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美国半导体巨头英特尔(Intel)(INTC-US)于周一(10日)宣布,计划通过发行股票筹资150亿美元,借由今年以来股价大幅上涨的机会,为成本高昂的晶圆代工事业扩张计划补充资金。 英特尔曾是全球半导体产业的主导者,如今正大举投资新厂及先进封装技术,希望在晶圆代工领域追赶台积电(TSM-US)(2330-TW)等市场领导者。 创建先进制程产能需要投入庞大资本,这次股票发行将为其转型及扩产计划提供更多财务空间。 受到股票发行可能稀释现有股东持股及每股获利的疑虑影响,英特尔周一盘前股价下跌逾3%。 不过,受惠于投资人看好公司重整及转型进展,英特尔股价今年以来已上涨超过一倍,表现优于多数同业,也让公司得以趁股价处于高档时筹措资金。
根据发行安排,英特尔还将提供承销商一项为期30天的选择权,可按照发行价扣除承销折扣后,额外购买最高22.5亿美元的股票。 若承销商全数行使选择权,英特尔此次筹资规模最高可达172.5亿美元。 摩根大通证券、高盛、摩根士丹利及花旗环球金融将共同担任本次股票发行的联席簿记管理人。