募 计划所需事宜。