株式会社くるみバディは、営業責任者および営業企画担当者向けに、SFAを活用した売上予測の精度向上手順を解説したホワイトペーパーを公開しました。本資料では、営業の売上予測が実績とずれる原因を特定し、SFAの設定と運用を改善するための手順を解説します。

資料の無料ダウンロード：

https://curumi.co.jp/resources/sfa-sales-forecast-review?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=wp79_forecast

制作背景

月末の会議直前、SFAにはたくさんの案件が並んでいるのに、なぜか今月の売上予測と着地見込みが合わない。一つ一つの案件を開いて確認する時間はなく、どこでズレが生じたのか特定できずに焦る……といった場面に直面したことはないでしょうか。本資料では、SFAの数字をもとに見込みをまとめる営業責任者や企画担当者に向けて、予測と実績の差異を正確に分析し、次の一手に繋げるためのデータ整理手法を解説します。

本資料では、海外の予測評価や営業業務に関する知見をふまえ、予測と目標の混同を防ぎ、実績との差異からSFAの運用ルールを見直すための具体的な手順をまとめました。

本資料で解説する内容

目標・受注額・売上計上の区別と、成約確率・当月受注確率の違い

案件の段階・確度・予測カテゴリの対応付け

予測を立てた時点のデータ（スナップショット）保存の重要性

月またぎ、金額変更、期中新規などの原因別の差異分析とAI活用手順

想定読者

SFAの数字をもとに月次・四半期の見込みをまとめる営業責任者・営業企画担当者、営業推進部門の方

資料概要

SFAに案件が並んでいるのに売上予測が外れる理由

金額・時期・確度・時点から見直す、受注見込みの運用設定と分析キット

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会社情報

株式会社くるみバディ（株式会社くるみ グループ会社） 代表取締役：崎前裕人 設立：2024年6月20日 所在地：東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-10 第6横芝ビル7階 事業内容：AIの業務実装・CRM等の実行支援

お問い合わせ

株式会社くるみバディ お問い合わせ窓口 Web: https://curumi.co.jp/ Email: info@curumi.co.jp