【量大強漲股整理】【台股新主流浮現！】震盪收腳背後暗藏玄機？

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再來看一下今天的台股!

加權指數今日開高走低，終場上漲54.80點，收在46096.23，成交量9765.47億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超81.03億元，投信買超236.45億元，自營商賣超123.99億元，三大法人合計買超31.42億元，其中，外資連賣二日、自營商連賣十二日，投信則連買十一日共買超 1786.53億元 。

美股週一四大指數全面收高，人工智慧產業再度成為市場焦點，隨著AI新創公司Anthropic傳出提交首次公開發行IPO申請，加上國際油價回落、通膨疑慮暫時緩解，帶動市場投資信心回溫，標普500指數上漲0.70%，那斯達克指數上揚0.82%，道瓊工業指數上漲0.28%，費城半導體指數更大漲2.82%，科技與半導體族群領軍反彈，其中(NVDA-US)輝達、(AVGO-US)博通、(MU-US)美光及(WDC-US)威騰電子同步走揚，顯示資金再度回流AI與記憶體相關產業，AI投資熱潮方面，Anthropic上半年營收達162.9億美元，較去年同期成長約13倍，上市計畫也成為市場觀察AI產業發展的重要指標，不過隨著AI資料中心建置規模持續擴大，市場開始更加重視龐大資本支出的回收效益，未來企業能否將AI投資轉化為實際營收與獲利，將是決定產業行情能否延續的關鍵，本週市場焦點轉向美國科技巨頭財報及聯準會利率決議，(GOOGL-US)Alphabet、(MSFT-US)微軟與(AMZN-US)亞馬遜將陸續公布業績，投資人將密切檢視AI資本支出、獲利成長及資金需求，聯準會預料維持利率不變，主席對通膨走勢及未來貨幣政策的談話，也將牽動市場風險偏好，台灣科技股方面，美股半導體族群強勢反彈，也帶動台灣相關ADR走揚，(TSM-US)台積電ADR上漲1.40%，收在424.37美元；(UMC-US)聯電ADR上漲1.54%，收在19.18美元；(ASX-US)日月光投控ADR上漲3.15%，收在39.91美元，在美股科技股回穩、台灣半導體ADR普遍上漲的帶動下，台股仍有機會展現相對抗跌表現，後續可觀察權值股能否穩住盤勢，以及資金是否持續流向具備成長題材與業績支撐的中小型電子股。

台股週二開盤延續美股反彈氣勢，加權指數以46,211.20點開出，盤中一度大漲，最高來到46,585點，然而隨著部分電子權值股賣壓湧現，指數漲幅明顯收斂，終場上漲54.80點，收在46096.23，成交量9765.47億，台股短線上已經出現季線附近的收腳訊號，加上三大法人回頭買超之下，反映市場雖然追價意願仍有保留，不過也出現築底訊號，不過因為量能不出的情況下，加上本周四有有FED利率決策會議，跟多家(GOOGL-US)Alphabet、(MSFT-US)微軟與(AMZN-US)亞馬遜將陸續公布業績，投資人將密切檢視AI資本支出、獲利成長及資金需求，有望在這些科技巨頭公布財報下，釋出正面展望，有機會先下後上，持續關注AI資本支出是否持續擴大、相關投資能否帶動營收與獲利成長，將直接影響科技股評價，中東地緣政治風險、國際油價及通膨變化，也可能增加市場波動，中長期而言，AI基礎建設、電力需求、能源轉型及黃金相關需求仍值得持續追蹤。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲0.63%，收在2400元，AI晶片需求持續攀升，台積電CoWoS先進封裝報價醞釀調漲1至2成，部分設備交期延長至6至8個月，供應鏈擴產壓力升高，隨著AI GPU、伺服器CPU及客製化ASIC需求擴大，加上高頻寬記憶體整合提高製程複雜度，封裝與測試產能同步吃緊，台積電持續推進先進封裝布局，法人估2026年月產能朝逾13萬片邁進，2027年以20萬片為目標，並擴充嘉義、台南產能，長期也規劃美國新廠，相關設備與零組件供應商可望受惠 ；

(2317-TW)鴻海，上漲1.02%，收在247.5元，攜手(NVDA-US)輝達深化AI智慧製造布局，運用Blackwell架構及DGX超級運算平台，使1,200億參數模型訓練速度提升至過去的2.48倍，並加速自研FoxBrain模型發展，AI應用已導入全球逾200座廠區，生產排程工時減少25%，射出成型工程工作量降低50%，SMT產線異常改善率逾90%，此外鴻海結合數位孿生、機器人及AI代理人技術，推動工廠自動化與智慧化升級，有助提升生產效率及長期競爭力 ；

