株式会社くるみバディは、ホワイトペーパー「【2026年版】MA・CRM・SFAのデータ連携ガイド」を公開しました。MA・CRM・SFA間で顧客情報を連携する際に、項目ごとの管理元、更新方向、重複や同期失敗への対応を決めるための資料です。

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制作背景

MA・CRM・SFAを接続しても、同じ顧客の担当者や会社情報がシステムごとに違えば、二重入力や上書きミスは残ります。接続に加えて、どの情報をどこで管理するかを決める必要があります。

海外の専門家の解説とサービス提供各社の公式仕様を参考に、更新責任と例外処理を整理する進め方をまとめました。

本資料で解説する内容

・項目ごとの管理元と同期方向の決め方

・重複・同時更新・上書きミスへの対応

・同期失敗を検知し、再処理する運用の設計

・個人情報の扱いと、小規模な連携テストの進め方

想定読者

MA・CRM・SFAの運用を担う営業企画、マーケティング、情報システムの担当者。

資料概要

資料名：【2026年版】MA・CRM・SFAのデータ連携ガイド 形式：PDF（22ページ）・AI用データ一式（ZIP） 料金：無料 提供方法：フォーム送信後にダウンロード

PDF全編と、自社の情報を記入してChatGPT・Claude・Gemini・Copilotなどへ渡せるAI用データを、フォーム送信後に無料でダウンロードできます。

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会社情報

株式会社くるみバディは、株式会社くるみのグループ会社です。

会社名：株式会社くるみバディ 代表者：代表取締役 崎前 裕人 設立：2024年6月20日 所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階 コーポレートサイト：https://curumi.co.jp/

お問い合わせ

株式会社くるみバディ お問い合わせ：https://curumi.co.jp/contact