出表日期: 1151105 發言日期: 1151104 發言時間: 143807 公司代號: 8467 公司名稱: 波力-KY 主旨 : 董事會決議擬發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債 符合條款: 第11款 事實發生日: 1151104 說明: 1.董事會決議日期:115/11/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:波力環球企業股份有限公司 中華民國境內第四次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額以新臺幣210,000仟元為上限。 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。 6.發行價格:實際發行價格視競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額之100.5%為限。

7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率為0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:將採競價拍賣方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:上海商業儲蓄銀行股份有限公司。 15.代理還本付息機構:授權董事長決定。 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因 主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於 公司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。