営業活動の起点となる名刺情報。しかし、多くの企業では入力作業や情報共有に課題があり、営業資産として十分に活用できていません。

ワンダフルフライは、AI営業支援CRM「ProSales」において、新たに名刺スキャン機能の提供を開始しました。

本機能では、名刺画像をアップロードするだけでAIが氏名や会社名、役職などの情報を自動で読み取り、営業担当者が確認・修正したうえでProSalesへ登録できます。

複数ファイルや1枚の画像内にある複数枚の名刺にも対応しており、登録した情報は顧客情報やキーパーソン情報として商談情報とあわせて一元管理できます。

これにより、名刺入力を効率化するとともに、顧客情報を営業資産として蓄積し、継続的な営業活動やAI営業支援に活用できる営業基盤を実現します。

■課題

営業活動の起点となる名刺情報ですが、多くの企業では次のような課題を抱えています。

手入力による登録作業が営業担当者の負担になっている

名刺情報が個人管理となり、組織全体で共有できていない

CRMへの登録が遅れ、営業フォローの機会を逃している

顧客情報が営業資産として十分に活用されていない

こうした課題を解決するため、ProSalesでは、AIによる名刺情報の読み取りから顧客データとしての登録までを効率化する名刺スキャン機能の提供を開始しました。

■機能概要

ProSalesの名刺スキャン機能は、名刺画像をAIで解析し、記載されている情報を顧客管理またはキーパーソン管理へ登録できる機能です。

名刺画像をアップロードすると、AIが情報を解析し、登録フォームへ自動入力します。読み取り結果は登録前に確認・修正でき、顧客管理やキーパーソン管理へ登録できます。

読み取り結果は登録前に画面上で確認でき、必要に応じて修正したうえで登録できます。名刺情報の読み取り、内容確認、顧客データへの登録までをProSales上で一連の流れとして行えます。

一般的な名刺管理

ProSales導入後

名刺情報をデータ化して保存

顧客情報・キーパーソン情報として登録

名刺管理が目的

商談情報と連携し営業活動に活用

担当者ごとの管理になりやすい

組織全体で情報共有

名刺管理ツールとCRMを別々に利用

名刺登録から営業管理まで一元化

登録後の活用が限定的

AI営業支援・顧客分析・接触履歴と連携

■特長

AIが名刺情報を自動で読み取り

名刺画像をアップロードするだけで、AIが名刺情報を自動解析します。

氏名、会社名、部署名、役職、電話番号、メールアドレス、住所などの情報を読み取り、登録フォームへ自動入力します。営業担当者による手入力を大幅に削減し、入力作業の効率化を実現します。

複数ファイル・複数枚の名刺をまとめて解析

複数の画像を一括でアップロードできるほか、1枚の画像内に複数枚の名刺が写っている場合でも、それぞれを自動で認識・解析します。

展示会やイベント後など、多数の名刺を短時間で登録したい場面でも、効率よくデータ化できます。

登録前に内容を確認・修正可能

AIが読み取った内容は、そのまま登録するだけでなく、登録前に営業担当者が確認・修正できます。

OCRによる読み取り誤りがあった場合でも、正確な顧客情報として登録できるため、データ品質の維持につながります。

顧客管理・キーパーソン管理へそのまま登録

確認・修正した名刺情報は、そのままProSalesの顧客管理およびキーパーソン管理へ登録できます。

登録した情報は営業活動や商談情報と連携し、顧客情報を営業資産として継続的に活用できます。名刺を管理するだけでなく、その後の営業活動まで一貫して支援します。

名刺情報を営業データとして一元管理

名刺情報はProSales内で一元管理されるため、営業担当者間での情報共有や顧客管理をスムーズに行えます。 営業活動の起点となる顧客情報を効率よく蓄積し、商談情報や営業活動履歴と連携することで、AIを活用した営業支援に活用できます。

■想定利用シーン

展示会・イベント後の名刺登録

展示会やセミナーで獲得した多数の名刺画像をまとめてアップロードし、一括で顧客情報として登録できます。名刺の入力作業にかかる時間を削減し、イベント後のフォロー活動を効率的に進められます。

商談で受け取った名刺の登録

商談で受け取った名刺を画像として取り込み、顧客情報やキーパーソン情報として登録できます。登録した情報を商談情報とあわせて管理することで、継続的な営業活動や社内での情報共有に活用できます。

営業組織での顧客情報の一元管理

営業担当者ごとに管理されていた名刺情報をProSalesへ集約することで、顧客情報やキーパーソン情報を組織全体で共有できます。

営業担当者個人が保有していた顧客情報を営業組織全体の営業資産として共有・活用でき、担当者の異動や引き継ぎ時にも継続的な営業活動につなげられます。

■今後の展望

ワンダフルフライでは、今後も名刺情報と商談情報、営業活動履歴を連携し、営業データをより効果的に活用できる機能を強化してまいります。

AIによる営業アドバイスやフォロー対象顧客の提案などを通じ、顧客情報の登録から継続的な営業活動までを支援するAI営業支援CRMを目指します。

■ 製品紹介ページ

「ProSales」の詳細については、以下をご覧ください。

https://www.saasforce.co.jp/prosales/

■ 会社概要

会社名：ワンダフルフライ株式会社（WonderfulFly Co., Ltd.） 所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F 代表者：代表取締役 平田 雅子 事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など

📩 本件に関するお問い合わせ先 ワンダフルフライ株式会社 営業マーケティング部 E-mail：sales@wonderfulfly.com

会社URL：https://www.wonderfulfly.com/ お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/