一、AI從算力競賽轉向頻寬競賽，光通訊成新焦點

AI模型規模持續擴大，數千顆GPU之間需要更高速交換資料，傳統銅線逐漸面臨延遲、功耗與散熱瓶頸，「光進銅退」也因此成為資料中心升級的重要方向。具備低延遲、高頻寬優勢的 AI光通訊 、矽光子與CPO技術快速升溫，也讓相關供應鏈成為市場新的AI投資主線。

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二、00877雖叫5G ETF，持股早已轉向AI光互聯

00877復華中國5G通信ETF追蹤中証5G通信主題指數，但目前成分股已涵蓋高速光模組、光器件、交換器、伺服器與晶片等AI硬體供應鏈。包括新易盛、中際旭創、天孚通信等「光通訊三劍客」，以及工業富聯、立訊精密等大型企業，讓00877成為少數可用台幣一次布局中國AI高速傳輸產業鏈的ETF。

三、近一年大漲126%，00877真正風險也藏在高Beta

受惠800G、1.6T光模組與AI資料中心需求爆發，00877近一年績效一度突破126%，展現強勁題材爆發力，但高度聚焦AI硬體與中國科技股，也意味著波動程度不低。00877目前究竟重押哪些光通訊龍頭？不配息機制是否更適合長期成長？當CPO與矽光子進入下一階段，高成長行情還能延續多久？

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