出表日期: 1150930 发言日期: 1150929 发言时间: 180313 公司代号: 3706 公司名称: 神达 主旨 : （补充115/8/11公告）本公司董事会决议发行国内第一次 暨第二次无担保转换公司债(变更发行额度) 符合条款: 第11款 事实发生日: 1150929 说明: 1.董事会决议日期:115/09/29 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 神达控股股份有限公司国内第一次无担保转换公司债。 神达控股股份有限公司国内第二次无担保转换公司债。 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额: 国内第一次无担保转换公司债：发行总面额上限为新台币100亿元整。

国内第二次无担保转换公司债：发行总面额上限为新台币20亿元整。 5.每张面额: 国内第一次无担保转换公司债：新台币10万元。 国内第二次无担保转换公司债：新台币10万元。 6.发行价格: 国内第一次无担保转换公司债：暂定依票面金额之100.5%-101%发行。 国内第二次无担保转换公司债：底标暂定以不低于票面金额之105 %为限， 实际总发行金额以竞价拍卖结果而定。 7.发行期间: 国内第一次无担保转换公司债：暂定5年。 国内第二次无担保转换公司债：暂定5年。 8.发行利率: 国内第一次无担保转换公司债：暂定票面利率0%。 国内第二次无担保转换公司债：暂定票面利率0%。 9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。

10.募得价款之用途及运用计划:充实营运资金。 11.承销方式: 国内第一次无担保转换公司债：采询价圈购方式办理公开承销。 国内第二次无担保转换公司债：采竞价拍卖方式办理公开承销。 12.公司债受托人:授权董事长全权处理之。 13.承销或代销机构:凯基证券股份有限公司。 14.发行保证人:不适用。 15.代理还本付息机构:中国信托商业银行股份有限公司 股务代理部。 16.签证机构:不适用。 17.能转换股份者，其转换办法: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 18.卖回条件: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。

19.买回条件: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉相关主管机关核准后另行公告。 22.现金减资后再行募资之合理性及必要性 (募资当年度及前一年度有办理现金减资者适用):不适用。 23.其他应叙明事项: (1)本次发行国内无担保转换公司债采帐簿划拨方式交付，不印制实体有价证券。 于主管机关申报生效后，拟授权董事长另订发行日，并向中华民国证券柜台买卖 中心申请柜台买卖。

(2)本次国内无担保转换公司债筹资计划有关承销方式、发行时程、发行额度、发行价格 、发行条件、发行及转换办法之订定，以及资金运用计划项目、资金来源、预计资金 运用进度、预计可能产生效益及其他相关事宜，如遇法令变更、经主管机关修正或 因应金融市场状况或客观环境需修正或调整时，拟授权本公司董事长全权处理之。 (3)因考量公司营运策略及市场环境变化，拟将国内第一次无担保转换公司债发行 总面额上限由新台币80亿元调高为新台币100亿元。 本次国内第一次暨第二次 无担保转换公司债发行总面额上限由新台币100亿元调高为新台币120亿元。