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據《彭博》報導,臉書母公司Meta(META-US)已啟動跨幣別發債計畫,目標透過美元債籌集約150億美元,並預計最快周三(4日)首次發行歐元債。知情人士透露,Meta計劃合計籌資至少200億美元,最終規模仍可能視認購需求調高。
這是Meta相隔半年再度進入投資級債券市場。此次美元債分五批發行,期限從5年到30年不等,其中30年期債券的初步報價,較同天期美債殖利率高約2.5個百分點。Meta與負責承銷的花旗集團(C-US)、摩根士丹利(MS-US)均不予置評。
今年4月,Meta曾發債籌得250億美元,認購金額高峰達960億美元,接近發行規模的4倍。如今,大型科技公司相繼為AI基礎設施籌資,債券買家也開始要求更高的風險溢價,才願意承接新債。
光是本周一,甲骨文(ORCL-US)就發行了100億美元債券,Google母公司Alphabet(GOOGL-US)(GOOG-US)也透過歐元債籌得60億歐元。微軟(MSFT-US)則在上周發債250億美元。《彭博》行業研究估計,其追蹤的大型雲端業者與專營AI運算的新興雲端公司,未來三年投資總額將逼近4.5兆美元。