AI需要がメモリーを押し上げ！ゴールドマンがサムスン買い推奨：DRAM価格は二四半期連続で二桁上昇、HBMは来年87%急騰の見通し
高盛がAI需要による記憶体価格上昇を分析し、三星電子の買進を維持。HBM価格は2027年87％上昇の見通しで、長期契約が収益安定に寄与。
言及された企業：三星電子
2026-07-30（木）12:00–15:00 日本時間
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台湾｜鉅亨網（続き）（23）
〈注目株〉愛德萬測試の決算好調、日本の半導体ETF2本が5%超上昇
愛德萬測試が市場予想を上回る決算を発表し、通期見通しを引き上げた。これを受け、日本の半導体製造装置株と台湾上場の日本半導体ETFが5%超上昇した。AI主導のテスト需要が引き続き高まっていることを示している。
言及された企業：愛德萬測試、東京威力科創、迪思科、台新日本半導體、中信日本半導體
樺漢、シンガポール製造業者協会と連携 半導体・AIの新局面を共創
工業パソコンメーカーの樺漢が、シンガポール製造業協会（SMF）と半導体・AI分野での協力覚書を締結しました。これは、実体AIのグローバル展開を加速させる重要な一歩です。
言及された企業：Google Cloud、鴻海、Arm、Intel、Kontron、Nera Telecommunications、帆宣、瑞祺電通
キューバン、ベリー氏が警鐘：AIブームは輝達への依存が過度、リスク高まる
億万長者のマーク・クーバンと投資家マイケル・ベリーが、AIブームにおけるNVIDIAへの過度な依存を警告。市場の連鎖的リスクを指摘。
言及された企業：NVIDIA、OpenAI、Microsoft、CoreWeave、SK Hynix
TechInsightsの第2四半期DRAM市場リポート：AIが価格形成と需給を再構築、HBMが業界の新たな主役に
TechInsightsが2026年Q2 DRAM市場報告を発表。AI需要によりHBMが中心に、価格と利益構造が根本変革。サムスン、SKハイニクス、マイクロンが巨額利益。
言及された企業：TechInsights、サムスン、SKハイニクス、マイクロン、輝達、長鑫存儲
富邦媒、配送ドライバー百人を募集 平均月給7万元、年収は百万元見込む
富邦媒の子会社、富昇物流は業務拡大を受け、台湾全土で配送ドライバー百人を募集する。平均月給は7万元近く、年収は百万元超の好待遇を提示。安定した配送量と業務コストを会社が負担する点を強調し、宅配経験者の採用を目指す。
言及された企業：富邦媒、富昇物流
頼れる助っ人！AI新・十大建設、第2四半期に実力発揮 法務専用LLMを初導入、「瞬時に検索」で1年分の1600万件を処理
国家発展委員会がAI新十大建設の第2四半期成果を発表。法務専用LLMや教育・医療分野でのAI活用が進み、社会インフラの効率化が加速。国民生活に直結する成果が顕在化。
過去の実績：台湾株、取引時間中に2千ポイント超下落 その後の各期間でプラスリターンとなる確率は100%
台湾株は取引時間中に2000ポイント超下落したが、過去のデータではその後の平均上昇率は大きく、プラスリターンとなる確率は100%。群益投信は下落局面での台湾株ETFの買いを勧め、特にAIサプライチェーンとアクティブETFの長期的な投資機会に期待を示した。
言及された企業：群益投信
サウジも参戦、米国と連携しイラク7県を一斉空爆
アメリカとサウジアラビアがイラクの7州でイラン支援武装組織を空爆し、多数の死傷者が出た。イラク政府は主権侵害として非難し、中東情勢が一層緊迫している。
言及された企業：米軍中央司令部、サウジアラビア国防省、人民動員組織
〈決算〉AIが成功も失敗も左右！サムスン半導体は大幅増益、スマホ事業は初の赤字
AI需要の急増で三星の半導体部門が史上最高益を記録した一方、メモリ価格の高騰によりスマホ事業が17年ぶりに赤字に転落。AIによる内部事業の二極化が顕著になった。
言及された企業：三星証券
債券市場、ウォーシュ氏のインフレ抑制公約を信じず 利回り急上昇で「はったり」露呈
FRBが利上げを見送ったが、華許議長の発言に市場が不信感を示し、長期金利が急騰。株式市場も大暴落し、政策の信頼性が問われている。
言及された企業：盈透證券、Wolfe Research、花旗、Conning、Meta、Microsoft
輝達：次のAI進化の鍵はGPUではない可能性
シーゲイトは、AIの次なる性能向上はGPUの進化だけでなく、ストレージアーキテクチャの最適化にあると主張。KVキャッシュの活用でコスト削減と効率化が可能になる。
言及された企業：輝達、SK海力士
輝達のサプライヤー、中際旭創がきょう香港上場 寄り付きは株価が2%近く下落
中国の光通信大手でNVIDIAのサプライヤーである中際旭創が香港上場。初値は公募価格を1.8%下回り、資金調達額は約529億円。AI需要拡大に伴うインフラ関連株として注目。
言及された企業：NVIDIA、淡馬錫、モルガン・スタンレー、ベライザー、アリババ、テンセント、周大福
〈注目株〉台光電の上期EPSは42.46元と好調、欣興とともに電子株反発の両輪に
台光電が2026年第二四半期に純益98.7億元を記録し、単独四半期で過去最高を更新。上半期EPSは42.46元となり、株価も反発。AI需要拡大が追い風。
言及された企業：欣興 (3037-TW)
日本｜EDINET 金融庁開示（1）
有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2025/11/01－2026/04/30)
投資法人みらいが第20期（2025/11/01-2026/04/30）の有価証券報告書を提出。同投資法人の運用状況を報告する。