(2454-TW)聯發科，下跌1.25%，收在3960元，將於30日舉行法說會，花旗預估第四季營收季增30%，達2,169億元，2026年AI ASIC業務貢獻可望突破20億美元，聯發科積極布局預計2029年量產的TPU v10專案，採用CoWoS或CoPoS封裝技術，訂單能見度延伸至2029年以後，花旗預估2026至2028年EPS分別為74.94元、167.76元及282.47元，並給予6,800元目標價，後續仍須觀察AI ASIC出貨進度與實際獲利表現。

盤面族群方面，記憶體股率先轉強，(2408-TW)南亞科上漲6.52%，(3006-TW)晶豪科漲7.05%，(2337-TW)旺宏、(2344-TW)華邦電及(6770-TW)力積電同步走揚，成為電子盤面焦點，隨著AI伺服器、資料中心及相關運算設備需求持續發展，市場對記憶體產業供需與報價變化的關注升溫，不過個股後續表現仍須回歸庫存水位、產品組合及獲利改善幅度，避免僅憑題材追高。

金融股則展現相對抗跌優勢，(5880-TW)合庫金與(2892-TW)第一金盤中創波段新高，反映部分資金轉向獲利相對穩健、評價較具支撐的金融族群，此外公股金融機構旗下投信整併規劃，也有助於未來資源整合、投資管理及財富管理業務發展，但實際效益仍須觀察整併進度、營運綜效與獲利貢獻，不宜過度提前反映。

JIMTOF日本國際工具機展於昨（26）日盛大開展，本屆吸引94家台灣業者參展，包括(2049-TW)上銀、(4526-TW)東台等指標廠商。隨著產業景氣逐步回溫，加上半導體、AI及自動化設備需求持續升溫，台灣工具機關鍵零組件前9月年增13.1%，產業復甦動能逐漸顯現。

傳動元件廠接單表現同步升溫，(2049-TW)上銀第四季訂單維持熱絡，主要需求來自AI、大型基礎建設、自動化及半導體產業，部分訂單能見度已延伸至明年下半年。(4540-TW)全球傳動與(1597-TW)直得第四季接單及出貨也可望維持高檔。業者指出，目前中國市場線性滑軌供應仍相當吃緊，部分日系廠商的供貨量甚至僅達原先預定訂單的15%，有利台灣廠商承接轉單需求，進一步擴大市場機會。

個別廠商方面，(2049-TW)上銀線性滑軌訂單能見度約4至6個月，晶圓機器人訂單則達半年至一年，公司目前持續加班趕工，以因應客戶需求。(4540-TW)全球傳動訂單已看到明年上半年，並著手規劃明年設備資本支出，為後續產能及營運布局預作準備。(1597-TW)直得則受惠CPO相關需求暢旺，下半年持續招募人力並擴增產能，積極掌握市場成長商機。

除了既有傳動元件業務回溫，人形機器人也成為業者積極布局的新興領域。(2049-TW)上銀目前配合美系大廠進行相關產品開發，並已開始出貨小型滾珠螺桿及線性滑軌，切入機器人關鍵零組件供應鏈。(4540-TW)全球傳動則透過美國子公司接觸當地機器人廠商，同時與陸系機器人廠及台系代工廠合作開發相關產品。(1597-TW)直得則布局機器狗及機器人關節模組，持續拓展新應用市場。

整體來看，隨著半導體、AI、自動化設備需求增加，加上中國市場供應吃緊帶來的轉單機會，以及人形機器人應用逐步拓展，台灣工具機傳動元件廠的接單與產能布局值得持續關注。後續可觀察訂單能見度、產能擴充進度及新興應用實際出貨情況，作為評估產業復甦延續性的重要指標。

2026.10.16 股市期皇后領先預告(4526-TW)東台

(4526-TW)東台，34.1=>45.15，領先預告後+32%，

東台，於TPCA Show 2026展出CCD高精度鑽孔機及AMR無人化解決方案，鎖定AI伺服器板與IC載板需求，整合自動換刀、板材上下料及刀具倉儲管理，提升生產效率與加工精度，隨著全球AI基礎建設持續擴張，高階PCB鑽孔設備需求升溫，東台已切入台灣、中國及韓國指標板廠供應鏈，訂單能見度直達2027年底，目前產能維持滿載，並積極優化產線、擴充產能，掌握AI產業成長商機。

2026.8.29 股市期皇后領先預告(3406-TW)玉晶光

(3406-TW)玉晶光，917=>1245，領先預告後+35%，

玉晶光9月自結營收26.72億元，年增0.54%，稅後淨利4.34億元，年減15%，EPS為3.85元，第三季營收78.12億元，季增37.55%，EPS達9.69元；累計前三季營收196.31億元，年增10.21%，展望第四季，營運表現仍須觀察客戶新機銷售及新品認證進度，此外玉晶光攜手3M策略合作，3M預計斥資48.12億元認購私募股，持股約4.68%，雙方將共同推進擴束光學技術，布局AI伺服器共同封裝光學CPO商機。

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文章來源:摩爾投顧莊佳螢分析師

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