アドバイザーナビ株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町、代表取締役：平 行秀、松岡 隼士、以下「当社」）は、IFA向けの無料オンライン勉強会「投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く『選ばれるIFA』の条件」を、2026年10月22日（木）18:00よりオンラインで開催します。

セミナー詳細はこちら

■ 本リリースのポイント ・海外の調査・研究をもとに、投資家がアドバイザーに求める要素を解説

・「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて紹介

・録画による見逃し配信あり

■ 開催の背景

同じ商品を提案しても、選ばれる人と選ばれない人がいるのはなぜか。費用や手数料の話を、どう伝えれば信頼につながるのか。お客様はIFAの何を見て選んでいるのか。IFAとして活動する中で、こうした疑問を持つ方は少なくありません。

本勉強会では、そうした日々の疑問を、海外の調査・研究から読み解きます。

■ 当日お伝えする主な内容

研究では、投資家がアドバイザーに求めるものとして、次のような要素が挙げられています。

★ 信頼 お客様が「この人に任せたい」と感じる土台

★ 専門性 知識の量だけでなく、お客様のために活かせているか

★ 費用の透明性 手数料・報酬を、どう分かりやすく伝えるか

★ 説明の分かりやすさ 専門用語に頼らない、伝わる説明

★ 顧客への理解 お客様の状況や価値観を、どこまで理解できているか

当日は、こうした研究結果をもとに、「選ばれるIFA」に必要なポイントを、日々の相談対応に置き換えて分かりやすくご紹介します。

■ 登壇者

アドバイザーナビ株式会社 取締役 松岡 隼士

野村證券に新卒入社。営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、本社で超富裕層向けの資産承継コンサルティング業務に従事。香港・上海へのグローバルリーダー研修生に選抜。同社退職後、投資ファンドにて法人向け提案業務に従事。2019年にアドバイザーナビ株式会社を共同創業。これまでにIFAへのご支援者数は250名を超える。

■ 開催概要

テーマ：投資家はIFAの何を見ている？海外研究から読み解く「選ばれるIFA」の条件

日時：2026年10月22日（木）18:00～19:00

形式：オンライン開催

参加費：無料

対象：IFAの方

見逃し配信：録画による見逃し配信もご用意しています

申込方法：以下のお申込みフォームよりご登録ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnpB_LJL9TqmnKiGRIDoo507JlQbS5Rr6pX4HCRwcu-qNcQ/viewform

■ 当社運営のIFA向けサービス

【資産運用ナビ】

投資家とIFAをつなぐ資産運用のマッチングプラットフォーム

【IFA転職】

IFAへの転身・キャリアを支援する人材紹介サービス

【Club IFA】

IFA向け会員制コミュニティ

IFA向けセミナー一覧

■ 会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

代表者：代表取締役 平 行秀／松岡 隼士

設立：2019年5月29日

事業内容：金融領域におけるマッチングプラットフォームおよびメディアの運営、人材紹介事業

許認可：有料職業紹介事業 13-ユ-311929 プライバシーマーク 17004059（02）

コーポレートサイト：https://adviser-navi.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

アドバイザーナビ株式会社

電話：03-3527-2716

お問い合わせフォーム：https://adviser-navi.co.jp/contact.php